जैसे ही मूल्य निवेश के मामले मजबूत होते हैं, वैल्यू स्टॉक फंड्स का फंड ब्रह्मांड में प्रसार होता है। दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी वानगार्ड, वैल्यू स्टॉक के चारों ओर एक विविध, कोर / उपग्रह निवेश रणनीति बनाने के लिए धन का सबसे बड़ा चयन प्रदान करती है।
अनुसंधान से पता चला है कि मूल्य स्टॉक ग्रोथ स्टॉक की तुलना में कम अस्थिरता के साथ लंबी अवधि में अधिक उल्टा क्षमता प्रदान करते हैं। इतिहास यह भी दर्शाता है कि छोटे-से-मिड-कैप स्टॉक लॉन्ग-टर्म में लार्ज-कैप शेयरों को बेहतर बनाने के लिए हैं, लेकिन अधिक अस्थिरता के साथ। एक अनुकूलित मूल्य पोर्टफोलियो में लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक की कोर होल्डिंग और मिड और स्मॉल-कैप वैल्यू स्टॉक को कवर करने वाले कुछ सैटेलाइट होल्ड शामिल होने चाहिए। आपकी जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर, आपके मुख्य होल्डिंग आवंटन को सैटेलाइट फंडों की उच्च अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जबकि विभिन्न स्टॉक मार्केट सेगमेंट के लिए व्यापक जोखिम रिटर्न को सुचारू करने के लिए जाता है। यदि आप अधिक रिटर्न के लिए अधिक जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो अपने उपग्रह आवंटन में वृद्धि करें।
एक अच्छी तरह से विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए, एक मूल्य निवेशक एक मुख्य होल्डिंग के रूप में मोहरा मूल्य सूचकांक निधि के साथ शुरू कर सकता है, और फिर मोहरा छोटे कैप इंडेक्स फंड और मोहरा चयनित मूल्य निधि को उपग्रह होल्डिंग्स के रूप में अधिक व्यापक रूप से विविधता प्रदान कर सकता है। ये तीन फंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट श्रेणी में मोहरा के सबसे अच्छे और सबसे कम लागत वाले कलाकार हैं।
मोहरा मूल्य सूचकांक निधि
संपत्ति में $ 37 बिलियन से अधिक के साथ, मोहरा मूल्य सूचकांक फंड बाजार में सबसे बड़े और अधिक सफल मूल्य फंडों में से एक है। फंड, जिसे एक मुख्य होल्डिंग माना जाता है, एक लंबी अवधि के शेयर खरीदने और स्टॉक में निवेश करने के दृष्टिकोण को नियुक्त करता है जो सीआरएसपी यूएस लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स बनाते हैं। वर्तमान में यह 325 शेयरों में निवेश किया गया है, जो कि फंड मैनेजरों का मानना है कि वे निवेशकों के पक्ष में हैं। फंड अपने शीर्ष होल्डिंग्स के बीच एक्सॉन मोबिल, जनरल इलेक्ट्रिक और माइक्रोसॉफ्ट के साथ वित्तीय, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और तेल और गैस सहित कई क्षेत्रों को लक्षित करता है। पिछले 10 वर्षों में निधि 6.33% और पिछले पांच वर्षों में 11.54% है। फंड में कम टर्नओवर है, जो इसकी श्रेणी में सबसे कम खर्च में 0.23% का अनुपात रखने में मदद करता है।
मोहरा चयनित मूल्य कोष
मोहरा चयनित मूल्य कोष एक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड है जो मिड-कैप रेंज में अघोषित कंपनियों को लक्षित करता है, जो इसे एक पोर्टफोलियो के लिए एक आदर्श उपग्रह होल्डिंग बनाता है। निधि 128 शेयरों में अपनी 9.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति का निवेश करती है, जिसमें गैर-अमेरिकी कंपनियों में 25% तक शामिल हो सकती है। वित्तीय सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों को इसके होल्डिंग्स के बीच अत्यधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है क्योंकि वे बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियों के होते हैं जिन्हें अंडरवैल्यूड माना जाता है या पक्ष से बाहर किया जाता है। एक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड के रूप में, मोहरा अपने प्रबंधन को तीन उप-केंद्रों के लिए आउटसोर्स करता है जो फंड के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को संभालते हैं। कुल मिलाकर, फंड के प्रबंधक लंबी अवधि के खरीद-और-पकड़ दृष्टिकोण को नियोजित करते हैं, जो अंडरपरफॉर्मिंग कंपनियों को चीजों को चालू करने के लिए समय देने के लिए तैयार हैं। रणनीति उन रोगी निवेशकों के लिए भुगतान कर सकती है जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में 7.74% की औसत वार्षिक रिटर्न देखी है और पिछले पांच वर्षों में 11.05% है। सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड के लिए, इसका व्यय अनुपात 0.39% से बहुत कम है।
मोहरा छोटे कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
कोर / सैटेलाइट वैल्यू इनवेस्टमेंट स्ट्रैटिजी को राउंड करने के लिए, वंगार्ड स्मॉल कैप वैल्यू इंडेक्स फंड स्टॉक कैप की स्मॉल-कैप रेंज की पेशकश करता है, जो कि अधिक से अधिक उल्टा क्षमता प्रदान करता है। फंड के पास $ 850 बिलियन से अधिक की संपत्ति 850 होल्डिंग्स में फैली है जिसमें छोटे-, मिड- और माइक्रो-कैप स्टॉक शामिल हैं। इसके शीर्ष होल्डिंग्स में अलास्का एयर ग्रुप, गुडइयर टायर एंड रबर और रीट एड हैं। फंड का उद्देश्य सेंटर फॉर रिसर्च इन सिक्योरिटी प्राइस स्मॉल कैप वैल्यू इंडेक्स को मिरर करना है, जो उसने 1998 में अपनी स्थापना के बाद से लगातार किया है। यह पिछले 10 वर्षों में 7.17% और पिछले पांच वर्षों में 10.26% लौटा है। इसका ०.२३% का व्यय अनुपात अपनी श्रेणी के लिए औसत माना जाता है।
