ब्याज दरों के बढ़ने के साथ, और फेडरल रिजर्व ने व्यापक रूप से अधिक दरों में बढ़ोतरी की घोषणा करने की उम्मीद की, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक (जीएस) ने समय पर रिपोर्ट देने वाले शेयरों की पहचान की है जो इस माहौल में पनप रहे हैं और लगातार बेहतर प्रदर्शन का आनंद ले रहे हैं। विशेष रूप से, वे पाते हैं कि निवेशकों को आज कम उत्तोलन और मजबूत बैलेंस शीट वाले शेयरों का पक्ष लेना चाहिए। यह इन्वेस्टोपेडिया की उस रिपोर्ट पर दूसरी कहानी है और आठ शेयरों पर केंद्रित है: सर्जिकल इंक (ISRG), एलाइन टेक्नोलॉजी इंक (ALGN), इलुमिना इंक (ILMN), उल्टा ब्यूटी इंक (ULTA), रॉबर्ट इंटरनेशनल इंक (RHI), Valero Energy Corp. (VLO), इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स (EA) और पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कं (PXD)।
| भण्डार | क्षेत्र | YTD लाभ |
| सहज सर्जिकल | स्वास्थ्य देखभाल | 33% |
| प्रौद्योगिकी संरेखित करें | स्वास्थ्य देखभाल | 53% |
| Illumina | स्वास्थ्य देखभाल | 28% |
| उल्टा ब्यूटी | उपभोक्ता विवेकाधीन | 15% |
| रॉबर्ट हाफ | औद्योगिक- | 24% |
| वलेरो | ऊर्जा | 34% |
| इलेक्ट्रॉनिक आर्ट | सूचान प्रौद्योगिकी | 30% |
| पायनियर प्राकृतिक संसाधन | ऊर्जा | 13% |
| मेडियन एस एंड पी 500 स्टॉक | 2% |
गोल्डमैन की स्ट्रांग बैलेंस शीट बास्केट में कुल मिलाकर 50 स्टॉक शामिल हैं। हमारे पहले के लेख ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गोल्डमैन के कई पिक्स को देखा।
मजबूत बैलेंस शीट और विकास
जैसा कि हमारे पहले के लेख में उद्धृत किया गया था, रिपोर्ट में पाया गया है कि "इतिहास के विपरीत, सबसे मजबूत बैलेंस शीट वाली कई कंपनियां आज भी सबसे मजबूत वृद्धि वाली कंपनियां हैं।" विशेष रूप से, यह इंगित करता है कि "हमारे विकास कारक के साथ हमारे बैलेंस शीट कारक का 6 महीने का दैनिक सहसंबंध 0.6 के बराबर है, जो पिछले 35 वर्षों के सापेक्ष 98 वें प्रतिशतक में रैंकिंग है।"
वैल्यूएशन
स्ट्रांग बैलेंस शीट बास्केट में माध्यिका स्टॉक में अगले 12 महीनों में 22 गुना अनुमानित कमाई का एक आगे पी / ई अनुपात है, एस एंड पी 500 इंडेक्स (एसपीएक्स) में मंझला स्टॉक के लिए 17 गुना, और बनाम 14 बार। कमजोर बैलेंस शीट बास्केट में स्टॉक। इस मूल्यांकन प्रीमियम को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, गोल्डमैन ने पीईजी अनुपात को देखा, जो आय में वृद्धि दर को अनुमानित करके पी / ई अनुपात को विभाजित करता है। इस आधार पर, वे पाते हैं कि "मूल्यांकन ऐतिहासिक औसत के अनुरूप है, " जोड़ना, "मजबूत बनाम कमजोर बैलेंस शीट फर्मों का सापेक्ष खूंटी अनुपात वर्तमान में 1.5x के बराबर है, 1980 के बाद से सिर्फ 51 वें प्रतिशत में रैंकिंग।"
जोखिम कारक
सावधान नोट पर, गोल्डमैन का मानना है कि वृद्धि के साथ मजबूत बैलेंस शीट के उच्च सहसंबंध, जैसा कि ऊपर वर्णित है, एक संभावित जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि वे दोनों श्रेणियों के शेयरों का पक्ष लेते हैं, वे चेतावनी देते हैं कि इस सहसंबंध का अर्थ है कि "गति से दूर और विकास स्टॉक अपने बहिर्वाह के लिए मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक तर्क के बावजूद मजबूत बैलेंस शीट स्टॉक पर वजन कर सकते हैं।"
इस बीच, 31 मार्च तक के पोर्टफोलियो के आंकड़ों के आधार पर, गोल्डमैन को पता चलता है कि लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड में मजबूत बैलेंस शीट शेयरों की ओर थोड़ा झुकाव है। इसके विपरीत, "हेज फंड्स आमतौर पर कमजोर बैलेंस शीट शेयरों में मार्केट कैप के बड़े शेयरों के मालिक हैं और शीर्ष पदों के रूप में अधिक कमजोर बैलेंस शीट स्टॉक भी रखते हैं।"
निवेश खातों की तुलना करें × इस तालिका में दिखाई देने वाले प्रस्ताव उन साझेदारियों से हैं जिनसे इन्वेस्टोपेडिया को मुआवजा मिलता है। प्रदाता का नाम विवरणसंबंधित आलेख
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