- फर्म: धन संसाधन समूहजोब शीर्षक: संस्थापक / प्रमाणित वित्तीय नियोजक: सीएफपी®
अनुभव
नील फ्रेंकल दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित एक स्वतंत्र प्रमाणित वित्तीय नियोजक ™ है। उन्होंने विशेष रूप से व्यापक शुल्क-आधारित वित्तीय योजना प्रदान करने के लिए 1994 में धन संसाधन समूह की स्थापना की। उनकी फर्म ग्राहकों को अपने पैसे के बारे में स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करती है ताकि वे चिंता करना बंद कर सकें और उन चीजों का आनंद लेना शुरू कर सकें जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। वह सेवानिवृत्त और पूर्व-सेवानिवृत्त, छोटे व्यवसाय के मालिकों, अत्यधिक भुगतान वाले कर्मचारियों और विधवाओं / तलाकशुदा महिलाओं के साथ काम करता है।
क्योंकि नील एक स्टॉक ब्रोकर के बजाय एक पंजीकृत निवेश सलाहकार है, वह अपने ग्राहकों के साथ काम कर सकता है, जहां वे रहते हैं। उनके कई ग्राहक फोन और इंटरनेट के माध्यम से उनके साथ काम करते हैं, भले ही वे कार्यालय के पांच मील के भीतर रहते हैं। प्रमाणित वित्तीय नियोजक ™ के रूप में, वह व्यक्तियों और परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय नियोजन प्रदान करता है। वह कर योजना, कर्मचारी लाभ, सेवानिवृत्ति योजना, संपत्ति योजना, निवेश प्रबंधन और बीमा पर केंद्रित है।
नील अपने ग्राहकों को अपना वचन देता है कि जब वे उसके साथ काम करेंगे, तो वह सुनेंगे। वह यह पता लगाने के लिए समय लेगा कि उसके ग्राहकों के वास्तविक लक्ष्य वास्तव में क्या हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक व्यक्तिगत योजना विकसित करने में उनका साथी होगा।
नील को पता है कि वित्तीय परेशानी के लिए क्या करना पसंद है। उनके माता-पिता दोनों का निधन हो गया जब वह हाई स्कूल में थे। उन्होंने एक वित्तीय सलाहकार के लिए एक छोटे बीमा निपटान को लिया। मदद करने के बजाय उसे सुरक्षित रूप से विकसित करने में मदद करने के लिए उसे कॉलेज के माध्यम से प्राप्त करने के लिए, सलाहकार ने मंथन किया और खाता जला दिया। यह बहुत घटिया था। लेकिन इस अनुभव ने नील पर गहरा प्रभाव डाला और उसे वास्तव में यह समझने में मदद की कि सीमित संसाधनों और कठिन वित्तीय समझ के साथ कठिन स्थिति में रहना कैसा है।
इस अनुभव ने उन्हें ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुकूल कस्टमाइज़िंग और वित्तीय नियोजन सेवाओं की व्यापक श्रेणी की पेशकश करते हुए एक टॉप-रेट फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म विकसित करके दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया।
शिक्षा
नील ने सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी से लेखांकन में बी.एस.
नील फ्रेंकल का उद्धरण
"30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, नील फ्रैंकल लोगों को अपने वित्तीय रोड मैप की योजना बनाने, अपने मूल्यों के अनुरूप, अपनी संपत्ति की रक्षा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
