एकेडियन एसेट मैनेजमेंट पर करीब से नजर

बोस्टन स्थित एकेडियन एसेट मैनेजमेंट सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो और लंदन में संबद्ध कंपनियों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन कंपनी है। फर्म का उद्देश्य अपने ग्राहकों को निवेश अंतर्दृष्टि और सफलता के लिए सबसे मूल्यवान संसाधन बनना है। अकाडियन निवेश के अवसरों की पहचान करने के लिए मौलिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है। ये निर्णय दोहराए जाने योग्य और पारदर्शी प्रक्रियाओं के उपयोग के साथ अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं।

कंपनी विवरण

फर्म के पूर्ववर्ती, एसेडियन फाइनेंशियल रिसर्च की स्थापना 1977 में गैरी बर्गस्ट्रॉम द्वारा की गई थी। इसने स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन (एसटीटी) के तत्वावधान में दुनिया की पहली अंतरराष्ट्रीय सूचकांक-मिलान रणनीति को डिजाइन और कार्यान्वित किया। हालांकि, दस साल बाद, एसेडियन फाइनेंशियल रिसर्च ने स्टेट स्ट्रीट छोड़ दिया और सीधे परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना शुरू कर दिया।

आज, एकेडियन एसेट मैनेजमेंट एक वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी निवेश फर्म के रूप में काम करता है, जो सभी में शामिल होने की तुलना में अधिक बुटीक है। यह भारी शोध, अनुकूलित पोर्टफोलियो सहायता और लंबी / छोटी रणनीतियों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करता है। एकेडियन एसेट मैनेजमेंट मौलिक और मात्रात्मक विश्लेषण दोनों का उपयोग करता है, और टॉप-डाउन और बॉटम-अप स्टॉक पिकिंग के साथ अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है।

एकेडियन एसेट मैनेजमेंट के साथ मात्रात्मक जोर देना आसान है। कंपनी खुले तौर पर अपने "नवाचार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण" के बारे में दावा करती है और उनके निवेश दृष्टिकोण में जिम्मेदार निवेश कैसे निहित है। इन-हाउस अनुसंधान टीम एक आंतरिक अनुसंधान का निर्माण करती है, जो एसेडियन प्रणाली के साथ काम करती है।

दार्शनिक रूप से, एसेडियन एसेट मैनेजमेंट कुशल बाजार की परिकल्पना को खारिज करता है और निवेश प्रबंधन के सक्रिय स्कूल में दृढ़ता से स्थित है। इसकी मूलभूत कमज़ोरियों को विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर, प्रतिभूति बाजारों में "गलतफहमी" का फायदा उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बाजार अक्सर कम विकसित होते हैं। एकैडियन प्रणाली के बारे में अद्वितीय पहलू एल्गोरिदम के लिए इसका समर्पण है, जो फिसलन में कटौती करता है और लेनदेन की लागत और अन्य सलाहकार शुल्क को कम करता है।

कार्यकारी स्टाफ और निवेश टीम

एकेडियन एसेट मैनेजमेंट में कार्यकारी कर्मचारी अच्छी तरह से उलझा हुआ है। सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सह-मुख्य निवेश अधिकारी (सह-सीआईओ) जॉन चिशोल्म सहित इसके कई उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने दो दशकों से अधिक समय तक कंपनी में काम किया है। एकेडियन का नेतृत्व एक टीम द्वारा किया जाता है जिसमें फर्म में लगभग 200 वर्षों का संयुक्त कार्यकाल होता है।

सह-सीईओ के रूप में चिशोल्म के साथ टीम बनाना रॉस डॉव्ड है, जो पहले एकेडियन के वैश्विक ग्राहक समूह का प्रमुख था। कार्यकारी समिति के नौ अन्य सदस्य हैं। ब्रेंडन ओ। ब्रैडले, जो सह-सीआईओ हैं, एक पीएच.डी. लागू गणित में और भौतिकी में स्नातक की डिग्री। 2004 में एकेडियन एसेट मैनेजमेंट में शामिल होने से पहले, ब्रैडले उप्र टेक्नोलॉजीज में उपाध्यक्ष थे। लॉरेंट डे ग्रीफ़, एसेडियन के ग्राहक समाधान और उत्पाद रणनीति समूह का नेतृत्व करता है। वह वित्त के भूतपूर्व प्रोफेसर भी हैं।

निवेश टीम के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य मैल्कम पी। बेकर हैं, जो हार्वर्ड में वित्त के प्रोफेसर हैं, पीएच.डी. हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से एक मास्टर दर्शनशास्त्र, और ब्राउन से स्नातक है। बेकर नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में एक कार्यक्रम निदेशक हैं और एकेडियन के लिए निवेश अनुसंधान एजेंडा तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं।

संपत्ति वर्ग और उत्पाद

एकेडियन की निवेश टीम अपने "समग्र कारकों" का आकलन करना पसंद करती है, जिसे वह सांख्यिकीय विश्लेषण, मौलिक इक्विटी अंतर्दृष्टि, आर्थिक विज्ञान और व्यवहार वित्त सहित विषयों की एक श्रृंखला से विशिष्ट टिप्पणियों द्वारा समर्थित चर के रूप में वर्णित करता है। प्रत्येक कारक, एक बार विश्लेषण किया जाता है, को चार प्रमुख परिसंपत्ति श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत किया जाता है: मूल्य, गुणवत्ता, विकास और तकनीकी।

30 जून, 2017 तक, एसेडियन एसेट मैनेजमेंट और इसके सहयोगियों ने अपने ग्राहकों के लिए $ 86.5 बिलियन से अधिक का प्रबंधन किया, उनमें से अधिकांश पेंशन फंड, एंडोमेंट, फाउंडेशन और अन्य बड़े संस्थानों का प्रबंधन करते हैं।

एशेडियन फंड के लिए प्राथमिक परिसंपत्ति वर्ग उभरते हुए बाजार इक्विटी, वैश्विक गैर-अमेरिकी इक्विटी, क्षेत्रीय इक्विटी और छोटे कैप हैं। फंड भी ग्राहकों को तथाकथित रिटर्न के उच्च स्तर और पूर्ण जोखिम और उच्च जोखिम-समायोजित रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तथाकथित "केंद्रित" उत्पादों की पेशकश करते हैं - आमतौर पर शार्प अनुपात के माध्यम से निगरानी की जाती है।