तेल और गैस की कीमतों में गिरावट के बीच पिछले 12 महीनों से वॉल स्ट्रीट पर कार्रवाई में ऊर्जा बैल गायब हैं। जून की शुरुआत में उन्होंने अखाड़ा फिर से शुरू किया क्योंकि वैश्विक आर्थिक विकास की गति धीमी होने की आशंका कुछ हद तक कम हो गई थी जब फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक को व्यापार युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए ब्याज दरों में कटौती करने के लिए तैयार किया गया था।
भगदड़ मचाने वाला लाल झंडा आखिरकार 20 जून गुरुवार को लहराया गया, जब रिपोर्ट सामने आई कि ईरान - दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक - ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जो पहले से ही चाकू की धार पर बैठ गया वाशिंगटन ने इस महीने की शुरुआत में फ़ारस की खाड़ी के पास दो तेल टैंकरों पर हमले के लिए तेहरान को दोषी ठहराया था।
नतीजतन, जुलाई डिलीवरी (सीएल = एफ) के लिए कच्चे तेल ने $ 57 प्रति बैरल के शर्मीले व्यापार के लिए 6% की छलांग लगाई, जो दिसंबर-दिसंबर 52-सप्ताह के $ 42.36 के निचले स्तर से लगभग 35% थी। इस घटना के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया, "ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की, " तेल की रैली के अनुसार ईंधन, प्रति न्यूटन की।
व्यापारी इन तीन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) का उपयोग करके ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के संपर्क में आ सकते हैं। प्रत्येक कल के कारोबारी सत्र में एक अल्पकालिक डाउनट्रेंड लाइन से ऊपर टूट गया, यह सुझाव देता है कि बैल की कीमतें संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के कारण कीमतें अधिक हो सकती हैं। आइए प्रत्येक फंड पर अधिक विस्तार से चर्चा करें और कुछ व्यापारिक विचारों के माध्यम से काम करें।
पहला ट्रस्ट एनर्जी अल्फाडेक्स फंड (FXN)
$ 136 मिलियन के प्रबंधन (एयूएम) के तहत परिसंपत्तियों के साथ, फर्स्ट ट्रस्ट एनर्जी अल्फाडेक्स फंड (एफएक्सएन) का लक्ष्य स्ट्रेटकाउंट एनर्जी इंडेक्स के समान रिटर्न प्रदान करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, ETF अंतर्निहित सूचकांक के घटकों में अपनी संपत्ति का कम से कम 90% निवेश करता है। फंड क्वांट-बेस्ड मॉडल और टियर वेटिंग स्कीम का इस्तेमाल करके विजयी शेयरों को लेने की कोशिश करता है। एफएक्सएन उद्योग को अपने पोर्टफोलियो का 51% आवंटित करते हुए, अन्वेषण और ड्रिलिंग कंपनियों को अधिक वजन प्रदान करता है। एकीकृत तेल और गैस कंपनियों को 4.86% कम वजन प्राप्त होता है। ईटीएफ ट्रेडिंग लागत को एक संकीर्ण 0.09% औसत प्रसार और 130, 000 से अधिक शेयरों की दैनिक ट्रेडिंग मात्रा के साथ रखता है। 21 जून, 2019 तक, एफएक्सएन 0.63% प्रबंधन शुल्क लेता है, 1.46% लाभांश उपज जारी करता है, और पिछले महीने की तुलना में लगभग 11% गिर गया है।
हालांकि एफएक्सएन एक दीर्घकालिक डाउनट्रेंड में बना हुआ है, हालिया मूल्य कार्रवाई एक संभावित डबल बॉटम के गठन का संकेत देती है। भालू दिसंबर 2018 के अंत तक कम कीमतों को बंद नहीं रख सकते थे, जो अब इस क्षेत्र को चार्ट पर एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर बनाता है। विक्रेता गति को कम करने के एक और संकेत में, मूल्य और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) के बीच एक मंदी विचलन का गठन किया गया है; यानी, कीमत में कम गिरावट आई, जबकि सूचक में कम आय हुई। दो महीने की ट्रेंडलाइन के ऊपर गुरुवार का ब्रेकआउट आगे के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। व्यापारियों को $ 12.75 पर डाउनट्रेंड लाइन तक एक कदम का अनुमान लगाना चाहिए। एंट्री लेने वालों को 18 जून के तहत स्टॉप-लॉस ऑर्डर $ 10.76 पर देना चाहिए।
Invesco गतिशील ऊर्जा अन्वेषण और उत्पादन ETF (PXE)
2005 में लॉन्च किया गया, इनवेस्को डायनेमिक एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (पीएक्सई) डायनेमिक एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंटेलीडेक्स इंडेक्स में तुलनीय निवेश परिणामों को वापस करना चाहता है। ट्रैक किए गए बेंचमार्क एक तीक्ष्ण भार पद्धति का उपयोग करके अमेरिकी ऊर्जा अन्वेषण और उत्पादन उद्योग से घटकों का चयन करते हैं। $ 33.73 मिलियन फंड के शीर्ष तीन आवंटन में Valero Energy Corporation (VLO) 5.42%, EOG Resources, Inc. (EOG) 5.33% और मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (MPC) 5.32% पर शामिल हैं। 0.31% का औसत प्रसार छोटे इंट्राडे चालों को पकड़ने की कोशिश के लिए थोड़ा चौड़ा हो सकता है, लेकिन स्विंग व्यापारियों के लिए एक मुद्दा नहीं होना चाहिए जो मुनाफे को थोड़ा अधिक व्यापारिक लागतों को कवर करने के लिए चला सकते हैं। पीएक्सई 1.40% लाभांश उपज प्रदान करता है, $ 33.73 मिलियन की शुद्ध संपत्ति को नियंत्रित करता है, और पिछले महीने की तुलना में 10.30% फिसला है। निवेशक वार्षिक प्रबंधन शुल्क का भुगतान 0.65% करते हैं।
FXN की तरह, PXE एक डबल बॉटम बनाता है। फंड की कीमत 16 डॉलर के बड़े समर्थन से रुकी है, इस प्रक्रिया में एक अल्पकालिक डाउनट्रेंड लाइन से ऊपर है। सिग्नल लाइन के ऊपर चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) लाइन का एक हालिया तेजी से क्रॉस उल्टा गति की पुष्टि करता है। इसके अलावा, आरएसआई 50 से नीचे एक रीडिंग दिखाता है जो उच्च स्तर का परीक्षण करने के लिए मूल्य पर्याप्त कमरा देता है। जो लोग एक लंबी स्थिति लेते हैं, उन्हें $ 19 के पास एक लाभ लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जहां फंड लंबी अवधि के डाउनट्रेंड लाइन से प्रतिरोध का सामना कर सकता है जो अक्टूबर 2018 तक वापस फैलता है। कल के जोखिम के तहत एक स्टॉप सेट करें, या जोखिम के आधार पर इस महीने के कम ।
Invesco DWA एनर्जी मोमेंटम ETF (PXI)
इनवेस्को डीडब्ल्यूए एनर्जी मोमेंटम ईटीएफ (पीएक्सआई) डोरसी राइट एनर्जी टेक्निकल लीडर्स इंडेक्स के प्रदर्शन का पालन करने का प्रयास करता है - एक बेंचमार्क जिसमें अमेरिकी ऊर्जा फर्मों का चयन और मूल्य गति द्वारा भारित होता है। फंड, जो व्यापारियों को तेल और गैस के स्थान से निपटने के लिए एक स्मार्ट-बीटा विकल्प देता है, बड़े और छोटे-कैप अन्वेषण, शोधन और ड्रिलिंग स्टॉक की ओर झुकता है। पीएक्सआई के शीर्ष 10 आवंटन 40 होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो में 35% का संचयी भार वहन करते हैं। ETF में $ 171, 000 की औसत डॉलर-मात्रा तरलता है और अधिकांश दिनों में 0.10% प्रसार के साथ फिसलन को कम करता है। 21 जून 2019 तक, पीएक्सआई में $ 41.1 मिलियन का एयूएम है, 1.29% लाभांश उपज का भुगतान करता है, और पिछले महीने की तुलना में 6.04% नीचे है।
फरवरी और अप्रैल के बीच बग़ल में बहने के बाद, पीएक्सआई शेयर की कीमत ने मई के माध्यम से अपने डाउनट्रेंड की सिफारिश की, जो वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करने की आशंकाओं के बारे में लाए गए ऊर्जा की कम कीमतों को दे रही है। जून की शुरुआत में फंड की कीमत ठीक होने लगी, गुरुवार के कारोबारी सत्र में और तेजी के साथ ईरान द्वारा अमेरिकी समाचार ड्रोन को मार गिराए जाने की खबरें आने लगीं। कल के ब्रेकआउट को खरीदने वाले व्यापारियों को $ 33 के आसपास मुनाफा लेने पर विचार करना चाहिए, जहां कीमत एक क्षैतिज प्रवृत्ति और 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से प्रतिरोध का संगम पाता है। कीमत में अचानक उलटफेर से बचाने के लिए $ 27.50 के नीचे स्टॉप की स्थिति।
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