कई निवेशक व्यक्तिगत वस्तुओं में शामिल होने से हिचकिचाते हैं, लेकिन आज के कमोडिटी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) इस जगह को निवेशक के हर वर्ग के लिए सुलभ बनाते हैं। कमोडिटीज अस्थिर होती हैं, और 2019 में बाजार इसे दर्शाता है। 2018 के अंतिम भाग के लिए नीचे की ओर बढ़ने के बाद, व्यापक वस्तुओं ईटीएफ ने हाल ही में अपनी कीमतों में वृद्धि देखी है।
कई निवेशक मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव के रूप में वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, वस्तुएं स्टॉक और बॉन्ड जैसे अन्य परिसंपत्ति वर्गों के साथ आम तौर पर नकारात्मक सहसंबंध को देखते हुए निवेश विभागों में विविधता लाने में मदद करती हैं। कमोडिटीज को अक्सर बाजार की अनिश्चितता के समय एक सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जाता है, और अधिक से अधिक निवेशक कमोडिटीज का उपयोग हेज पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हैं।
यदि आप कमोडिटी एक्सपोज़र की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि आपका डॉलर कहाँ रखा जाए, तो कमोडिटीज ईटीएफ आपको बहुत सारे विकल्प प्रदान करते हैं। ईटीएफ ऐसे हैं जो वस्तुओं की एक विस्तृत टोकरी को ट्रैक करते हैं और साथ ही ऐसे फंड भी हैं जो एक ही प्रकार की वस्तुओं जैसे कि तेल या कीमती धातुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
प्रबंधन (एयूएम) और प्रदर्शन के तहत परिसंपत्तियों के संयोजन के आधार पर नीचे दी गई तीन वस्तुओं ईटीएफ को चुना गया था। सभी आंकड़े 5 अप्रैल 2019 तक चालू थे।
चाबी छीन लेना
- कमोडिटीज को मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और अन्य परिसंपत्ति वर्गों के लिए उनके नकारात्मक सहसंबंध के कारण पोर्टफोलियो विविधीकरण में मदद करता है। व्यक्तिगत वस्तुओं में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन कमोडिटी ईटीएफ संबंधित जोखिमों को कम कर सकते हैं। बाजार के उथल-पुथल के समय में कमोडिटीज़ एक सुरक्षित ठिकाना हो सकता है।
Invesco DB कमोडिटी ट्रैकिंग (DBC)
- जारीकर्ता: Invesco औसत आयतन: 1.74 मिलियननेट परिसंपत्तियाँ: $ 1.78 बिलियन2019 YTD रिटर्न: 11.25% व्यय अनुपात (शुद्ध): 0.89%
DBC एक्सपोज़र के लिए वायदा अनुबंधों का उपयोग करते हुए 14 वस्तुओं के सूचकांक को ट्रैक करता है। यह सोने और चांदी जैसे गैर-उपभोग्य सामग्रियों के अधिक जोखिम के लिए अनुमति देने के लिए वजन को समस्या से रचनात्मक रूप से 60% कम करता है। फंड का बड़ा आकार इसे मजबूत तरलता भी देता है।
डीबीसी का एक साल, तीन साल, और पांच साल का वार्षिक रिटर्न -6.1%, 6.3% और क्रमशः -8.9% है, जो कमोडिटी बाजार में अस्थिरता को दर्शाता है।
ABC के अनुसार कमोडिटी स्पेस में DBC सबसे बड़ा और ETF है।
iPath प्योर बीटा ब्रॉड कमोडिटी ETN (BCM)
- जारीकर्ता: iPathApret वॉल्यूम: 1, 713Net परिसंपत्तियां: $ 55.5 मिलियन2019 YTD रिटर्न: 10.22% व्यय अनुपात (शुद्ध): 0.70%
बीसीएम बार्कलेज कमोडिटीज इंडेक्स पर आधारित वायदा अनुबंधों को चुनता है, जो वास्तव में तरलता के आधार पर भारित होता है और जिंस क्षेत्रों के लिए 35% और कमोडिटी समूहों के लिए 20% पर कैप किया जाता है। उस कारण से, ऊर्जा को कम-प्रतिनिधित्व किया जाता है, और कीमती धातुओं को अन्य व्यापक वस्तुओं के सूचकांक फंडों की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें ऊर्जा 65% या अधिक हो सकती है। जैसा कि वर्तमान में गठित किया गया है, डब्ल्यूटीआई क्रूड और सोना बीसीएम की होल्डिंग में कई बार प्रतिशत के बराबर हो सकता है (वर्तमान में क्रमशः 10.9% और 18.3%)।
बीसीएम के लिए एक साल और तीन साल का वार्षिक रिटर्न क्रमशः -5.6% और 4.7% पर आता है।
पहला भरोसा ग्लोबल टैक्टिकल कमोडिटी स्ट्रैट ईटीएफ (FTGC)
- जारीकर्ता: पहला ट्रस्टएवरेज वॉल्यूम: 62, 600 नेट एसेट्स: $ 172 मिलियन2019 YTD रिटर्न: 6.1% एक्सपेंस रेशियो (नेट): 0.95%
एफटीजीसी एकमात्र सक्रिय रूप से प्रबंधित व्यापक कमोडिटी फंड है। 1940 के इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट के तहत एक ओपन-एंडेड फंड के रूप में यह थोड़ा अलग है। एफटीजीसी को केमैन द्वीप में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से कमोडिटीज का लाभ मिलता है, जो वायदा अनुबंध और अन्य संरचित कमोडिटी उत्पादों को रखती है। यह वर्तमान में लगभग 30 जिंसों के वायदा की एक टोकरी रखता है, शीर्ष 10 होल्डिंग्स के साथ जिसमें सोयाबीन तेल, जीवित मवेशी, और कोको जैसे असामान्य सामान शामिल हैं।
अधिकांश कमोडिटी ईटीएफ तेल और सोने के संपर्क में है।
आप इस सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड के लिए शुल्क में थोड़ा अधिक भुगतान करेंगे, लेकिन यह अभी भी अन्य विशेषता-ईटीएफ के अनुरूप है। इसकी असामान्य संरचना के बावजूद- फंड पर इक्विटी फंड की तरह टैक्स लगाया जाता है - निवेशकों को वर्ष के अंत में K-1 प्राप्त नहीं होगा। एफटीजीसी की स्थापना की तारीख अक्टूबर 2013 थी। एक साल और तीन साल का वार्षिक रिटर्न क्रमशः -8.7% और -0.75% है।
