स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों की प्लेटों पर बहुत कुछ है। ग्राहक वित्त का विश्लेषण करने, उचित निवेश का चयन करने और सक्रिय रूप से पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने के प्राथमिक काम के अलावा, वित्तीय सलाहकारों को नए ग्राहक संबंधों को विकसित करने, चल रहे पेशेवर प्रशिक्षण का पीछा करने और कार्यालय का प्रबंधन करने के लिए भी समय समर्पित करना होगा। आश्चर्य की बात नहीं, आधुनिक प्रतिस्पर्धी बाजार में एक स्वतंत्र सलाहकार व्यवसाय का प्रबंधन और विकास करना एक वास्तविक चुनौती हो सकती है।
सौभाग्य से, वित्तीय सलाहकारों के लिए वेब-आधारित प्लेटफार्मों की नवीनतम पीढ़ी काम करने के लिए आवश्यक उपकरणों को वितरित करती है और अधिक कुशलता से संवाद करती है और ग्राहकों के लिए बेहतर परिणाम देती है। नीचे वर्णित लोगों के समान एक व्यापक मंच में निवेश करके, स्वतंत्र सलाहकार सफलता के लिए खुद को स्थिति में रख सकते हैं।
मॉर्निंगस्टार कार्यालय
मॉर्निंगस्टार कार्यालय एक व्यापक संचालन प्रबंधन मंच है जिसे विशेष रूप से स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉर्निंगस्टार इंक (नैस्डैक: एमओआरएन) द्वारा विकसित किया गया था, जो कि व्यापक रूप से सम्मानित निवेश अनुसंधान फर्म है। कार्यालय उत्पादकता पर केंद्रित अभ्यास-प्रबंधन टूल के अलावा, मॉर्निंगस्टार ऑफिस निवेश अनुसंधान, वित्तीय नियोजन, ग्राहक प्रबंधन और पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण का एक पूर्ण चयन भी प्रदान करता है।
मॉर्निंगस्टार ऑफिस के उपयोगकर्ता मॉर्निंगस्टार के स्वामित्व वाले एनालिटिक्स टूल और डेटा तक वास्तविक समय तक पहुंच का आनंद लेते हैं, जिसमें 325, 000 से अधिक प्रतिभूतियों पर अनुसंधान तक सीधी पहुंच शामिल है। मॉर्निंगस्टार ऑफिस में ग्राहकों के लिए खाता जानकारी, निवेश रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित वेब पोर्टल भी शामिल है।
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro एक पूर्ण विशेषताओं वाला वित्तीय नियोजन समाधान है, जिसे स्वतंत्र सलाहकारों और बड़ी सलाहकार फर्मों दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। MoneyGuidePro योजना प्रणाली उन सभी उपकरणों को वितरित करती है, जिन्हें वित्तीय सलाहकार को लक्ष्य-उन्मुख वित्तीय योजना, जीवनकाल आय योजना और परिसंपत्ति आवंटन योजना बनाने की आवश्यकता होती है।
प्लेटफ़ॉर्म में एक ऑनलाइन क्लाइंट पोर्टल शामिल है, जो योजना की जानकारी, परिणाम सारांश और रिपोर्टों तक त्वरित पहुंच को सक्षम करता है, और ग्राहकों को स्वयं के बारे में विभिन्न नियोजन परिदृश्यों के बारे में जानने, उनका पता लगाने और परीक्षण करने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंटरैक्टिव उपकरण प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रकाशन वित्तीय नियोजन और InvestmentNews द्वारा किए गए पेशेवर वित्तीय सलाहकारों के दो सर्वेक्षणों के अनुसार, 2014 के लिए बाजार पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मंच के रूप में रैंक करता है।
ईमोनी सलाहकार ईएमएक्स प्रो
EMoney सलाहकार emX Pro, MoneyGuidePro प्लेटफ़ॉर्म का एक निकटतम प्रतियोगी है। यह लक्ष्य-आधारित योजनाओं, साथ ही निवेश, संपत्ति और नकदी-प्रवाह योजनाओं को बनाने के लिए योजना और विश्लेषण उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला को वितरित करता है। एकीकृत विश्लेषणात्मक उपकरण ग्राहकों की योजनाओं को कुशलता से लक्षित करने में सलाहकारों की मदद करते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और प्रस्तुति मॉड्यूल ग्राहकों के साथ योजना की जानकारी साझा करना आसान बनाते हैं। EMoney सलाहकार प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को एक व्यक्तिगत धन प्रबंधन पोर्टल तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इंटरैक्टिव खर्च और बजट उपकरण, वास्तविक समय निवेश ट्रैकिंग और शैक्षिक सामग्री शामिल है।
वित्त लॉगिक्स
वित्त लॉजिक्स प्लेटफ़ॉर्म, एक एन्वोर्नेट इंक (ईएनवी) उत्पाद, स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों और बड़े प्लेसमेंट फर्मों के लिए एक और पूर्ण विशेषताओं वाला समाधान है। फाइनेंस लॉजिक्स फ्रेमवर्क में उपकरण सलाहकारों को इन-डेप्थ इन्वेस्टमेंट रिसर्च को अंजाम देने और क्लाइंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय योजना बनाने की जरूरत होती है। यह सॉफ्टवेयर मॉर्निंगस्टार डेटा का उपयोग अपने नियोजन और परिसंपत्ति आवंटन मॉड्यूल में करता है, जिससे यह मॉर्निंगस्टार ऑफिस प्लेटफॉर्म का एक अच्छा विकल्प बन जाता है।
वित्त लॉजिक्स ग्राहकों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन खाता पहुंच प्रदान करता है, जिसमें एक इंटरैक्टिव वित्तीय-स्वास्थ्य डैशबोर्ड और सलाहकारों और ग्राहकों को समय पर रहने में मदद करने के लिए एक नियुक्ति और कार्य कैलेंडर शामिल है। एक ऑनलाइन दस्तावेज़ तिजोरी निवेश रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करती है।
रेडमीट सीआरएम
Redtail CRM वित्तीय सलाहकारों के लिए जमीन से निर्मित एक ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) मंच है। जबकि अधिकांश वेब-आधारित वित्तीय नियोजन प्लेटफार्मों में कुछ क्लाइंट-रिलेशनशिप और संचार ट्रैकिंग टूल शामिल हैं, रेडटेल सीआरएम एक पूर्ण क्लाइंट प्रबंधन प्रणाली प्रदान करता है। यह उपलब्ध सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वित्तीय सलाहकार सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों में शुमार है।
स्वचालित वर्कफ़्लो टेम्प्लेट संचार को गति देते हैं, व्यस्त सलाहकारों को कुशलता से ग्राहकों के साथ संपर्क में रहने में सक्षम बनाते हैं। क्लाइंट ट्रैकिंग सक्षम होने के साथ, सॉफ़्टवेयर स्वचालित रूप से एक संपर्क समयरेखा उत्पन्न करता है, इसलिए सलाहकार क्लाइंट के इतिहास की समीक्षा सेकंड में कर सकता है। संचार भी पहले से निर्धारित किया जा सकता है। Redtail CRM को ऊपर सूचीबद्ध सभी सहित कई बेहतरीन वित्तीय नियोजन प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
