बोस्टन स्थित फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट दशकों से निवेशकों के लिए एक बड़ा कारण रहा है, इसके बड़े पैमाने पर इसके फिडेलिटी मैगलन फंड (FMAGX) और इसके फिडेलिटी कॉन्ट्रैफंड (FCNTX) में शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। यह केवल पिछले 15 वर्षों में या तो है, लेकिन, कि फिडेलिटी ने एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) अंतरिक्ष में निवेश किया है। ईटीएफ जबरदस्त दरों पर बढ़ने के साथ, यह केवल क्षेत्र में अपने प्रसाद का विस्तार करने के लिए जारी रखने के लिए फिडेलिटी के लिए समझ में आया है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से, फिडेलिटी ने अपने ईटीएफ प्रसाद को काफी हद तक बढ़ाने के लिए काम किया है।
फर्स्ट ईटीएफ से लेकर आज तक
फिडेलिटी का पहला ईटीएफ, जिसे फिडेलिटी नैस्डैक कम्पोजिट इंडेक्स ट्रैकिंग स्टॉक फंड (वनक्यू) कहा जाता है, को 2003 में शुरू किया गया था। तेजी से आगे 15 साल, और निवेश कंपनी ने अपने ईटीएफ प्रसाद में काफी वृद्धि की है; अब यह 25 ईटीएफ को सूचीबद्ध करता है, जिसमें 11 निष्क्रिय इक्विटी क्षेत्र केंद्रित ईटीएफ, 10 कारक फंड और तीन सक्रिय रूप से प्रबंधित बॉन्ड ईटीएफ शामिल हैं। 25 फंडों के लाइनअप के अलावा, फिडेलिटी अपने ग्राहकों को लगभग 70 निष्क्रिय iShares-प्रायोजित ईटीएफ तक पहुंच प्रदान करता है। सभी ने बताया, कंपनी अब Investors.com के अनुसार, प्रबंधन के तहत ETF परिसंपत्तियों में $ 11 बिलियन से अधिक का दावा करती है। इससे परे, प्रशासन के तहत ईटीएफ परिसंपत्तियों में फिडेलिटी के पास $ 380 बिलियन से अधिक है।
विस्तार योजना
हाल के वर्षों में ईटीएफ अंतरिक्ष पर इतनी निष्ठा से ध्यान केंद्रित करने के लिए निष्ठा कैसे आई? इन नए पेशकशों के पीछे एक बड़ा हिस्सा ईटीएफ प्रबंधन और रणनीति के प्रमुख ग्रेग फ्रेडमैन के कारण हो सकता है। फ्रीडमैन 2013 में फिडेलिटी में शामिल हुए और निवेशकों के लिए फिडेलिटी के ईटीएफ विकल्पों में लगातार वृद्धि करने के लिए काम किया है। दरअसल, हाल ही में जून 2018 की शुरुआत में, फ़िडेलिटी ने फिक्स्ड-इनकम क्षेत्र पर केंद्रित दो नए फैक्टर-आधारित फंड लॉन्च किए। सितंबर 2016 में, फ़िडेलिटी ने छह अन्य घरेलू कारक ETF लॉन्च किए, और फिर इसने 2018 के पहले हफ्तों में दो अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कारक ETF जोड़े। इस लेखन के रूप में नवीनतम दो ETF फ़िडेलिटी कम अवधि बॉन्ड फैक्टर (FLDR) और फ़िडेलिटी हैं हाई यील्ड फैक्टर (FDHY)। (अधिक के लिए, देखें: 2 फैक्टर-आधारित बांड ईटीएफ लॉन्च करने के लिए निष्ठा निवेश ।)
फ्रीडमैन ने एक बयान में दो नए ईटीएफ के पीछे की प्रेरणा को समझाया: "अपने मूल में एक मात्रात्मक, नियम-आधारित कार्यप्रणाली और एक सक्रिय तरलता ओवरले के साथ, फिडेलिटी हाई यील्ड फैक्टर ईटीएफ एक विस्तारित प्रदर्शन की पेशकश करने के लिए हमारी व्यापक उच्च आय क्षमताओं का लाभ उठाता है।" ईटीएफ निवेशकों के लिए उच्च उपज बाजार, "उन्होंने कहा। "फिडेलिटी लो ड्यूरेशन बॉन्ड फैक्टर ईटीएफ अपनी श्रेणी में अद्वितीय है क्योंकि यह एक अल्पकालिक बॉन्ड फंड की तुलना में कम अस्थिरता वाले मनी मार्केट की तुलना में उच्च आय क्षमता का पीछा करने के मामले में क्रेडिट जोखिम और ब्याज दर जोखिम के बीच एक संतुलन की तलाश करता है।"
ETF ग्रोथ के लिए प्रेरणा
फ्रीडमैन ने समझाया कि फिडेलिटी ने कंपनी के "सबसे बड़े विभेदकों: वितरण शक्ति" में से एक के लिए ईटीएफ अंतरिक्ष में प्रवेश करने का फैसला किया। उस क्षमता के लिए धन्यवाद, वे कहते हैं, "ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर निवेशक और सलाहकार उद्योग की अग्रणी ईटीएफ कमीशन-मुक्त की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच सकते हैं।"
निष्ठा अपने म्यूचुअल फंडों के लिए बेहतर रूप से जानी जाती है, और इस बारे में चिंता का विषय है कि क्या ईटीएफ प्रसाद का एक अतिरिक्त सेट कंपनी की सेवाओं के उन प्रमुख हिस्सों में ब्याज (या इनफ्लो) निकाल सकता है। फ्राइडमैन का सुझाव है, हालांकि, "म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को या तो / या प्रस्ताव होने की आवश्यकता नहीं है। कई निवेशक और सलाहकार अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए दोनों का उपयोग करते हैं।" वह कहते हैं कि "एक अच्छा उदाहरण सेक्टर लाइनअप है, जिसमें सेक्टर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ शामिल हैं। 2013 में सेक्टर ईटीएफ लाइनअप शुरू करने के बाद से… दोनों क्षेत्रों में संपत्ति में वृद्धि देखी गई।" (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: म्यूचुअल फंड बनाम ईटीएफ: कौन सा आपके लिए सही है? )
अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर कमीशन-मुक्त ईटीएफ की मजबूत पेशकश और एक निवेश कंपनी के रूप में फिडेलिटी की पर्याप्त नींव और प्रतिष्ठा के समर्थन के साथ, जब ईटीएफ सेवाओं को बढ़ाने की बात आती है, तो फिडेलिटी बहुत अधिक बोलबाला रखती है। जब तक ग्राहक उस क्षेत्र में निवेश करने में रुचि रखते हैं, यह संभावना है कि फिडेलिटी इस स्थान की ओर बढ़ जाएगी।
