ग्रेगरी हार्ट

• फर्म: हेडन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसीजोब शीर्षक: प्रबंध भागीदार भागीदारी: सीएफपी

अनुभव

ग्रेग विभिन्न वित्तीय मामलों पर अपने ग्राहकों को सलाह देता है; विशेष रूप से, वह शुल्क-केवल (कोई आयोग) सलाहकार आधार पर निवेश प्रबंधन और व्यापक वित्तीय और एस्टेट योजना प्रदान करता है। नियोजन तत्व में अक्सर शामिल होता है: एक संयुक्त निवेश और सेवानिवृत्ति योजना के साथ-साथ एक साल-दर-साल नकदी प्रवाह विश्लेषण, कर-कम से कम संपत्ति की योजना, सामाजिक सुरक्षा निर्णय विश्लेषण, शिक्षा योजना और बहुत कुछ।

दक्षिणी न्यू जर्सी के मूल निवासी, ग्रेग ने 1991 में अपने वित्तीय सलाहकार कैरियर की शुरुआत की जब उन्होंने CIGNA वित्तीय सलाहकारों के सलाहकार के रूप में शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपनी वित्तीय योजना के विकास में उच्च-नेट वर्थ वाले व्यक्तियों, मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों के मालिकों के साथ काम किया।, संपत्ति की योजना, व्यवसाय उत्तराधिकार की योजना, और निवेश प्रबंधन। जबकि ग्रेग ने विभिन्न वित्तीय विषयों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया, एक बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए निराशा पैदा की क्योंकि सभी समस्याओं का जवाब एक बीमा पॉलिसी थी!

1995 में, और लगभग अगले 20 वर्षों तक, ग्रेग ने प्रमुख संपत्ति और धन प्रबंधन फर्मों के लिए काम किया, जो फर्स्ट यूनियन (अब वेल्स फारगो), बीएनवाई मेलन और पीएनसी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे थे, जहां पिछले सात वर्षों से - उपाध्यक्ष और वरिष्ठ निवेश सलाहकार। यह इन वर्षों के माध्यम से था कि ग्रेग ने ग्राहकों को $ 100, 000 से अधिक के कुल मूल्य के साथ $ 100, 000, 000 से अधिक के कुल संपत्ति प्रबंधन के आधार पर सलाह दी थी। इस दौरान उन्होंने अमूल्य अनुभव प्राप्त किया, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्टॉक, बांड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ सहित विभिन्न निवेश वाहनों में बड़ी रकम का प्रबंधन करके, साथ ही साथ हेज फंड और प्रबंधित वायदा जैसी वैकल्पिक संपत्ति। इस अवसर पर, अतिरिक्त आय प्रदान करने या किसी विशिष्ट संपत्ति के आसपास एक रणनीतिक योजना प्रदान करने के लिए विकल्पों का उपयोग किया गया था।

इस बीच, ग्रेग ने एक कर कुशल तरीके से संपत्ति के प्रबंधन की गहरी भावना विकसित की, चाहे इसका मतलब था कि आय कर को कम करना, पूंजीगत लाभ कर से बचना, या ग्राहकों को अनावश्यक करों से बचने में मदद करने के लिए एक संपत्ति योजना स्थापित करना। अपने पूरे करियर के दौरान, ग्रेग ने कई बार काम किया है और हाई-एंड एस्टेट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, और ट्रस्ट मैनेजमेंट- एक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफिसर दोनों के रूप में काम किया है। 2003 में, ग्रेग ने अपना प्रमाणित वित्तीय नियोजक ™ (सीएफपी) पदनाम अर्जित किया।

जैसे-जैसे साल बीतते गए, वैसे-वैसे ग्रेग ग्राहकों को सलाह देने की बड़ी-बड़ी कंपनियों के फ्रैक्चर के तरीके और उससे बढ़ती फीस के साथ निराश होते गए। ग्राहकों ने उसी हताशा को साझा करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में, ग्रेग ने एक निजी धन सलाहकार फर्म शुरू करने के अपने दृष्टिकोण को तैयार करना शुरू किया और 2015 में, हेडन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी का जन्म हुआ।

अस्वीकरण: हेडन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी एक पंजीकृत निवेश सलाहकार है। हमारे व्यापार प्रथाओं के बारे में अतिरिक्त खुलासे के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.haddonwealthmgt.com पर जाएं।

शिक्षा

ग्रेग ने वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बी.एस.

ग्रेगरी हार्ट का उद्धरण

"ग्रेगरी एम। हार्ट, सीएफपी® हेडडॉन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं, जो एक पंजीकृत निवेश सलाहकार फर्म है जो राष्ट्रव्यापी ग्राहकों के लिए व्यापक धन प्रबंधन प्रदान करती है।"