स्मॉल कैप सेक्टर में निवेश करने से विकास के महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। स्मॉल-कैप कंपनियों के पास $ 300 मिलियन और $ 2 बिलियन के बीच अपेक्षाकृत छोटे बाजार पूंजीकरण, या उनके बकाया शेयरों का बाजार मूल्य है। इन कंपनियों में लार्ज-कैप कंपनियों की तुलना में अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अधिक जगह है, जो अक्सर उनकी अधिकतम विकास क्षमता के करीब हैं। स्मॉल-कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स सेक्टर के इक्विटीज में डायवर्सिफाइड एक्सपोजर जोड़ सकते हैं, लेकिन वे लार्ज-कैप इंडेक्स की तुलना में अधिक अस्थिर भी हो सकते हैं।
कुछ उच्च श्रेणी के स्मॉल-कैप म्यूचुअल इंडेक्स फंडों में मोहरा स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड (NAESX), फिडेलिटी स्मॉल-कैप एनहैंस्ड इंडेक्स फंड (FCPEX), वैल्यूलाइन स्मॉल-कैप ऑपर्च्युनिटीज फंड (VLEOX), फिडेलिटी स्मॉल-कैप इंडेक्स शामिल हैं। फंड (FSSPX) और मोहरा स्मॉल-कैप ग्रोथ इंडेक्स फंड (VISGX)। यहां शामिल जानकारी 10 अक्टूबर, 2018 तक चालू थी।
मोहरा लघु-कैप इंडेक्स फंड
मोहरा स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड यूएस इक्विटी मार्केट के स्मॉल-कैप सेक्टर में व्यापक प्रदर्शन प्रदान करता है। फंड सीआरएसपी यूएस स्मॉल-कैप इंडेक्स को अपने बेंचमार्क के रूप में ट्रैक करता है। फंड में 97.60 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति के साथ 1, 413 स्टॉक हैं। फंड में कंपनियों का औसत मार्केट कैप 4.5 बिलियन डॉलर है।
शीर्ष 10 होल्डिंग्स में फंड की कुल संपत्ति का 3.10% शामिल है। सबसे बड़ी होल्डिंग वेलकेयर हेल्थ प्लान्स इंक है, उसके बाद ग्रुबहब इंक। फाइनेंशियल सेक्टर में होल्डिंग्स का वजन सबसे बड़ा है, जो 24.70% है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में 19.50% है। उपभोक्ता सेवा क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा आवंटन 12.80% है।
कई निवेशक अपने कम व्यय अनुपात के कारण मोहरा के धन के लिए आकर्षित होते हैं, और यह निधि कोई अपवाद नहीं है, जिसमें 0.17% का प्रतिस्पर्धी व्यय अनुपात है।
फिडेलिटी स्मॉल-कैप एनहांस्ड इंडेक्स फंड
फिडेलिटी स्मॉल-कैप एनहैंस्ड इंडेक्स फंड, रसेल 2000 इंडेक्स में निहित शेयरों में अपनी संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करके पूंजी की सराहना चाहता है, जो कि एक बाजार पूंजीकरण-भारित सूचकांक है जो छोटे-कैप कंपनियों को ट्रैक करता है। फंड रसेल 2000 को बेहतर बनाने की क्षमता वाले शेयरों का चयन करने के लिए मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करता है।
निधि में $ ०.१.६४ मिलियन की संपत्ति है, जिसमें व्यय अनुपात ०.६४% है। फिडेलिटी स्मॉल-कैप एनहांस्ड इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में अपने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में अधिक स्टॉक का चयन करता है, इसलिए इसमें केवल 481 होल्डिंग्स हैं। 10 सबसे बड़ी होल्डिंग में कुल पोर्टफोलियो का 6.78% शामिल है। सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटन सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है, जिसका भार 16.66% है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र 16.56% के पीछे है।
ValueLine स्मॉल-कैप अवसर फंड
ValueLine स्मॉल-कैप ऑपर्च्युनिटीज फंड अपने कैपिटल कैपिटल के कम से कम 80% का निवेश छोटी कैप कंपनियों में निवेश करके करता है। यह मिड-कैप कंपनियों में भी निवेश कर सकता है।
फंड में $ 476 मिलियन की शुद्ध संपत्ति और 1.21% का अपेक्षाकृत उच्च व्यय राशन है। इसका शीर्ष आवंटन औद्योगिक क्षेत्र में 33.40%, सूचना प्रौद्योगिकी, 19.75% और उपभोक्ता विवेकाधीन 12.84% पर है।
वैल्यूलाइन स्मॉल-कैप ऑपर्च्युनिटीज फंड ने एक साल और पांच साल की अवधि में रसेल 2000 इंडेक्स को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ, फंड को बाजारों में बड़ी गिरावट का काफी जोखिम है।
फिडेलिटी स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड
फिडेलिटी स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड एक नया फंड है, जिसने 2011 में कारोबार शुरू किया था। फंड निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है जो संयुक्त राज्य में स्मॉल-कैप शेयरों की कुल वापसी के अनुरूप है। फंड रसेल 2000 इंडेक्स में शेयरों में अपनी संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करता है।
निवल संपत्ति में निधि $ 6.56 बिलियन है, जिसमें बहुत ही उचित व्यय अनुपात 0.03% है। निधि 1, 963 शेयरों के साथ अच्छी तरह से विविध है, और शीर्ष 10 शेयरों में कुल पोर्टफोलियो का केवल 2.19% है। वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आवंटन 17.66% है, जिसके बाद स्वास्थ्य देखभाल 16.19% है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र 15.31% पर तीसरे स्थान पर है।
मोहरा छोटे कैप-कैप ग्रोथ इंडेक्स फंड
मोहरा स्मॉल-कैप ग्रोथ इंडेक्स फंड एक और विकल्प है जो छोटे कैप यूएस ग्रोथ स्टॉक्स को एक्सपोज़र प्रदान करता है, और यह बेंचमार्क है स्प्लिटेड स्मॉल-कैप ग्रोथ इंडेक्स। 1998 में कारोबार शुरू करने वाले फंड में 0.19% के अनुपात के साथ संपत्ति में $ 25.70 बिलियन है।
फंड में 651 होल्डिंग्स हैं और कंपनियों का मंझला मार्केट कैप 5.1 बिलियन डॉलर है। प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षेत्र संपत्ति के सबसे बड़े आवंटन के लिए टाई करते हैं, प्रत्येक 19% पर, और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में 17.60%, 16.40% पर वित्तीय क्षेत्र के बाद अगला सबसे बड़ा है।
