शेर्लोट आटा

• फर्म: डौफ्टी एंड एसोसिएट्सजोब शीर्षक: अध्यक्ष पद: सीएफपी®

अनुभव

चार्लोट ए। डफ़र्टी, सीएफपी®, 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त धन प्रबंधक है, जो ग्राहकों को ध्वनि वित्तीय नियोजन और धन प्रबंधन के माध्यम से अपने धन को बढ़ने और संरक्षित करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वह समर्पित पेशेवरों की एक टीम की अगुवाई करती है जो ग्राहकों को उनके अवसरों, आकांक्षाओं और धन द्वारा सबसे अधिक मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं:

• अपने लेन-देन के जीवन का एक समग्र विश्लेषण प्रदान करना। उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उचित रूप से अपने पैसे का निवेश करना। सेवानिवृत्ति पर नियोक्ता के वितरण के विकल्पों को समझना, नियोक्ता प्रतिभूतियों के साथ काम करना सहित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करना और सलाह और सिफारिशों को समायोजित करना जैसे कि उनका जीवन बदल जाता है।

वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करना एक सतत यात्रा है जिसे केवल क्लाइंट निवेशों को प्रबंधित करने से अधिक की आवश्यकता होती है। शेर्लोट ने अपनी फर्म के मिशन को प्रत्येक ग्राहक की वित्तीय यात्रा के सभी चरणों के दौरान भागीदारों, अधिवक्ताओं और सलाहकारों के रूप में जीवन के लिए ग्राहकों के साथ साझेदारी करने के लिए निर्धारित किया।

उसकी प्रक्रिया की पहचान ग्राहकों के लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राथमिकता देने से होती है। वह प्रत्येक ग्राहक की अद्वितीय परिस्थितियों और भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर, व्यापक विश्लेषण और डिजाइन के माध्यम से एक अनुकूलित योजना बनाने के लिए अपनी टीम के साथ काम करती है। वह अपने ग्राहकों के साथ योजना को लागू करने, समायोजन करने, आवश्यक होने पर पाठ्यक्रम बदलने और जीवन में आने वाली सभी घटनाओं को संबोधित करने के लिए काम करती है।

चार्लोट जीवन में अपने वित्तीय पदों के बारे में लोगों को अच्छा महसूस करने में मदद करने पर केंद्रित है। उसने शिक्षित ग्राहकों के बच्चों की मदद की, नए करियर और व्यवसाय शुरू करने में मदद की, माता-पिता, बच्चों और नाती-पोतों के लिए योजना बनाई, ग्राहकों को परिवार की छुट्टियों के लिए प्रदान करने में मदद की, परिवारों को किसी प्रियजन और संरक्षित परिवार के धन की हानि का सामना करने में मदद की।

शार्लोट को बैरन के शीर्ष महिला सलाहकार शिखर सम्मेलन के विनर सर्कल में शामिल होने के लिए सम्मानित किया गया था, जो राय नेताओं और वित्तीय उद्योग के प्रभावशाली लोगों के लिए एक विशेष, निमंत्रण-केवल घटना है, देश में शीर्ष महिला सलाहकारों का सम्मान करता है।

वह लगातार वक्ता हैं और सेवानिवृत्ति योजना के मुद्दों पर बड़े और छोटे निगमों के कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करती हैं। CERTIFIED FINANIAL PLANNER ™ अभ्यासी प्रमाण पत्र अर्जित करने के बाद, शार्लोट वित्तीय योजना के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन के सिनसिनाटी चैप्टर के पिछले अध्यक्ष हैं, जो अब फाइनेंशियल प्लानिंग एसोसिएशन है। वह हूज़ फ़ॉर फाइनांस एंड इंडस्ट्री, और हूज़ हू इन अमेरिका और पूर्व सिनसिनाटी इंक्वायरर "मनी पैनल" विशेषज्ञ के रूप में सूचीबद्ध हैं। वह सिनसिनाटी एस्टेट प्लानिंग काउंसिल का सक्रिय सदस्य है। वह एक मौजूदा सदस्य हैं और लिंकन फाइनेंशियल एडवाइजर्स के भीतर प्रमुख वित्तीय योजनाकारों के एक कुलीन समूह, द रिसोर्स ग्रुप के निदेशक मंडल की निवेश समिति के अध्यक्ष थे। वह सेंट ल्यूक अस्पताल सामुदायिक फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड की पूर्व सदस्य और वित्त समिति की पिछली अध्यक्ष हैं। शार्लोट को सिनसिनाटी मैगज़ीन * द्वारा फाइव स्टार वेल्थ मैनेजर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और 2014 से हर साल महिला च्वाइस अवार्ड प्राप्त किया जाता है। उन्होंने लिंकन फाइनेंशियल एडवाइजर्स से शीर्ष परिषद की योग्यता भी प्राप्त की। शेर्लोट एक वित्तीय योजनाकार है जो लिंकन फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ब्रोकर-डीलर और पंजीकृत निवेश सलाहकार के माध्यम से प्रतिभूतियों और वित्तीय नियोजन सेवाओं की पेशकश करता है।

डिस्क्लेमर: चार्लोट डफ़र्टी लिंकन वित्तीय सलाहकारों का एक पंजीकृत प्रतिनिधि है।

लिंकन फाइनेंशियल एडवाइजर्स कॉर्प, एक ब्रोकर / डीलर (मेंबर SIPC) और रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर के माध्यम से सिक्योरिटीज और एडवाइजरी सेवाएं देते हैं। Dougherty and Associates लिंकन वित्तीय सलाहकार के सहयोगी नहीं हैं। CRN # 1905223-092517

शिक्षा

चार्लोट ने मियामी विश्वविद्यालय से स्नातक किया।

शेर्लोट आटा से उद्धरण

"चार्लोट ए। डफ़र्टी, सीएफपी®, डफ़र्टी एंड एसोसिएट्स के संस्थापक और प्रबंध भागीदार हैं, जो एक पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, वित्तीय योजना और धन प्रबंधन फर्म है, जो व्यक्तियों, परिवारों और व्यापार मालिकों को उनकी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने में मदद करती है।"