कैसे एक बफेट

अस्थिर बाजारों और वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच अधिक विविधीकरण चाहने वाले निवेशक दिग्गज निवेशक वारेन बफेट से कुछ संकेत लेना चाह सकते हैं। या कम से कम उनके कठोर निवेश के तरीकों से प्रेरित एक फंड, जैसे कि मॉर्गन स्टेनली के 1.1 बिलियन डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय अवसर पोर्टफोलियो (MIOPX), जिसका प्रबंधन क्रिस्टियन हियुघ द्वारा किया जाता है।

जबकि बफेट के विपरीत, फंड केवल अमेरिकी मुद्दों के बजाय विदेशी शेयरों में निवेश करता है, बफेट की तरह, हेग, केंद्रित दीर्घकालिक निवेश में विश्वास करता है। "महान अवधारणाओं में से एक पर ध्यान केंद्रित है कि समय का बाजार नहीं है, लेकिन बाजार में समय है, " Heugh Barron's को बताया।

पिछले पांच वर्षों में मॉर्गन स्टेनली फंड ने अपने 98% साथियों की औसत वार्षिक कमाई 9.3% की है। 25 जनवरी, 2019 तक, फंड ने 35 कंपनियों के शेयरों को अपने पास रखा और MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड एक्स-यूएस इंडेक्स के लिए बेंचमार्क किया गया।

एमएस अंतर्राष्ट्रीय अवसर बनाम प्रतिद्वंद्वी (औसत वार्षिक रिटर्न- 3 वर्ष)

• MS अंतर्राष्ट्रीय अवसर पोर्टफोलियो, 9.08% MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड एक्स-यूएस इंडेक्स, 4.48% लिपर श्रेणी औसत, 2.78% मॉर्निंगस्टार श्रेणी औसत, 3.21%

इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है

हेग की निवेश टीम के प्रत्येक नवागंतुक को बर्कशायर हैथवे की वार्षिक रिपोर्ट के 50 वर्षों को कवर करने के लिए वॉरेन बफेट के लेखन की एक पुस्तक पढ़ने के लिए कहा जाता है और खुद ओमाहा के ओरेकल से ज्ञान की गुठली होती है। निवेश टीम की एक और अपेक्षा यह है कि वे अपनी खुद की सलाह का पालन करें, जिसका अर्थ है कि उनके स्वयं के व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में निवेशकों के रूप में उसी निवेश का जोखिम है जो फंड में हैं। ह्युघ कहते हैं, '' मेरी वित्तीय संपत्ति का अस्सी प्रतिशत हमारे द्वारा प्रबंधित फंड में है।

हियुग और उनकी टीम उन कंपनियों की भी तलाश करती है, जिनके अधिकारी उनके द्वारा प्रबंधित व्यवसायों के स्वामित्व में भारी हैं, जो एक अच्छा संकेतक है कि ऐसे अधिकारी लंबे समय तक स्वास्थ्य और व्यवसाय के विकास के बारे में अधिक चिंतित होंगे। दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा की तलाश में, अंतर्राष्ट्रीय अवसर पोर्टफोलियो में उच्च गुणवत्ता वाली स्थापित और उभरती हुई कंपनियों में निवेश की विशेषता है जो कि कम ही दिखाई देती हैं। अपने दीर्घकालिक फोकस को देखते हुए, फंड उन कंपनियों की तलाश करता है जो समय की विस्तारित अवधि में वृद्धि और मूल्य सृजन को सुरक्षित कर सकते हैं, उन शेयरों से बचते हैं जो मुख्य रूप से अल्पकालिक घटनाओं से संचालित होते हैं।

सभी क्षेत्रों के बीच विविधीकरण करते हुए, निधि मुख्य रूप से क्रमशः 36.79% और 25.45% कुल शुद्ध संपत्ति के जोखिम के साथ उपभोक्ता विवेकाधीन और उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्रों के संपर्क में है। भौगोलिक रूप से, निधि चीन में सबसे अधिक कुल निवेश की कुल संपत्ति का 20.43% है, जबकि कुल शुद्ध संपत्ति का 14.18% ब्रिटेन में और 11.40% अमेरिका में निवेश किया जाता है। फंड की शीर्ष पांच होल्डिंग और कुल शुद्ध संपत्ति का उनका प्रतिशत वजन है। इसमें शामिल हैं: 7.64% पर मॉन्क्लर स्पा; ताल शिक्षा समूह (टीएएल) 6.53% पर; एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीबी) 6.28% पर; 4.98% पर DSV; और, EPAM सिस्टम्स इंक। (EPAM) 4.81% पर है।

आगे देख रहा

पिछले पांच वर्षों में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, पिछले वर्ष में फंड में 10% से अधिक की गिरावट आई है क्योंकि वैश्विक बाजारों में खराब प्रदर्शन हुआ है। लेकिन अमेरिका से परे अधिक विविधीकरण की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अवसर पोर्टफोलियो लंबी अवधि में लाभ का एक तरीका हो सकता है यदि अमेरिकी बाजार लंबे समय तक गिरावट में उतरते हैं।