बर्कशायर हैथवे, इंक। (NYSE: BRK.A या BRK.B) के लिए अपने संपूर्ण स्टॉक पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण निवेश करने वाले निवेशकों के लिए, कई शीर्ष म्यूचुअल फंड हैं, जिनकी होल्डिंग में बर्कशायर हाथा स्टॉक का उच्च प्रतिशत शामिल है। वे सिकोया फंड, वेइट्ज पार्टनर्स III अपॉर्चुनिटी फंड, क्लिपर फंड और फिडेलिटी कॉन्ट्रफंड शामिल हैं।
चाबी छीन लेना
- कांग्लोमरेट बर्कशायर हैथवे सबसे प्रशंसित और व्यापक रूप से देखी जाने वाली कंपनियों में से एक है। किसी भी निवेशक कंपनी के शेयरों में निवेश करना पसंद करेंगे, लेकिन इसे म्यूचुअल फंड के दायरे में करना पसंद करेंगे। ऐसे में जो बर्कशाह हैथवे में भारी निवेश किया जाता है, उनमें सेकोइया भी शामिल है। फंड, वीट्ज पार्टनर्स III अपॉर्चुनिटी फंड, क्लिपर फंड और फिडेलिटी कॉन्ट्रफंड।
सिकोइया फंड
सिकोइया फंड, जो 1970 में स्थापित किया गया था, पूंजी के दीर्घकालिक विकास का प्रयास करता है। यह फंड सामान्य शेयरों पर केंद्रित है, जो फंड मैनेजर का मानना है कि खरीद के समय इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है और इसमें पर्याप्त वृद्धि की संभावना है। आमतौर पर, सिकोइया फंड अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है, हालांकि यह विदेशी संपत्तियों में अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकता है।
इस फंड का खर्च अनुपात 1.1% है। इसमें दस साल का वार्षिक रिटर्न 11% से अधिक है। साथ में, बर्कशायर हैथवे के वर्ग ए और वर्ग बी के शेयर पोर्टफोलियो की संपत्ति का 8% से अधिक बनाते हैं। फंड की अन्य शीर्ष होल्डिंग Google पैरेंट अल्फाबेट और CarMax हैं।
बर्कशायर हैथवे संभावित निवेशकों के लिए दो वर्गों के शेयरों की पेशकश करता है: क्लास ए शेयर्स, जो जनवरी 2020 तक लगभग 340, 000 डॉलर की खुदरा बिक्री करता है, और क्लास बी के शेयर, जो कि औसत खुदरा निवेशकों के लिए लगभग 226 डॉलर - अधिक खुदरा मूल्य है।
Weitz पार्टनर्स III अवसर फंड
Weitz पार्टनर्स III अपॉर्चुनिटी फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी प्रशंसा है। पार्टनर्स III एक मल्टी-कैप फंड है जो कि कई स्टॉक शेयरों में निवेश करता है जो फंड मैनेजर का मानना है कि लाभ के लिए सबसे अच्छी संभावनाएं प्रदान करता है। फंड शेयरों में लंबी और छोटी दोनों स्थितियों के साथ-साथ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) में छोटे पदों को अपने निवेश लक्ष्यों और फंड के प्रबंधक वालेस वेइट्ज द्वारा बाजार मूल्यांकन के अनुसार लेता है।
इस फंड का खर्च अनुपात 1.2% है। इसका दस साल का वार्षिक रिटर्न लगभग 11% है। बर्कशायर हैथवे के क्लास बी के शेयर इस फंड में तीसरा सबसे अधिक वज़न रखते हैं, 10.4% संपत्ति पर। फंड के लिए अन्य शीर्ष होल्डिंग्स में SPDR S & P 500 ETF और इंटेलिजेंट सिस्टम्स कॉर्प शामिल हैं।
बर्कशायर हैथवे का नेतृत्व दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने किया है, जो कंपनी के अध्यक्ष, अध्यक्ष और सीईओ हैं।
क्लिपर फंड
इस फंड का उद्देश्य निवेशकों को दीर्घकालिक पूंजी संरक्षण और विकास प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को उन शेयरों में निवेश करके हासिल किया जाता है जो फंड मैनेजर, क्रिस्टोफर डेविस के रूप में माना जाता है कि यह बहुत ही कम मूल्यांकन है। फंड मैनेजर मौजूदा शेयर कीमतों वाली कंपनियों की पहचान करना चाहता है जो उनके दीर्घकालिक आंतरिक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। फंड आम स्टॉक, पसंदीदा स्टॉक और स्टॉक विकल्पों में निवेश करता है।
क्लिपर फंड का व्यय अनुपात 0.71% है। फंड के लिए दस साल का वार्षिक रिटर्न 12% है। बर्कशायर हैथवे के क्लास ए शेयर इस फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग हैं, जो फंड की संपत्ति का 9.3% है। अन्य प्रमुख होल्डिंग्स यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज और Amazon.com हैं।
निष्ठा कंट्राफंड
फिडेलिटी कॉन्ट्रैफंड ने उन कंपनियों के आम शेयरों में निवेश करके पूंजी की सराहना की है, जो फंड मैनेजर का मानना है कि सही मूल्य नहीं हैं, और यह बकाया विकास क्षमता को पकड़ता है - विशेष रूप से फर्म जो अपने उद्योगों को राजस्व और विकास क्षमता के मामले में प्रबल करते हैं। फंड मैनेजर, विलियम डैनॉफ, अच्छे संभावित विकास शेयरों और मूल्य शेयरों की पहचान करना चाहता है।
फंड के लिए व्यय अनुपात 0.82% है। फंड के लिए दस साल का वार्षिक रिटर्न 14% है।
बर्कशायर हैथवे का क्लास ए शेयर 5.5% की दर से इस फंड में तीसरा सबसे अधिक वजन रखता है। दो सबसे भारी वजन वाली कंपनियां फेसबुक और Amazon.com हैं।
