रॉबर्ट ई। मैलोनी

• फर्म: स्क्वाम लेक्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसीजॉब शीर्षक: मुख्य श्रोतासंवाद: एईपी

अनुभव

बॉब लंबे समय से केवल फीस-फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रस्तावक था और नेशनल एसोसिएशन ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स (NAPFA) का संस्थापक सदस्य था, जो फीस-केवल वित्तीय सलाहकारों का प्रमुख पेशेवर संघ था। उन्होंने NAPFA के पूर्वोत्तर मध्य-अटलांटिक क्षेत्र के अध्यक्ष और निदेशक के रूप में तीन साल की सेवा दी और शुल्क-केवल वित्तीय सलाहकारों और योजनाकारों की सतत शिक्षा के लिए NAPFA विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए एक समिति का नेतृत्व किया। 2011 में, उन्हें NAPFA का रॉबर्ट जे। अंडरवुड डिस्टि्रक्टेड सर्विस अवार्ड मिला और 2013 में उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें NAPFA के लिए मेधावी सेवा के लिए 30 सबसे प्रभावशाली और शुल्क-केवल वित्तीय नियोजन समुदाय के रूप में मान्यता दी गई।

बॉब के क्लाइंट बेस में महिलाएं, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त जोड़े, बारीकी से आयोजित व्यवसायों के मालिक और प्लायमाउथ स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शामिल थे। वे व्यक्तिगत लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक योजना रणनीतियों को विकसित करने में मदद करने के लिए बॉब और उनकी टीम को देखते हैं।

अपने स्वयं के व्यवसाय की स्थापना से पहले 14 वर्षों में, बॉब ने बैंक ट्रस्ट विभागों के लिए संपत्ति, ट्रस्ट और नए व्यवसाय विकसित किए। उन्हें ब्रायन मावर, पेनसिल्वेनिया में अमेरिकन कॉलेज से वित्तीय सेवाओं (MSFS) में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया, और लंदन के लाउडोनविले में सिएना कॉलेज में अपनी स्नातक की पढ़ाई की। बॉब ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ एस्टेट प्लानिंग काउंसिल्स से मान्यता प्राप्त एस्टेट प्लानर प्रमाणन प्राप्त किया है, जो पेशेवर एस्टेट प्लानर्स और संबद्ध एस्टेट प्लानिंग काउंसिल का एक प्रमुख संगठन है जो अभ्यास के लिए उच्चतम पेशेवर और शैक्षिक मानकों की स्थापना और निगरानी पर केंद्रित है।

बॉब को Moneymagazine और Worth मैगज़ीन दोनों द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सलाहकारों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। मेडिकल इकोनॉमिक्स ने भी बॉब को डॉक्टरों के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय योजनाकारों में से एक माना।

वित्तीय लेखकों ने अक्सर व्यक्तिगत वित्त के क्षेत्रों में बॉब की विशेषज्ञता मांगी है। उन्हें वॉल स्ट्रीट जर्नल, निवेश सलाहकार, चिकित्सा अर्थशास्त्र, चिकित्सकों की व्यक्तिगत सलाहकार और मनी पत्रिका में उद्धृत किया गया है। बॉब को वित्तीय सलाहकार पत्रिका में महिलाओं के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में भी दिखाया गया था।

बॉब तत्काल अतीत के अध्यक्ष हैं और स्क्वैम लेक चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक बोर्ड सदस्य और व्हाइट पॉन्ड वाटरशेड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वह टाउन ऑफ होल्डरनेस, एनएच के ज़ोनिंग बोर्ड ऑफ एडजस्टमेंट और बजट कमेटी के सदस्य के रूप में सक्रिय हैं और होल्डरनेस, एनएच में "हू कैन मेक द बेस्ट ऐप्पल पाई कॉन्टेस्ट" में लंबे समय तक प्रतिभागी रहे।

2012 में बॉब को एनएच के प्लायमाउथ में स्पायर मेमोरियल अस्पताल के निदेशक के रूप में नामित किया गया था और इसकी बजट समिति और इसकी दीर्घायु योजना समिति में कार्य करता है।

वह न्यू हैम्पशायर एस्टेट प्लानिंग काउंसिल के सदस्य हैं; कनेक्टिकट एस्टेट और टैक्स प्लानिंग काउंसिल के पिछले अध्यक्ष, अध्यक्ष और निदेशक; और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानर्स (IAFP) के दक्षिणी कनेक्टिकट अध्याय के एक पूर्व अध्यक्ष और निदेशक।

शिक्षा

बॉब ने सिएना कॉलेज से फाइनेंस में बीएस और ब्रायन मावर कॉलेज से एमएसएस किया।

रॉबर्ट ई। मालोनी का उद्धरण

"रॉबर्ट ई। मालोनी स्क्वैम लेक फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी के प्रबंध सदस्य हैं, जिसे उन्होंने 1982 में स्थापित किया था। अपने ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, बॉब ने व्यापक वित्तीय नियोजन में फर्म की विशेषज्ञता विकसित की।"