बाजार के रुझानों में अचानक बदलाव से कई निवेशकों की आंखें नम हो सकती हैं। "शार्क हमला अप्रभावित निवेशकों के विभागों में से एक बड़ा काटने को ले सकता है, जो असंतुलन नहीं करते हैं, " मार्केट स्कैच द्वारा उद्धृत, चार्ल्स श्वाब के मुख्य वैश्विक निवेश रणनीतिकार जेफरी क्लिंटॉप द्वारा दी गई रंगीन चेतावनी है। वह तीन बड़े युद्धाभ्यासों की सिफारिश करता है "शार्क हमले से बचने में मदद करें।"
| पुराना | नया |
| अमेरिकी स्टॉक | अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक |
| ग्रोथ स्टॉक | मूल्य स्टॉक |
| स्मॉल कैप स्टॉक | लार्ज कैप स्टॉक |
1. देखो विदेश
"तैयार निवेशकों को एक विरोधाभासी होने के बारे में सोचना चाहिए और यूएस आउटपरफॉर्मेंस के एक दशक के बाद अमेरिका से अपने शेयरों को अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक में वापस करना चाहिए, " क्लिंटोप कहते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए, उन्होंने 2008 से MSCI USA इंडेक्स और MSCI ईएएफई इंडेक्स के सापेक्ष प्रदर्शन की तुलना की। उनके चार्ट से पता चलता है कि यूएसए इंडेक्स ने इस अवधि में EAFE इंडेक्स के संचयी लाभ को दोगुना कर दिया। उन्होंने कहा, "कोई भी यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं जानता है कि अगर हम अमेरिकी स्टॉक मार्केट के अंतर्राष्ट्रीय शेयरों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हैं, " लेकिन शार्क के हमले का खतरा हमें बहुत अधिक है।"
2. बार्गेन्स के लिए शिकार
क्लिंटॉप का अगला चार्ट बताता है कि MSCI वर्ल्ड ग्रोथ इंडेक्स ने संचयी लाभ उत्पन्न किया है जो कि 2015 से MSCI वर्ल्ड वैल्यू इंडेक्स से लगभग 20% अधिक है। जबकि वह स्वीकार करता है कि विकास एक समय के लिए बेहतर प्रदर्शन जारी रख सकता है, लेकिन यह सलाह देता है कि "किया जा रहा है" विकास से मूल्य के लिए तैयार और पुनर्संतुलन अब समझदारी भरा हो सकता है। ” (और अधिक के लिए, यह भी देखें: यह स्टॉक सुधार एक दशक में सबसे लंबा है ।)
3. बड़ा सोचो
वह कहते हैं, '' 2009 में बुल मार्केट शुरू होने के बाद से स्मॉल कैपिटलाइजेशन स्टॉक लार्जकैप से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जबड़े अब स्ट्रेच होते दिख रहे हैं, '' वे कहते हैं, '' स्मॉलकैप से लार्ज-कैप में रीबैलेंसिंग से शार्क के अटैक से बचने में मदद मिल सकती है। " उनका चार्ट MSCI EAFE लार्ज कैप इंडेक्स की तुलना MSCI ईएएफई स्मॉल कैप इंडेक्स से करता है, और यह दर्शाता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2009 के बाद से लार्ज कैप इंडेक्स द्वारा उत्पन्न संचयी लाभ का लगभग दोगुना उत्पादन किया है। हालांकि, ध्यान दें कि वह EAFE सूचकांकों का उपयोग करता है। जो अमेरिकी स्टॉक को बाहर करता है।
रणनीति की सीमाएं
मार्केटवाच का मानना है कि "वैश्विक मंदी और भालू बाजार इन सभी परिसंपत्तियों को समान रूप से कठिन रूप से प्रभावित करेंगे, " जिस स्थिति में ये पुनर्संतुलन रणनीतियों को अधिक संरक्षण नहीं दे सकते हैं। बहरहाल, उपज की अवस्था, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के अपने विश्लेषण के आधार पर, क्लिंटॉप क्षितिज पर मंदी या भालू के बाजार को नहीं देखता है, और इस तरह का मानना है कि निवेशकों को स्टॉक अभी तक नहीं छोड़ना चाहिए।
'नया प्रतिमान'
इस बीच, दिग्गज निवेश प्रबंधक और मेफ्लावर एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर लैरी ग्लेज़र ने सीएनबीसी को बताया कि बढ़ती महंगाई और ब्याज दरें निवेशकों के लिए "नया प्रतिमान" बना रही हैं। वे कहते हैं कि इस माहौल में निवेश के सबसे अधिक संभावनाएं हैं, छोटे कैप वैल्यू स्टॉक, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज (टीआईपीएस), फाइनेंशियल स्टॉक और एनर्जी स्टॉक हैं। (अधिक के लिए, यह भी देखें: 20% के साथ 4 वित्तीय स्टॉक: गोल्डमैन ।)
वास्तव में घबराए हुए निवेशक के लिए, ग्लेज़र नकद रखने की सलाह देता है। उन्होंने कहा: "2% मुद्रा बाजार वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। यह वास्तव में शेयर बाजार के बहुत सारे क्षेत्रों से आगे निकल रहा है।"
संभव 'प्रमुख संकेतक'
इस साल अब तक, MSCI जापान इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र उपयोगिताओं, स्वास्थ्य देखभाल, उपभोक्ता स्टेपल और रियल एस्टेट स्टॉक, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जैसे रक्षात्मक नाटक हैं। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट जापान लिमिटेड के एक वैश्विक बाजार रणनीतिकार योशिनोरी शिगेमी के अनुसार, "कोई भी वास्तव में यह नहीं बता सकता है कि वैश्विक स्टॉक एक भालू बाजार में जाएंगे या नहीं। लेकिन जब जापानी डिफेंसिव आउटपरफॉर्म करते हैं, तो यह एक प्रमुख संकेतक हो सकता है।" वह कहते हैं, "जापान एक चक्रीय शेयर बाजार है, और यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी के लिए अधिक संवेदनशील प्रतिक्रिया दे सकता है।"
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ईएएफई इंडेक्स डेफिनिशन ईएएफई इंडेक्स एक स्टॉक इंडेक्स है जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व के 21 प्रमुख एमएससीआई इंडेक्स द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों के लिए एक प्रदर्शन बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। अधिक MSCI इंक MSCI इंक एक निवेश अनुसंधान फर्म है जो संस्थागत निवेशकों को सूचकांक, पोर्टफोलियो जोखिम और प्रदर्शन विश्लेषण और शासन उपकरण प्रदान करता है। अधिक विविधीकरण विविधता एक निवेश दृष्टिकोण है, विशेष रूप से एक जोखिम प्रबंधन रणनीति। इस सिद्धांत के बाद, विभिन्न प्रकार की संपत्ति वाले एक पोर्टफोलियो में कम जोखिम होता है और अंततः कुछ ही की तुलना में अधिक रिटर्न प्राप्त होता है। अधिक आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत (एमएमटी) आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत एक व्यापक आर्थिक ढांचा है जो कहता है कि मौद्रिक रूप से संप्रभु सरकारों को अधिक से अधिक घाटे को बनाए रखना चाहिए और जितना हो सके उतना पैसा प्रिंट करना चाहिए क्योंकि उन्हें दिवाला और मुद्रास्फीति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक म्युचुअल फंड परिभाषा एक म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश वाहन है जिसमें स्टॉक, बॉन्ड, या अन्य प्रतिभूतियों का एक पोर्टफोलियो होता है, जिसकी देखरेख एक पेशेवर मनी मैनेजर करता है। अधिक इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड स्टॉक या बॉन्ड का एक पोर्टफोलियो है जो एक मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन की नकल करने के लिए बनाया गया है। ये फंड्स अक्सर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के मूल होल्डिंग्स को बनाते हैं और सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों की तुलना में कम व्यय अनुपात प्रदान करते हैं। अधिक