27 दिसंबर 1989 को लॉन्च किया गया, फिडेलिटी लो-प्राइड स्टॉक फंड (FLPSX) कंपनी के म्यूचुअल फंडों में से एक बन गया है। यह फंड मूल रूप से छोटी कंपनी के मूल्य के शेयरों में निवेश करने के तरीके के रूप में स्थापित किया गया था। जैसे-जैसे परिसंपत्तियां समय के साथ बढ़ी हैं, निवेश संभावनाओं का ब्रह्मांड विकसित हुआ है। स्टॉक मार्केट में तेजी आने से स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है।
फंड ने मूल रूप से $ 25 की कीमतों के साथ शेयरों को लक्षित किया और उसके बाद से उस सीमा को $ 35 तक बढ़ा दिया। 2018 में फंड की संपत्ति लगभग $ 35.8 बिलियन हो गई। फंड मैनेजर्स के पास केवल इतने बड़े एसेट बेस होने पर छोटे कंपनी शेयरों में इतना अवसर होता है। फंड के प्रबंधकों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पैसा लगाने के लिए मिड कैप शेयरों में जाना पड़ा है।
मॉर्निंगस्टार से कुल चार-सितारा रेटिंग अर्जित करते हुए, कम कीमत वाला स्टॉक फंड फ़िडेलिटी के अधिक लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक बना हुआ है।
कंपनी विवरण
फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स 1946 के आसपास रहा है और निवेश समाचार के अनुसार अगस्त 2018 तक दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के रूप में रैंक करता है। निष्ठा एक कंपनी के रूप में शुरू हुई जो अलग-अलग प्रबंधित खातों की देखरेख करती है और तब से यह ब्रोकरेज खातों, कार्यस्थल सेवानिवृत्ति योजनाओं जैसे कि 401 (के), और निवेश सलाहकार सेवाओं में विस्तारित हो गई है। मार्च 2018 तक, कंपनी ने निवेशकों की संपत्ति में $ 2.5 ट्रिलियन का प्रबंधन किया।
फंड मैनेजमेंट टीम
Joel Tillinghast ने Sept. 6, 2011 तक फंड की स्थापना के बाद से कम-प्राइड स्टॉक फंड का प्रबंधन किया, जब छह सह-प्रबंधकों को जोड़ा गया था। जबकि फिडेलिटी के कई प्रबंधक विभिन्न फंडों के लिए इधर-उधर उछलते हैं या कई फंडों का प्रबंधन करते हैं, टिल्लिंगस्ट ने अपेक्षाकृत ध्यान केंद्रित किया है। लो-प्राइड स्टॉक फंड के बाहर, Tillinghast केवल फिडेलिटी सीरीज इंट्रिंसिक ऑपर्च्युनिटीज फंड ("FDMLX") का प्रबंधन करता है, कम-मूल्य वाले स्टॉक फंड के समान प्रबंधन शैली वाला एक फंड, लेकिन शेयर मूल्य प्रतिबंध के बिना।
2011 में नियुक्त सह-प्रबंधकों में से दो अभी भी फंड का प्रबंधन कर रहे हैं: जॉन मिर्सखेरी और शादमान रियाज़।
फंड अवलोकन
लो-प्राइड स्टॉक फंड का म्यूचुअल फंड उद्योग में निवेश का एक और अनूठा उद्देश्य है। शेयरों पर शेयर की कीमतें अनिवार्य रूप से मनमानी हैं, इसलिए $ 35 के तहत कीमतों के साथ शेयरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सिद्धांत रूप में, किसी विशेष क्षेत्र या कंपनी के आकार को खत्म नहीं करना चाहिए। कम शेयर की कीमतें, सामान्य तौर पर, छोटी कंपनियों का नेतृत्व करती हैं, जो फंड के प्रबंधकों पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखते हैं।
फंड मुख्य रूप से छोटी कंपनियों में निवेश करके लंबी अवधि की पूंजी वृद्धि देने का प्रयास करता है, जो प्रबंधकों का मानना है कि उनके आंतरिक मूल्यों के सापेक्ष अंडरवैल्यूड हैं। छोटी कंपनियों में निवेश जोखिम भरा होता है, और यह फंड लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में औसत से अधिक जोखिम उठाता है। फंड को रसेल 2000 इंडेक्स (एक स्मॉल-कैप इंडेक्स) के लिए बेंचमार्क किया गया है।
पिछले दिनों विभिन्न बिंदुओं पर नए निवेशकों के लिए फंड बंद कर दिया गया है। अक्टूबर 2018 तक, फंड नए निवेशकों के लिए खुला है और खाता खोलने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता नहीं है। फिडेलिटी लो-प्राइस्ड स्टॉक फंड में 28 सितंबर, 2018 तक कुल व्यय अनुपात 0.62% है।
निवेश दर्शन
फंड मुख्य रूप से छोटे और मिड कैप शेयरों पर केंद्रित है जो फंड मैनेजरों के वैल्यू मापदंड को पूरा करते हैं। इन मानदंडों में आम तौर पर कम कीमत / आय (पी / ई) गुणकों, उद्योग के नेतृत्व, ठोस नकदी प्रवाह और मजबूत बैलेंस शीट शामिल हैं। फंड किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकता है और विदेशों में निवेश कर सकता है।
पोर्टफोलियो कंपोजिशन और रिटर्न
31 जुलाई, 2018 तक, निधि का परिसंपत्ति आवंटन था:
- 9.13% कैश53.65% अमेरिकी स्टॉक37.17% गैर-अमेरिकी स्टॉक 0.01% बॉन्ड0.04% अन्य
लो-प्राइस्ड स्टॉक फंड में विशिष्ट म्यूचुअल फंड की तुलना में होल्डिंग की संख्या अधिक होती है। 10 सितंबर, 2018 तक, फंड अपने पोर्टफोलियो में 953 होल्ड रखता है, फंड की कुल संपत्ति का लगभग 25% के लिए शीर्ष 10 लेखांकन। Tillinghast ने कहा है कि इनमें से लगभग 200 पद बहुत छोटे हैं। शीर्ष होल्डिंग्स में यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप, इंक, रॉस स्टोर्स, इंक।, बेस्ट बाय कं इंक, नेक्स्ट पीएलसी और सीगेट टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
