केविन माइकल्स

• फर्म: मेडिकस वेल्थ प्लानिंगजोब शीर्षक: फाइनेंशियल प्लानरसर्टिफिकेशन: सीएफपी®, ईए

अनुभव

केविन को जीवन में ध्वनि वित्तीय योजना के साथ सभी चरणों के ग्राहकों की मदद करने का आनंद मिलता है। केविन ने विशेष रूप से छोटे व्यवसाय मालिकों को सलाह देने में एक आला पाया है जो अपनी मौजूदा कंपनी सेवानिवृत्ति योजना को बनाना या सुधारना चाहते हैं।

विश्व के सबसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करके केविन ने वित्तीय नियोजन उद्योग में अपनी शुरुआत की। जबकि फिडेलिटी में, केविन ने अपनी श्रृंखला 7 और 63 लाइसेंस धारण किए, जिससे उन्हें एक व्यापारी के रूप में काम करने की अनुमति मिली, जो स्टॉक, म्यूचुअल फंड और विकल्पों में लेनदेन पूरा करते थे। एक विभाग में पदोन्नत होने के बाद जो ग्राहकों को अपनी कंपनी की सेवानिवृत्ति योजनाओं के साथ मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता था, केविन ने पाया कि उसके पास एक जुनून था, जो छोटे व्यवसाय के मालिकों और उनके कर्मचारियों को सफलतापूर्वक सेवानिवृत्ति के लिए तैयार करने में मदद करता है।

केविन ने मेडिसिन वेल्थ प्लानिंग में एक साथी के रूप में डेविड ल्यूक के साथ काम करने के लिए निष्ठा छोड़ दी। केवल शुल्क के आधार पर ग्राहकों के साथ काम करने का अवसर होने के कारण केविन को उद्देश्य और ध्वनि वित्तीय नियोजन सलाह देने की अनुमति मिलती है जो कभी भी छिपे हुए एजेंडे से प्रभावित नहीं होती है।

केविन ने व्यक्तिगत वित्तीय योजना में डिग्री के साथ यूटा वैली यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। यूटा वैली यूनिवर्सिटी के वित्तीय योजना कार्यक्रम को देश में शीर्ष 10 वित्तीय योजना कार्यक्रम के रूप में कई अवसरों पर मान्यता दी गई है।

व्यक्तिगत वित्तीय योजना में डिग्री के साथ स्नातक होने के तुरंत बाद, केविन एक प्रमाणित वित्तीय नियोजक ™ (सीएफपी®) बन गया।

शिक्षा

केविन ने अपना व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन प्रमाणन यूटा वैली विश्वविद्यालय से प्राप्त किया।

केविन मिशेल से उद्धरण

"केविन मिशेल्स, मेडिसिन वेल्थ प्लानिंग के साथ वित्तीय नियोजक, ग्राहकों के साथ-साथ वित्तीय योजना और निवेश प्रबंधन सेवाओं को प्रति घंटा वित्तीय योजना प्रदान करने पर केंद्रित है।"