कीमती धातुओं का बाजार हमेशा एक अस्थिर स्थान होता है - और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेशकों के लिए एक विविध पोर्टफोलियो के माध्यम से निवेश हासिल करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।
2017 में लगभग कुछ वर्षों के बाद, कीमती धातुओं ने 2017 में काफी अच्छा किया, जिसमें धातु उत्पादकों ने कुछ शीर्ष लाभ दर्ज किए। ईटीएफ के संदर्भ में, उन सभी का ग्रैंडडैडी - एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट - 10% से अधिक वर्ष (डेट) (वाईटीडी) तक है, जो कीमती धातुओं के शुद्ध संपर्क में होने पर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि, अन्य कीमती धातुएं ईटीएफ हैं जो बेहतर दिखती हैं।
धन 2017 में कीमती धातुओं ईटीएफ में प्रवाहित हुआ, कई उत्प्रेरकों की बढ़ती मांग के साथ। यह क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए खड़ा है, क्योंकि परंपरागत निवेशक निवेश उद्योग में शीर्ष सुरक्षित हेवन इनवेस्टमेंट कैटिगरी के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। कई निवेशक इसे ब्याज दर में बढ़ोतरी, चीन और भारत में मुद्रा में उतार-चढ़ाव, वैश्विक मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की सापेक्ष मजबूती और प्रमुख यूरोपीय बैंकों की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ अनिश्चितता के खिलाफ एक बचाव मानते हैं।
यदि आप एक संभावित सुरक्षित आश्रय के रूप में कीमती धातुओं के संपर्क में आने का रास्ता तलाश रहे हैं, तो ये ईटीएफ, जो प्रबंधन और प्रदर्शन के तहत परिसंपत्तियों के संयोजन के आधार पर चुने जाते हैं, आपकी खोज शुरू करने के लिए एक शानदार जगह हो सकती है। सभी आंकड़े 22 दिसंबर, 2017 तक के हैं। इन फंडों में लीवरेज्ड निवेश शामिल नहीं है।
वनेक वैक्टर रेअर अर्थ / स्ट्रेटेजिक मेटल्स ETF (REMX)
- जारीकर्ता: VanEckAssets अंडर मैनेजमेंट: $ 152.2 millionYTD प्रदर्शन: 75.56% व्यय अनुपात: 0.61% मूल्य: $ 28.96
22 दिसंबर, 2017 के माध्यम से वानेक वैक्टर रेअर अर्थ / स्ट्रेटेजिक मेटल्स ईटीएफ में 75.56% की साल-दर-साल (वाईटीडी) वापसी है। यह ईटीएफ रणनीतिक धातुओं और खनिजों के उत्पादन और शोधन में शामिल कंपनियों में निवेश करता है। यह एक इंडेक्स फंड है जो एमवीआईएस ग्लोबल रेयर अर्थ / स्ट्रेटेजिक मेटल्स इंडेक्स के प्रदर्शन और रिटर्न को ट्रैक करना चाहता है।
फंड का 32% ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों में निवेश किया जाता है। फंड में 21 होल्डिंग हैं। फंड में शीर्ष होल्डिंग्स में पिलबारा खनिज, लिथियम अमेरिका, ट्रोनॉक्स और गैलेक्सी संसाधन शामिल हैं। फंड में तीन साल का वार्षिक रिटर्न 8.86% है।
ETFS फिजिकल पैलेडियम शेयर्स (PALL)
- जारीकर्ता: प्रबंधन के तहत ETF सिक्योरिटी एसेट्स: $ 235.9 मिलियनYTD प्रदर्शन: 52.17% व्यय अनुपात: 0.60% मूल्य: $ 99.23
पैलेडियम अभी आंशिक रूप से गर्म है क्योंकि वाहन निर्माता तेजी से अधिक महंगा वैकल्पिक प्लैटिनम, एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति पर उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के लिए इसे चुन रहे हैं जो जल्द ही किसी भी समय को समाप्त करने के कोई संकेत नहीं दिखाता है।
PALL ने ज्यूरिख और लंदन में JPMorgan वाल्टों में पैलेडियम बुलियन के भौतिक होल्डिंग्स के आधार पर पैलेडियम की स्पॉट प्राइस को ट्रैक किया। वॉल्यूम सभ्य हैं, इसलिए तरलता के साथ कोई समस्या नहीं है। जहां तक लागतों की बात है, तो इस फंड का खर्च अनुपात कीमती धातु-समर्थित फंड के लिए थोड़ा अधिक है, लेकिन यदि आप पैलेडियम के लिए शुद्ध निवेश की तलाश कर रहे हैं, तो यह वास्तव में केवल एक फंड के लायक है।
2017 में यह फंड 52.17% लौटा है। तीन- और पाँच-वर्षीय वार्षिक कुल रिटर्न क्रमशः 8.02% और 8.28% है।
IShares MSCI ग्लोबल सिलेक्ट मेटल्स एंड माइनिंग प्रोड्यूसर्स ETF (PICK)
- जारीकर्ता: iSharesAssets अंडर मैनेजमेंट: $ 411.19 millionYTD प्रदर्शन: 35.24% व्यय अनुपात: 0.39% मूल्य: $ 33.84
PICK धातु और खनन उत्पादकों के शेयरों में निवेश करने वाला एक अन्य लोकप्रिय ETF है। इसे MSCI ACWI सेलेक्ट मेटल्स एंड माइनिंग प्रोड्यूसर्स एक्स गोल्ड एंड सिल्वर IMI के लिए अनुक्रमित किया गया है, जिसमें गोल्डकोर्प इंक जैसी प्रमुख सोने और चांदी खनन कंपनियों को शामिल किया गया है और इस तरह एक अधिक विविध दृष्टिकोण के लिए अधिक एकीकृत खनन कंपनियां शामिल हैं।
यूके में 24% कंपनियों के साथ होल्डिंग की अपनी टोकरी में 186 इक्विटी हैं फंड में BHP बिलिटन, रियो टिंटो और ग्लेनकोर शामिल हैं। 2017 में फंड में 22 दिसंबर के माध्यम से 35.24% की वापसी हुई थी। पिछले तीन वर्षों में, फंड ने 7.80% का कुल रिटर्न वार्षिक किया है।
SPDR एस एंड पी धातु और खनन ETF (XME)
- जारीकर्ता: स्टेट स्ट्रीट SPDRAssets अंडर मैनेजमेंट: $ 869.4 मिलियनवाईटीडी प्रदर्शन: 18.43% व्यय अनुपात: 0.35% मूल्य: $ 35.55
एसपीडीआर एस एंड पी मेटल्स एंड माइनिंग ईटीएफ में 18.43% का YTD रिटर्न है। पिछले तीन वर्षों में, इसका वार्षिक रिटर्न 7.44% है। XME एक इंडेक्स फंड है जो एसएंडपी मेटल्स और माइनिंग सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स की होल्डिंग्स और परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहता है। इस सूचकांक में एसएंडपी टीएमआई से धातु और खनन कंपनियां शामिल हैं।
फंड में 29 होल्ड हैं। फंड में शीर्ष होल्डिंग्स में कंसॉल एनर्जी, एलेग्नी टेक्नोलॉजीज और एल्को शामिल हैं।
एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट (जीएलडी)
- जारीकर्ता: स्टेट स्ट्रीट SPDRAssets अंडर मैनेजमेंट: $ 33.98 बिलियनटाइट प्रदर्शन: 10.34% व्यय अनुपात: 0.40% मूल्य: $ 120.94
एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट संपत्ति द्वारा उद्योग का सबसे बड़ा कीमती धातु ईटीएफ है। 22 दिसंबर, 2017 तक, प्रबंधन के तहत संपत्ति $ 33.98 बिलियन थी। यह ईटीएफ सोने की कीमत को ट्रैक करने वाला उद्योग का पहला फंड था। यह भौतिक संपत्ति द्वारा समर्थित पहला ईटीएफ भी है। इसकी वापसी गोल्ड बुलियन की कीमत के प्रदर्शन से मेल खाती है।
2017 में, फंड का YTD रिटर्न 10.34% है। पिछले तीन वर्षों में, इसका वार्षिक रिटर्न कुल 2.43% है।
तल - रेखा
किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में लाभकारी विविधता लाने पर सोना, चांदी और प्लैटिनम की प्रभावशीलता बहुतायत से स्पष्ट है। हालांकि, इन लाभों को प्राप्त करने से पहले गोताखोरी में जोखिम और निवेश के लक्ष्यों के लिए आपकी व्यक्तिगत सहिष्णुता जानने की आवश्यकता है। कीमती धातुओं के बाजार में एक अंतर्निहित अस्थिरता है जो वास्तव में धन निर्माण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन परिश्रम और पूर्वाग्रह के बिना, यह अस्थिरता भी जादू कर सकती है। एक पोर्टफोलियो के लिए बर्बाद। पेशेवर निगरानी और उचित जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को किसी भी मामले में लागू किया जाना चाहिए।
