इस साल के एलपीएल फोकस 2019 सम्मेलन के अनुसार, प्रौद्योगिकी और विविधता में प्रगति वित्तीय सलाहकारों को नए विकास के अवसर खोजने में मदद कर रहे हैं। बेहतर समावेशी कार्यक्रमों से बेहतर लीड जनरेशन के कार्यक्रमों में, सलाहकारों के पास संभावनाओं से जुड़ने, अपने व्यवसाय का मुद्रीकरण करने और ग्राहकों को उनके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए पहले से बेहतर अवसर हैं।
अधिक विविधता नए अवसरों के बराबर होती है
वित्तीय सेवाओं में अधिक समावेशी व्यावसायिक प्रथाओं की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, फोकस 2019 ने पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला से सलाहकारों को लाने और विशेष रूप से मन में विविधता के साथ डिज़ाइन किए गए प्रतिभा अधिग्रहण कार्यक्रमों को बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में ब्रेकआउट सत्र का भी वर्णन किया गया जिसका उद्देश्य विविध भर्ती के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक, एलजीबीटी और महिला निवेशकों के साथ प्रामाणिक रूप से जुड़ना है।
"हमारे पास हमारे उद्योग में सकारात्मक बदलाव के एजेंट होने का अवसर और जिम्मेदारी है, " एलपीएल के वित्तीय सलाहकार विविधता और समावेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैथलीन जेमाइटिस कहते हैं। "हम अपने काम में अपने सलाहकारों को सशक्त बनाने की उम्मीद करते हैं, जिससे अधिक निवेशकों को एक विश्वसनीय सलाहकार से उद्देश्य वित्तीय सलाह तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है।" इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए, एलपीएल ने सलाहकारों को नए बाजारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों का एक सूट पेश किया। इसने LPL नेतृत्व टीम के सदस्यों के साथ-साथ विभिन्न समूहों के सलाहकारों के लिए नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए।
उन्नत तकनीकी समाधान बूस्ट परिणाम
PWC की रिपोर्ट के अनुसार, फिनटेक कंपनियों का उदय वित्तीय सेवा उद्योग को फिर से आकार दे रहा है और 2020 तक जोखिम में पारंपरिक परिसंपत्ति प्रबंधन और धन प्रबंधन व्यवसाय का 22% तक रखा गया है, फोकस 2019 में जोर दिया गया कि नए डिजिटल समाधानों को अपनाने से संचार में वृद्धि हो सकती है और इसके लिए अतिरिक्त रास्ते भी मिलेंगे। विकास। मुख्य पीढ़ी के लीड ग्रुप के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक विनी सन के ब्रेकआउट सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में, सलाहकारों की पहुंच को व्यापक बनाने और भावी ग्राहकों को अधिक प्रत्यक्ष तरीके से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया की क्षमता पर प्रकाश डाला।
यह लीड जनरेशन ट्रेंड सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित कई प्रौद्योगिकी-प्रेरित समाधानों में से एक था। अन्य लोगों ने दक्षता बढ़ाने और गैर-आवश्यक कार्यों पर खर्च किए गए समय को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया। एलपीएल ने यह बताया कि सलाहकार अपना 40% से अधिक समय प्रशासनिक कार्यों पर बिताते हैं, एसईसी और एफआईएनआरए के अनुरूप समाधानों को अपनाने से नए व्यावसायिक अवसरों को आगे बढ़ाने में समय लग सकता है।
यह बताते हुए कि इन प्रकार के समाधान "अपना समय कैसे व्यतीत कर सकते हैं" को बदल सकते हैं, एलपीएल के अध्यक्ष और सीईओ डैन अर्नोल्ड ने एलपीएल के क्लाइंटवर्क्स प्लेटफॉर्म जैसे समाधानों के माध्यम से सलाहकार वर्कफ़्लोज़ को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सलाहकारों को 30% कम आवश्यक क्षेत्रों के साथ नए खाते खोलने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार के समाधान अपने ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए आवश्यक समय की मात्रा को कम कर सकते हैं।
आसान मुद्रीकरण सलाहकारों को सफल होने में मदद करता है
प्रौद्योगिकी अन्य प्रथाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद कर रही है, और इस प्रक्रिया में अतिरिक्त विकास के अवसरों की पेशकश कर रही है। कर सुधार और व्यापार केंद्रित नियामक प्रथाओं के साथ हाल के वर्षों में विलय और अधिग्रहण में रुचि बढ़ रही है, एलपीएल द्वारा पेश किए गए एंड-टू-एंड समाधान जैसे एमएंडए प्रक्रिया के हर चरण के माध्यम से आगे बढ़ना आसान बना सकते हैं, जिसमें मूल्यांकन और सौदा संरचना शामिल है। ।
"हम चाहते हैं कि सलाहकारों की प्लेटों से जितना संभव हो उतना काम और जटिलता ले सकें, इसलिए वे अपने मुख्य व्यवसाय पर केंद्रित रह सकते हैं, " ग्रेग कॉर्निक, एलपीएल के वित्तीय कार्यकारी उपाध्यक्ष, वित्त और सलाहकार वित्तीय समाधान के प्रमुख। । अधिग्रहण के साथ मदद करने के अलावा, एलपीएल विमुद्रीकरण समाधान का एक पोर्टफोलियो भी प्रदान करता है, जिसमें पूंजी और संसाधनों तक पहुंच शामिल है, जो अनपेक्षित निकास की स्थिति में सलाहकारों को अपने व्यवसाय का मुद्रीकरण करने में मदद करता है।
विविधता के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता के साथ तकनीक-केंद्रित समाधानों के संयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, फोकस 2019 ने जोर दिया कि कैसे सलाहकार अपने और अपने ग्राहकों के लिए विकास बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और समावेश का लाभ उठा सकते हैं।
