उपभोक्ता स्टैपल स्टॉक पिछले एक साल में बाजार में व्यापक अंतर से पिछड़ गए हैं, लेकिन कम से कम एक पोर्टफोलियो मैनेजर एक बड़े बदलाव, सीएनबीसी रिपोर्ट में बैंकिंग है। वाशिंगटन क्रॉसिंग एडवाइजर्स के चाड मॉर्गनलैंडर, स्टेफेल निकोलस के एक डिवीजन ने सीएनबीसी को बताया: "हमें लगता है कि उपभोक्ता स्टेपल बाजार को खरीदने के लिए यह एक भयानक समय है। यह एक बाजार का माहौल बनने वाला है जहां आप सेक्टर रोटेशन करने जा रहे हैं। 'हम काफी हिंसक होंगे और हमें लगता है कि आखिरकार साल के अंत तक यह क्षेत्र काफी अच्छा कर देगा।' उनकी पसंद में हॉरमल फूड्स कॉर्प (HRL), द प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी (PG) और द हर्शी कं (HSY) शामिल हैं।
एवरकोर वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी जॉन अप्पुबेसी का एक अलग रूप है। जैसा कि उन्होंने बैरोन को बताया, उनकी फर्म उपभोक्ता स्टेपल से बच रही है, लेकिन "हम उपभोक्ता विवेक में काफी समय से अधिक वजन वाले हैं, जिसमें डोमिनोज पिज्जा और होम डिपो शामिल हैं।"
तुलनात्मक सांख्यिकी
पांच शेयरों के लिए, आंकड़े 9 मई को बंद हो गए हैं, याहू फाइनेंस से समायोजित करीबी डेटा का उपयोग करते हुए:
| YTD लाभ | 1-वर्ष लाभ | फॉरवर्ड पी / ई | |
| Hormel | 0.8% | 7.8% | 18.8 |
| पी एंड जी | (19.9%) | (13.3%) | 16.2 |
| हर्षे | (17.9%) | (10.9%) | 16.5 |
| डोमिनोज | 32.6% | 29.2% | 26.1 |
| होम डिपो | (1.1%) | 22.0% | 18.3 |
| एस एंड पी उपभोक्ता स्टेपल | (14.0%) | (10.6%) | 16.2 |
| एस एंड पी उपभोक्ता विवेकाधीन | 5.7% | 14.8% | 19.2 |
| एस एंड पी 500 | 0.9% | 12.6% | 16.0 |
S & P 500 उपभोक्ता स्टेपल सेक्टर (S5CONS), S & P 500 उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र (S5COND) और पूर्ण S & P 500 इंडेक्स (SPX) के लिए मूल्य परिवर्तन डेटा, S & P DOS जोन्स इंडिसेस के अनुसार है। फॉरवर्ड पी / ई अनुपात पूर्ण एस एंड पी 500 के लिए और दो क्षेत्रों की गणना 3 मई को यर्डानी रिसर्च इंक द्वारा की गई थी।
उपभोक्ता स्टेपल के लिए मामला
जैसा कि मॉर्गनलैंडर ने सीएनबीसी को बताया: "कई कारक हैं जिन्होंने समूह पर दबाव डाला है। एक, ब्याज दरों में वृद्धि से मुझे लगता है कि एक बड़े पैमाने पर सेक्टर रोटेशन हो सकता है। दो, मूल्य निर्धारण पर प्रतिस्पर्धी दबाव। और, तीसरा, आपके पास ट्रकिंग है। सकल मार्जिन पर मामूली दबाव डालने के साथ-साथ लागत भी बढ़ रही है।"
उनका मानना है कि निवेशकों ने खरीदारी का अवसर पैदा किया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उनकी तीन पिक्स "अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियां हैं जिनके पास लगातार राजस्व वृद्धि, निरंतर परिचालन लाभ है और साथ ही वे बहुत कम कर्ज के साथ लाभांश नाम बढ़ा रहे हैं।"
केस अगेंस्ट
उसी सीएनबीसी सेगमेंट पर, माइकल बापिस, जो कि हाईटॉवर एडवाइजर्स से संबद्ध एक वेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं, ने उपभोक्ता स्टेपल्स के एक मंदी के दृश्य की पेशकश की: "मार्जिन इतनी तेज़ी से संकुचित हो रहे हैं, और इस स्पेस में कंपनियों को अधिक मुनाफा कमाने में परेशानी हो रही है। कमाई करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वे अल्पावधि में सक्षम होने जा रहे हैं। " इस क्षेत्र में एक शेयर वह खरीदेगा द क्राफ्ट हेंज कंपनी (केएचसी)।
'बाजार महंगा नहीं है'
अपूर्ज़ी ने बैरॉन को बताया कि वह वास्तविक आय उपज को तरजीह देता है, या आय पीएसटी / ई अनुपात के बजाय मूल्यांकन मीट्रिक के रूप में मुद्रास्फीति की दर को घटा देता है। 60 साल के इतिहास के आधार पर, वह पाता है कि मुद्रास्फीति की औसत दर 3.7% थी, और औसत कमाई 3% थी। "यह महंगा नहीं है… आज, वास्तविक कमाई की उपज पर, बाजार लगभग अपने दीर्घकालिक औसत पर है, " उन्होंने कहा। प्रतिस्पर्धियों के विपरीत, जो सोचते हैं कि स्टॉक अत्यधिक मूल्यवान हैं, और अगले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 5% से 6% सालाना होगा, एपुजेज़ की फर्म को उसी अवधि के दौरान 7% प्रति वर्ष के औसत स्टॉक लाभ की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि अभी CAPE अनुपात भ्रामक रूप से उच्च है: "पिछले 10 वर्षों के औसत का उपयोग करके वास्तव में महंगा लगता है, क्योंकि यह 2008 और 2009 को शामिल करता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, पी / ई गिरता है।"
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