सिनर्जी रिसर्च के अनुसार, हाइपरस्केल क्लाउड और डेटा सेंटर संचालकों ने 2017 के अंतिम तीन महीनों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर $ 22 बिलियन का खर्च किया, जो पिछले साल का कुल मिलाकर लगभग 75 बिलियन डॉलर था। प्रमुख हाइपरस्केल क्लाउड खर्च करने वाले Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) और Google मूल कंपनी अल्फाबेट इंक (GOOGL) ने क्लाउड कैपेक्स भुगतान में 29% की छलांग के लिए तीन तिमाहियों का हिसाब दिया। पिछले साल, मॉर्गन स्टेनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार। (और अधिक के लिए, यह भी देखें: अमेज़न प्रतिद्वंद्वी प्रोटेस्ट पेंटागन की विशालकाय क्लाउड डील। )
क्लाउड कैपेक्स के रिसीवर आउटपरफॉर्म पर जा रहे हैं
हालांकि नए ट्रम्प टैक्स में कटौती ने अमेरिका के कुछ सबसे बड़े निगमों के लिए अरबों को मुक्त कर दिया है, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यावर्तन के लिए तैयार नकदी के टीले के साथ तकनीकी दिग्गज, खर्च के अंतिम छोर पर कंपनियों को हाल ही में ऊपर उठने से अधिक बढ़त देखने को मिल सकती है। बैरन की कहानी। शोधकर्ताओं ने पाया है कि उनकी शीर्ष लाइन के सापेक्ष उच्च कैपेक्स वाली कंपनियां वास्तव में व्यापक बाजार को कम आंकती हैं। कहा जा रहा है कि, अलीबाबा ग्रुप (BABA) जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्लाउड प्रदाता, इंफ्रास्ट्रक्चर पे में अपने निवेश को देखने की संभावना रखते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में राजस्व 2018 में लगभग 50% आसमान छू जाने का अनुमान है, जैसा कि बैरन की प्रकाशित रिपोर्ट में उजागर किया गया है। 15 मई।
मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने सिस्को सिस्टम्स इंक (CSCO) प्रतिद्वंद्वी एरिस्टा नेटवर्क्स इंक (ANET), चिप निर्माताओं एस्पीड टेक्नोलॉजी और लैंडमार्क ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट साइरसोएन इंक सहित क्लाउड खर्च में उछाल पर तैनात आठ शेयरों पर प्रकाश डाला। (CONE) और डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट इंक (DLR), और हार्डड्राइव निर्माता सीगेट टेक्नोलॉजी (STX)।
सिस्को प्रतिद्वंद्वी ANET विकास 'अभी शुरुआत है'
सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया स्थित अरिसा ने पिछले हफ्ते अपनी वार्षिक विश्लेषक दिवस की बैठक के बाद अपने स्टॉक में तेजी देखी, जिसमें फर्म ने परिसर में नेटवर्किंग स्पेस में पुराने गार्ड नेटवर्किंग दिग्गज सिस्को को सेट करने के लिए नए उत्पादों का एक मुट्ठी भर अनावरण किया। विश्लेषकों ने एक बाजार अवसर की सराहना की, जो $ 3 से $ 4 बिलियन के बराबर था, जबकि अरिस्टा ने कहा कि 2020 तक पहल से "सामग्री" राजस्व की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए, एएनईटी का एक शेयर के रूप में आकर्षण नए बाजारों में धक्का है, जिसमें परिसर शामिल हैं, जो कि कंपनी अभी शुरुआत कर रही है, "मॉर्गन स्टेनली के जेम्स फौकेट ने कहा, जो अधिक वजन पर एएनईटी की दर रखता है। शेयर ने हाल के 12 महीनों में 6.4% वर्ष-दर-वर्ष (YTD) और लगभग 70% प्राप्त किया है, जो व्यापक S & P 500 के 1.9% की वृद्धि और उसी अवधि में 13.5% की वापसी से बेहतर है।
डेटा सेवा प्रदाता भूमि मेगा-सौदे
पिछले महीने, कॉवेन के विश्लेषकों ने डेटा सेवा प्रदाताओं साइरस ओने और डिजिटल आरएलटी को अपने सेगमेंट में शीर्ष चयन के रूप में उजागर किया, साइरसऑन के नए अनुबंधों की सराहना की, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ 10-मेगावॉट डील, सेल्सफोर्स डॉट कॉम इंकम (सीआरएम) और 6-मेगावॉट का सौदा शामिल है। 3-MW का अलीबाबा के साथ सौदा, साथ ही साथ डिजिटल Rlty के 10MW या उससे कम के सौदों को जारी रखने के साथ-साथ यह उन फर्मों को लक्षित करता है जो बढ़ रही हैं लेकिन उन्हें "हैवीवेट" मेगा-कैप कंपनियों के समान स्थान की आवश्यकता नहीं है। CONE 12 महीनों में लगभग 11% YTD और 2.6% नीचे है, जबकि DLR 6.5% और 7.6% इसी संबंधित अवधि में डूब गया है।
मॉर्गन स्टैनली ने यह भी उल्लेख किया कि प्रसिद्ध कंपनियों एनवीडिया कॉर्प (एनवीडीए) और ब्रॉडकॉम लिमिटेड (एवीजीओ) के शेयरों में क्लाउड कैपेक्स प्रवृत्ति पर बेहतर प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है। (और अधिक के लिए, यह भी देखें: Microsoft नए उद्यम खरीदने पर लाभ: बैल। )
