पिछले एक दशक में, एसएंडपी 500 स्टॉक इंडेक्स ने निवेशकों को सिर्फ 6% का कुल रिटर्न आंकड़ा दिया है - बहुत प्रभावशाली संख्या नहीं। दृष्टिहीनता के लाभ से, निवेशक कुछ ऐसे उद्योगों को चुन सकते थे, जो अधिक ऐतिहासिक स्टॉक मार्केट रिटर्न से मेल खाने के लिए अधिक स्थिर रिटर्न का कारण बनते थे।
लंबी दौड़ में, शेयरों में लगभग 10% सालाना की वापसी हुई है, इसलिए इस स्तर के करीब लौट आए उद्योगों को कुल मिलाकर बाजार की तुलना में अधिक स्थिर होना चाहिए। और चूंकि यह एक अजीबोगरीब दशक रहा है, जो डॉट-कॉम बबल के फटने के साथ शुरू हुआ था, इसलिए किसी भी उद्योग ने बाजार की संभावना को बेहतर बनाए रखा है। यहां पाँच सबसे स्थिर उद्योगों और एक अंतर्निहित स्टॉक की सूची दी गई है जो उद्योग के बेलवेस्टर के रूप में योग्य है और स्थिर रिटर्न के लिए एक प्रमुख चालक है। (दीर्घकालिक सफलता के साथ एक स्टॉक चुनने में आपकी मदद करने के लिए, हाउ टू मेक ए विनिंग लॉन्ग-टर्म स्टॉक पिक पढ़ें । )
1. मूल सामग्री कच्चे माल का प्रसंस्करण निश्चित रूप से बढ़ता है और समग्र आर्थिक गतिविधि के साथ आता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह क्षेत्र इमारतों के निर्माण के लिए मूल सामग्री बनाता है और प्लास्टिक और धातुओं सहित उत्पादों का निर्माण करता है जो अंतिम अच्छा बनाने के लिए एक इनपुट के रूप में बुनियादी रसायनों और धातुओं का उपयोग करते हैं।
पिछले एक दशक में उभरते बाजारों के तेजी से विस्तार की संभावना यह बताती है कि इस क्षेत्र की कंपनियां कुल मिलाकर बाजार की तुलना में अधिक स्थिर क्यों रही हैं। एक उद्योग बेलवेस्टर फ्रीपोर्ट-मैकमोरन कॉपर एंड गोल्ड इंक (एनवाईएसई: एफसीएक्स) है, जो वैश्विक खननकर्ताओं में से एक है और खनिज संसाधनों के लिए एक खोजकर्ता है। इसका स्टॉक पिछले एक दशक में लगभग दस गुना बढ़ा है और यह iShares बेसिक मैटेरियल्स ETF (NYSE: IYM) में सबसे बड़ी होल्डिंग है। इसके मजबूत प्रदर्शन ने पिछले एक दशक में लगभग 100% की वापसी के साथ बुनियादी सामग्रियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उद्योग बनाने में मदद की है।
2. देश भर में परिवहन परिवहन माल एक और आर्थिक रूप से संवेदनशील उद्योग है। पिछले एक दशक में दो गंभीर मंदी के साथ, यह बहुत मायने नहीं रखता है कि यह पिछले दस वर्षों में अधिक स्थिर निवेश स्थानों में से एक होगा। हालांकि, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज इंडेक्स फंड (NYSE: IYT) में शीर्ष होल्डिंग घरेलू रेलमार्ग ऑपरेटर यूनियन पैसिफिक कॉर्प (NYSE: UNP) का नेतृत्व कर रही है। स्थिर उद्योग समेकन ने देश के सबसे बड़े रेल प्रदाताओं को ठोस निवेश में बदल दिया है। कम खिलाड़ियों के होने का मतलब है उद्योग मूल्य निर्धारण शक्ति और एक सेवा जो ट्रकिंग उद्योग के साथ बहुत अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा करती है। यूनियन पैसिफिक के शेयर ने पिछले एक दशक में अपने स्टॉक मूल्य में लगभग चार गुना वृद्धि का अनुभव किया है और डॉव परिवहन सूचकांक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी के रूप में, यह इस अवधि में सूचकांक के 80% रिटर्न के बारे में बहुत कुछ बताता है।
3. उपभोक्ता वस्तुएं पिछले एक दशक में लगभग 70% कुल रिटर्न के साथ, उपभोक्ता वस्तुओं का स्थान अंतर्निहित कंपनियों के लिए एक तार्किक उम्मीदवार है जो स्थिर के रूप में योग्य हैं। उपभोक्ता सामग्री बुनियादी सामग्रियों को लेने और उन्हें भोजन, कपड़े और संबंधित आवश्यकताओं में बनाने का अंतिम परिणाम है। इनमें गहने और ऑटोमोबाइल जैसे आर्थिक रूप से संवेदनशील व्यापारी भी शामिल हैं, लेकिन उपभोक्ता खर्च अमेरिकी अर्थव्यवस्था का अनुमानित 70% है। नतीजतन, मांग अपेक्षाकृत स्थिर है।
प्रॉक्टर एंड गैंबल निर्विवादित उद्योग बेलवेदर है और iShares डाउ जोन्स यूएस कंज्यूमर गुड्स सेक्टर इंडेक्स फंड (NYSE: IYK) में सबसे बड़ी कंपनी भी है। पीएंडजी की शेयर की कीमत पिछले दस वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। (विकास स्टॉक की पहचान करने में आपकी मदद करने के लिए, स्टेडी ग्रोथ स्टॉक्स विन द रेस की जाँच करें । )
4. प्रौद्योगिकी इस दशक के प्रारंभ में डॉट-कॉम बबल द्वारा प्रौद्योगिकी स्थान सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। नतीजतन, iShares डॉव जोन्स यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडेक्स फंड (NYSE: IYW) केवल इस समय सीमा से लगभग 20% वापस आ गया है। लेकिन कुल मिलाकर, मांग ठोस रही है और समय के साथ बढ़ती जा रही है क्योंकि व्यवसाय इंटरनेट पर पलायन जारी है और डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनियों और व्यक्तियों के जीवन पर अधिक प्रभाव डालती है।
Apple (NYSE: AAPL) वर्तमान में डॉव के प्रौद्योगिकी सूचकांक में सबसे बड़ा भार है। 2003 में शेयर मूल्य के लगभग 7 डॉलर से इसकी उल्कापिंड वृद्धि एक मौजूदा स्तर पर 2003 में देखी गई $ 330 प्रति शेयर से कम है और यह स्थिर निवेश के रूप में योग्य नहीं है। लेकिन यह निश्चित रूप से एक इंडस्ट्री बेलवेस्टर के रूप में योग्य है और इसने उद्योग के प्रदर्शन में योगदान दिया है जो अन्य उद्योगों और स्टॉक मार्केट की तुलना में अधिक स्थिर है।
5. हेल्थकेयर बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं की तरह, स्वास्थ्य देखभाल की मांग एक ऐसी चीज है जिसे आर्थिक वातावरण की परवाह किए बिना गिना जा सकता है। पिछले एक दशक में, iShares डाउ जोन्स यूएस हेल्थकेयर सेक्टर इंडेक्स फंड (NYSE: IYH) कुल में केवल 10% वापस आया है। किसी को लगता है कि वार्षिक रिटर्न थोड़ा अधिक और स्थिर होगा, लेकिन यह अभी भी बाजार से आगे है। कुल मिलाकर सूचकांक के अधिक वशीभूत रिटर्न को जॉनसन एंड जॉनसन में कंपनी-विशिष्ट मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसका सूचकांक में सबसे बड़ा भार है। आगे बढ़ते हुए, रिटर्न को अधिक स्थिर होना चाहिए, जैसा कि उद्योग में उम्मीद की जानी चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका में उम्र बढ़ने के कारण बेबी बूमर्स के रूप में।
बॉटम लाइन यह केवल तर्कसंगत है कि सबसे स्थिर स्टॉक उद्योगों में मौजूद हैं जो कुछ हद तक मंदी-प्रतिरोधी हैं और व्यवसाय चक्र में उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं हैं। पिछले एक दशक में, यह उपभोक्ता वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवा के लिए सही है। लेकिन मांग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पिछले दस वर्षों को बुनियादी सामग्रियों और प्रौद्योगिकी के लिए मजबूत रुझानों द्वारा चिह्नित किया गया है। रेलमार्ग उद्योग द्वारा मजबूत प्रदर्शन के कारण परिवहन उद्योग एक गतिरोध बना हुआ है, जो स्वयं उद्योग के लिए विशिष्ट कारकों के कारण स्थिर रहा है। इसे सभी को जोड़ें, और उपरोक्त उद्योग और संबंधित उद्योग धारी मध्य 2001 के बाद से सबसे अधिक स्थिर के रूप में योग्य हैं। (यह जानने के लिए कि क्या आपके लिए सही समय पर लंबी अवधि के निवेश, दीर्घकालिक निवेश देखें: हॉट या नहीं? )
प्रकटीकरण: रयान सी। Fuhrmann लिखने के समय किसी भी कंपनी के शेयरों का उल्लेख नहीं किया गया था।
