एलिजाबेथ सागी

• फर्म: इनअलायंस फाइनेंशियल प्लानिंगजोब शीर्षक: अध्यक्षीयकरण: सीएफपी®

अनुभव

एलिजाबेथ सगही InAlliance Financial Planning की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो केवल एक वित्तीय नियोजन फर्म है जो सांता बारबरा और पूरे सेंट्रल कोस्ट क्षेत्र में व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों की सेवा करती है। उसका मिशन अपने ग्राहकों को अपने जीवन की वित्तीय दिशा का पूर्ण स्वामित्व लेने में मदद करना है।

एलिजाबेथ एक वित्तीय योजनाकार बन गई क्योंकि वह लोगों को वित्तीय नियोजन प्रक्रिया की शक्ति का पता लगाने में मदद करना चाहती थी। वह विशेष रूप से महिलाओं की मदद करने के लिए विशेष रूप से भावुक हैं, आर्थिक रूप से साक्षर, स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। और वह वास्तव में मानती है कि अगर ग्राहकों के पास अपने पैसे का नियंत्रण है, तो उनके पास अपने जीवन का नियंत्रण होगा।

एलिजाबेथ को वित्तीय सेवा उद्योग में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन और सैन फ्रांसिस्को में मॉर्गन स्टेनली, मेरिल लिंच, बीएनपी पारिबा और क्रेडिट सुइस सहित प्रमुख निवेश बैंकों के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया। 2014 में InAlliance Financial Planning की स्थापना करने से पहले, वह Santa Barbara Bank & Trust के वेल्थ मैनेजमेंट और ट्रस्ट डिवीजन की मार्केटिंग मैनेजर थीं। वह बोस्टन विश्वविद्यालय से बीएस और डेनवर में वित्तीय योजना कॉलेज से वित्तीय नियोजन में एक प्रमाण पत्र रखती है।

प्रमाणित वित्तीय नियोजक (सीएफपी) और पंजीकृत निवेश सलाहकार (आरआईए) के रूप में, एलिजाबेथ को एक सहायक माना जाता है और इसलिए, उसे हमेशा अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में काम करना चाहिए।

शिक्षा

एलिजाबेथ ने बोस्टन विश्वविद्यालय से नर्सिंग विज्ञान में बी.एस. उन्होंने डेनवर में कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से वित्तीय नियोजन में अपना प्रमाण पत्र भी अर्जित किया है।

एलिजाबेथ सघी का उद्धरण

"एलिजाबेथ की वित्तीय योजना के अध्यक्ष एलिजाबेथ सगही, अपने ग्राहकों के साथ काम करती है, इसलिए, वे यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें एक सरल, व्यावहारिक योजना के साथ प्राप्त करने के लिए रोड मैप का निर्माण कर सकते हैं।"