मिडकैप कोर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) यूएस मिडकैप इक्विटी मार्केट का व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं। इन फंडों को विविध ईटीएफ विभागों में दीर्घकालिक कोर होल्डिंग के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिडकैप श्रेणी को आम तौर पर $ 2 से $ 10 बिलियन के बीच बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों को शामिल करने के लिए समझा जाता है।
हालाँकि, कोई भी अनुक्रमणिका जो इस स्थान में शीर्ष ETF को रेखांकित नहीं करती है, मिडकैप रेंज की इस सरलीकृत परिभाषा का पालन करती है। नतीजतन, नीचे वर्णित मिडकैप कोर ईटीएफ निवेशकों को इक्विटी बाजार के इस क्षेत्र के संपर्क के लिए विकल्पों की एक अच्छी श्रृंखला प्रदान करते हैं।
मोहरा मिड कैप ETF
मोहरा कैप-कैप ETF (NYSEARCA: VO) CRSP US मिड कैप इंडेक्स पर नज़र रखने के द्वारा यूएस मिडकैप इक्विटीज़ की व्यापक कवरेज प्रदान करता है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो बोउर स्कूल ऑफ़ बिजनेस में रिसर्च फॉर सिक्योरिटी प्राइस में सेंटर द्वारा बनाया और प्रबंधित किया जाता है। यह सूचकांक अमेरिकी कंपनियों को बाजार पूंजीकरण द्वारा रैंक करता है और फिर 70 वें और 85 वें प्रतिशत के बीच रैंक वाले लोगों का चयन करता है। आंशिक बैंड के आधार पर चयन बैंड के किनारों के पास कुछ शेयरों को सूचकांक में शामिल किया जा सकता है। वीओ, जब भी संभव हो लगभग समान अनुपात में एक ही स्टॉक में निवेश करके सूचकांक के निवेश परिणामों को दोहराने की कोशिश करता है।
अगस्त 2018 तक, VO के पास 357 शेयरों में निवेश किए गए $ 103 बिलियन से अधिक की शुद्ध संपत्ति है। स्टॉक में निवेश किए गए फंड का 0.8% के साथ सबसे बड़ी वेटिंग वाली कंपनी ServiceNow Inc. (Now) है। ServiceNow की $ 35 बिलियन मार्केट कैप है। VO शेयरों की औसत मार्केट कैप $ 16.9 बिलियन है।
फंड की औसत हिस्सेदारी 15.7 बिलियन डॉलर है। सेक्टर एक्सपोजर के संदर्भ में, वित्तीय स्टॉक 21.5% के आवंटन के साथ रास्ता बनाते हैं, इसके बाद औद्योगिक स्टॉक 18.3%, प्रौद्योगिकी स्टॉक 16.2%, उपभोक्ता सेवाओं का स्टॉक 10% और उपभोक्ता वस्तुओं का 9.6% है। VO का खर्च अनुपात बहुत कम 0.05% है।
iShares Core S & P मिड-कैप ETF
IShares Core S & P मिड-कैप ETF (NYSEARCA: IJH) S & P मिडकैप 400 इंडेक्स के निवेश परिणामों को ट्रैक करता है। पर्याप्त तरलता, सामान्य वित्तीय व्यवहार्यता और उद्योग वर्गीकरण सहित कई कारकों के आधार पर कंपनियों को सूचकांक के लिए चुना जाता है। सूचकांक में उद्योगों का मिश्रण शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आम तौर पर योग्य मिडकैप कंपनियों की पूरी आबादी के अनुरूप हो। चूंकि नियमित आधार पर सूचकांक का पुनर्गठन नहीं किया जाता है, इसलिए शुरुआती चयन बैंड से ऊपर उठने या गिरने वाली कंपनियां कुछ समय के लिए सूचकांक में बनी रह सकती हैं।
IJH स्टॉक की एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक प्रतिनिधि नमूनाकरण रणनीति को नियुक्त करता है जो अंतर्निहित सूचकांक की विशेषताओं का बारीकी से अनुमान लगाता है। अक्टूबर 2018 तक, IJH के पास 401 शेयरों में शुद्ध संपत्ति में लगभग $ 49.9 बिलियन है। फंड की टॉप होल्डिंग, फोर्टिनेट (FTNT) का बाजार पूंजीकरण $ 15.5 बिलियन है। सेक्टर के टूटने में सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों में 16.53% आवंटन, वित्तीय शेयरों में 16.14%, औद्योगिक शेयरों में 14.55% और उपभोक्ता विवेकाधीन शेयरों में 11.42% शामिल हैं। IJH का व्यय अनुपात 0.07% है।
श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ
श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ (NYSEARCA: SCHM) डॉव जोन्स यूएस मिड-कैप टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स के निवेश प्रदर्शन से मेल खाना चाहता है। इस इंडेक्स का निर्माण मार्केट कैपिटलाइज़ेशन द्वारा डॉव जोन्स यूएस टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स में कंपनियों की पहली रैंकिंग के आधार पर किया गया है, और फिर उन कंपनियों के समूह का चयन किया गया है जो 501 से 1000 के बीच रैंक पर हैं। एक बार इंडेक्स में कंपनियों को तब तक नहीं हटाया जाता है जब तक कि वे नीचे नहीं गिर जाती हैं। 1100 की रैंक या 401 की रैंक से ऊपर की वृद्धि। SCHM अंतर्निहित सूचकांक के निवेश प्रोफ़ाइल को अनुमानित करने के लिए एक नमूना रणनीति का उपयोग करता है।
अक्टूबर 2018 तक, SCHM की 513 शेयरों में फैली 5.4 बिलियन डॉलर से अधिक की शुद्ध संपत्ति है। फंड में शीर्ष होल्डिंग, जाइलम (XYL) का बाजार पूंजीकरण लगभग 14.5 बिलियन डॉलर है। फंड का 93% से अधिक $ 3 बिलियन से $ 15 बिलियन के मार्केट कैप वाले शेयरों में निवेश किया जाता है।
सेक्टर आवंटन के संदर्भ में, फंड का 19.28% सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों में, औद्योगिक शेयरों में 15.11%, वित्तीय शेयरों में 14.7%, उपभोक्ता विवेकाधीन शेयरों में 14.55% और रियल एस्टेट शेयरों में 10.67% का निवेश किया जाता है। SCHM का व्यय अनुपात 0.05% है।
iShares रसेल मिड-कैप ETF
IShares रसेल मिड-कैप ETF (NYSEARCA: IWR) निवेशकों को इस सूची में अन्य विकल्पों की तुलना में बड़ी कंपनियों की ओर झुकाव के लिए निवेशकों को व्यापक प्रदर्शन प्रदान करता है। IWR रसेल मिडकैप इंडेक्स को ट्रैक करना चाहता है। इस सूचकांक में रसेल 1000 इंडेक्स में सबसे छोटी 800 या इससे अधिक कंपनियां शामिल हैं, जिसमें खुद संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी 1, 000 कंपनियां शामिल हैं। IWR अंतर्निहित सूचकांक को ट्रैक करने के लिए एक नमूनाकरण रणनीति नियुक्त करता है।
2018 अक्टूबर तक, IWR के पास 790 होल्डिंग्स में निवेश की गई शुद्ध संपत्ति में $ 18.3 बिलियन से अधिक है। फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग, रॉस स्टोर्स (आरओएसटी) का बाजार पूंजीकरण लगभग $ 35.7 बिलियन है। सेक्टर के टूटने में सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों के लिए 18.4% आवंटन, औद्योगिक शेयरों में 14.25% और वित्तीयों के लिए 13.29% शामिल हैं। IWR का व्यय अनुपात 0.20% है।
iShares मॉर्निंगस्टार मिड-कैप ETF
IShares Morningstar मिड-कैप ETF (NYSEARCA: JKG) मॉर्निंगस्टार मिड कोर इंडेक्स के निवेश परिणामों को ट्रैक करने का प्रयास करता है। इस सूचकांक का निर्माण करने के लिए, मॉर्निंगस्टार औसत वृद्धि और मूल्य गुणों की विशेषता वाली मिड-कैप कंपनियों का चयन करने के लिए एक मालिकाना पद्धति का उपयोग करता है। इस पद्धति के तहत, मिडकैप कंपनियां वे हैं जो यूएस पात्रता में बाजार पूंजीकरण के मामले में 90 वें और 70 वें प्रतिशत के बीच रैंक करती हैं, उन्हें न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एनएएसडीएक्यू या एनवाईएसई एमेक्स इक्विटीज मार्केट पर एक सूची की आवश्यकता होती है। इंडेक्स के शेयरों को ट्रेडिंग के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शेयरों की संख्या के आधार पर भारित किया जाता है। JKG इंडेक्स को अनुमानित करने के लिए एक प्रतिनिधि नमूनाकरण रणनीति का उपयोग करता है।
अक्टूबर 2018 तक, JKG के पास 195 शेयरों में लगभग $ 745 मिलियन की शुद्ध संपत्ति है। फंड में शीर्ष होल्डिंग में 1.55% पर सेंटेन (सीएनसी), 1.33% में इंगरसोल रैंड (आईआर) और 1.21% पर रॉकवेल कॉलिन्स (COL) शामिल हैं। सेक्टर के टूटने में 19.1% पर औद्योगिक स्टॉक, 14.23% पर सूचना प्रौद्योगिकी स्टॉक और 14.13% पर उपभोक्ता विवेकाधीन स्टॉक शामिल हैं। JKG का व्यय अनुपात 0.25% है।
