मैं एक्सेल में अपने पोर्टफोलियो की अपेक्षित वापसी की गणना कैसे करूं?

यदि आप पोर्टफोलियो में सभी निवेशों की अपेक्षित वापसी दरों को जानते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो के अपेक्षित रिटर्न की गणना Microsoft Excel का उपयोग करके की जा सकती है। आपके पोर्टफोलियो के कुल मूल्य, प्रत्येक निवेश के मूल्य और इसकी संबंधित वापसी दर का उपयोग करके, आपके कुल अपेक्षित रिटर्न की गणना की जा सकती है।

आप एक मूल सूत्र का उपयोग करके एक्सेल के बाहर पोर्टफोलियो के अपेक्षित रिटर्न की गणना भी कर सकते हैं।

एक्सेल में कुल अपेक्षित रिटर्न की गणना

सबसे पहले, A1 के माध्यम से A1 में निम्नलिखित डेटा लेबल दर्ज करें: पोर्टफोलियो वैल्यू, निवेश का नाम, निवेश मूल्य, निवेश रिटर्न दर, निवेश वजन और कुल अपेक्षित रिटर्न।

सेल A2 में, अपने पोर्टफोलियो का मूल्य दर्ज करें। कॉलम बी में, अपने पोर्टफोलियो में प्रत्येक निवेश के नामों को सूचीबद्ध करें। कॉलम C में, अपने प्रत्येक संबंधित निवेश का कुल वर्तमान मूल्य दर्ज करें। कॉलम डी में, प्रत्येक निवेश की अपेक्षित वापसी दर दर्ज करें।

सेल ई 2 में, पहले निवेश के वजन को प्रस्तुत करने के लिए सूत्र (C2 / A2) दर्ज करें। प्रत्येक निवेश के पोर्टफोलियो वजन की गणना करने के लिए, बाद में कोशिकाओं में इसी सूत्र को दर्ज करें, हमेशा सेल ए 2 में मूल्य से विभाजित करें। सेल F2 में, कुल अपेक्षित रिटर्न प्रदान करने के लिए सूत्र (+ +…) दर्ज करें।

उदाहरण

उपरोक्त उदाहरण में, मान लें कि तीन निवेश सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड हैं जो क्रमशः 3.5%, 4.6%, और 7% की वार्षिक कूपन दरों को वहन करते हैं।

पहली पंक्ति में अपने सभी डेटा को लेबल करने के बाद, सेल A2 में $ 100, 000 का कुल पोर्टफोलियो मूल्य दर्ज करें। फिर, बी 4 के माध्यम से कोशिकाओं बी 2 में तीन निवेशों के नाम दर्ज करें। C4 के माध्यम से C2 सेल में, क्रमशः $ 45, 000, $ 30, 000, और $ 25, 000, मान दर्ज करें। D4 के माध्यम से कक्ष D2 में, ऊपर संदर्भित संबंधित कूपन दर दर्ज करें।

अगला, E4 के माध्यम से कोशिकाओं में, क्रमशः सूत्र = (C2 / A2), = (C3 / A2) और = (C4 / A2) को 0.45, 0.3 और 0.25 के निवेश भार को प्रस्तुत करने के लिए दर्ज करें।

अंत में, सेल F2 में, अपने पोर्टफोलियो के वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल को खोजने के लिए सूत्र (+ +) दर्ज करें। इस उदाहरण में, अपेक्षित प्रतिफल है:

= (+ +)

= 0.01575 + 0.0138 + 0.0175

=.04705, या 4.7%

(आगे पढ़ना: एक्सेल के साथ अपने निवेश में सुधार )