विषय - सूची
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
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- NEXTX
जैसा कि कार्यकर्ता वैकल्पिक ऊर्जा के लिए अधिक सर्वव्यापी बनने के लिए जोर देते हैं, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां भी सौर पैनलों से पवन टरबाइनों तक, हरे उत्पादों की मांग देख रही हैं। यह कुछ वैकल्पिक ऊर्जा कंपनियों के बाजार मूल्यों में उच्च आय और एक पलटाव का कारण बन सकता है, जो पिछले कुछ वर्षों में अंडरपरफॉर्मर रहे हैं।
वैकल्पिक ऊर्जा इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशकों को विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कि सौर, हाइड्रोजन, पवन, भू-तापीय और जलविद्युत में शामिल कई कंपनियों के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित जोखिम प्रदान करते हैं। जो निवेशक वैकल्पिक ऊर्जा शेयरों में संभावित वृद्धि के लिए कमर कसना चाहते हैं, उन्हें इन म्यूचुअल फंडों पर विचार करना चाहिए। सभी डेटा 13 जनवरी 2020 तक के हैं।
चाबी छीन लेना
- हरे या नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की चाह रखने वालों के लिए, कई म्यूचुअल फंड अब मौजूद हैं। इन फंडों में से किसी को विशेष म्यूचुअल फंड माना जाता है, और इसलिए यह औसत व्यय अनुपात और भार से अधिक है। प्रत्येक फंड अलग-अलग तरीकों से अपनी निवेश रणनीति के बारे में बताता है, और प्रदान करता है विविधीकरण के विभिन्न स्तर बनाम वैकल्पिक ऊर्जा निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
निष्ठा का चयन पर्यावरण और वैकल्पिक ऊर्जा पोर्टफोलियो
29 जून, 1989 को फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स द्वारा फिडेलिटी सिलेक्ट एनवायरनमेंट एंड अल्टरनेटिव एनर्जी पोर्टफोलियो (FSLEX) जारी किया गया था। जनवरी 2020 तक, FSLEX ने अपनी स्थापना के बाद से औसतन 5% का वार्षिक रिटर्न तैयार किया है। इसने पिछले पांच वर्षों में 7.12% का वार्षिक रिटर्न और पिछले तीन वर्षों के दौरान 10.92% का वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है। जलवायु परिवर्तन की चल रही चर्चाओं के साथ, एफएसएक्सएल लंबे समय तक वृद्धि की ओर अग्रसर है। हालांकि, एफएसएलएक्स में 1.27 का बीटा है, जो एसएंडपी 500 इंडेक्स की तुलना में जोखिम भरा है।
फंड को फिडेलिटी सेलेको एलएलसी द्वारा सलाह दी जाती है, और एफएमआर कंपनी इंक और अन्य निवेश सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। जब समान फंडों की तुलना में, FSLEX 0.87% की अपेक्षाकृत कम वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात लेता है। FSLEX में निवेश करने के लिए $ 2, 500 न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है।
FSLEX अक्षय और वैकल्पिक ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा दक्षता या पर्यावरण का समर्थन करने वाली अन्य सेवाओं से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल कंपनियों के सामान्य शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करके अपने निवेश के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है।
जनवरी 2020 तक, FSLEX की शीर्ष 10 होल्डिंग्स ने फंड के पोर्टफोलियो के 53% का गठन किया, और जिसमें शामिल हैं: हनीवेल इंटरनेशनल इंक; दानहेर कॉर्प; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; ईटन कॉर्प पीएलसी; ते कनेक्टिविटी लिमिटेड; Enel SpA; कमिंस इंक; पार्कर हैनिफिन कॉर्प; और Innospec Inc. 53%
गिनीज एटकिंसन वैकल्पिक ऊर्जा
गिनीज एटकिंसन वैकल्पिक ऊर्जा कोष (GAAEX) 31 मार्च, 2006 को गिनीज एटकिंसन फंड द्वारा जारी किया गया था। GAAEX का औसत वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात 1.98% से अधिक है। GAAEX को गिनीज एटकिंसन एसेट मैनेजमेंट इंक द्वारा सलाह दी जाती है और इसके लिए न्यूनतम $ 5, 000 का निवेश आवश्यक है। GAAEX का उच्च वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात और न्यूनतम निवेश की आवश्यकता औसत निवेशक के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है।
GAAEX का निवेश उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्रदान करना है। अपने निवेश उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, GAAEX अमेरिका और विदेशी वैकल्पिक ऊर्जा कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करता है। फंड का शीर्ष उद्योग आवंटन 41.47% पवन, 26.97% सौर, 14.07% दक्षता, 10.42% हाइड्रो, 4.13% भूतापीय और 2.73% जैव ईंधन हैं।
जनवरी 2020 तक, GAAEX ने 1.30 का बीटा किया, और इसकी स्थापना के बाद से 8.25% वार्षिक नुकसान हुआ है, जिससे यह S & P 500 के मुकाबले पिछड़ गया है - लेकिन यह ध्यान रखें कि GAAEX का बेंचमार्क इंडेक्स हरित ऊर्जा सूचकांकों में 13% से अधिक खो गया है एक ही अवधि, इसलिए यह वास्तव में बेहतर है।
Firsthand वैकल्पिक ऊर्जा कोष
फ़र्स्टहैंड द्वारा 29 अक्टूबर, 2007 को फर्स्टहैंड वैकल्पिक ऊर्जा कोष (ALTEX) जारी किया गया था। ALTEX को Firsthand Capital Management Inc. द्वारा सलाह दी जाती है। ALTEX में मध्यम रूप से उच्च टर्नओवर की दर 57% है; इसलिए, यह उच्च वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात 1.98% है। फंड को $ 2, 000 के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है। जनवरी 2020 तक, फंड की कुल शुद्ध संपत्ति 6.4 मिलियन डॉलर है और इसके पास वैकल्पिक ऊर्जा कंपनियों के 35 सामान्य स्टॉक हैं।
ALTEX, वैकल्पिक ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनियों में, सामान्य बाजार स्थितियों के तहत, अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करके लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा प्रदान करना चाहता है। ALTEX के शीर्ष पांच उद्योग आवंटन 33.3% नवीकरणीय ऊर्जा, 11.1% अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स, 8.70% ऊर्जा दक्षता, 8.40% अर्धचालक और 8% उन्नत सामग्री हैं। इसकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स में 7.10% सोलरसिटी कॉर्पोरेशन, 6.70% फर्स्ट सोलर इंक, 6.50% पॉवर इंटीग्रेशन इंक, 6.30% सनपॉवर कॉर्पोरेशन और 5.70% क्री इंक हैं।
जब एसएंडपी 500 इंडेक्स के खिलाफ मापा जाता है, तो एएलटीईएक्स में 1.3 का बीटा होता है और स्थापना के बाद से 1.14% का नुकसान हुआ है।
न्यू अल्टरनेटिव्स फंड क्लास ए
न्यू अल्टरनेटिव्स फ़ंड क्लास ए (एनएएलएफएक्स) को 1982 में न्यू अल्टरनेटिव्स फ़ंड इंक द्वारा जारी किया गया था। एनएएलएफएक्स पहली पर्यावरणीय म्यूचुअल फ़ंड है और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए अपने पोर्टफोलियो आवंटन को केंद्रित करने वाला पहला म्यूचुअल फ़ंड है। यह उपार्जित इक्विटी इंक द्वारा सलाह दी जाती है और 1.12% की वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात और 3.5% बिक्री भार का शुल्क लेती है। एनएएलएफएक्स में निवेश करने के लिए 2, 500 डॉलर का न्यूनतम निवेश आवश्यक है।
एनएएलएफएक्स वैकल्पिक ऊर्जा कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में, सामान्य बाजार स्थितियों के तहत, अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 25% निवेश करके लंबी अवधि की पूंजी की सराहना प्रदान करना चाहता है। न्यू अल्टरनेटिव्स फंड की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर, इसके उद्योग आवंटन में 64.5% नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा उत्पादकों, 9.30% पवन टर्बाइन, 3.50% ऊर्जा भंडारण, 1.30% सौर फोटोवोल्टिक, 7.50% ऊर्जा संरक्षण, 5.90% स्थायी ऊर्जा वित्तीय सेवाएं, 4.90% हैं। जल उपयोगिताओं, 0.30% पानी से संबंधित और 2.80% अन्य संपत्ति। यह स्थापना के बाद से 8.08% और पिछले 5 वर्षों में 10.12% वार्षिक आधार पर 0.68 के बीटा के साथ वापस आ गया है।
शेल्टन ग्रीन अल्फा फंड
शेल्टन कैपिटल मैनेजमेंट द्वारा शेल्टन ग्रीन अल्फा फंड (NEXTX) 12 मार्च 2013 को जारी किया गया था। चूंकि NEXTX काफी नया म्यूचुअल फंड है, इसलिए यह अत्यधिक जोखिम-सहिष्णु परिष्कृत निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है। NEXTX को शेल्टन कैपिटल मैनेजमेंट द्वारा सलाह दी जाती है और ग्रीन अल्फा एडवाइजर्स एलएलसी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फंड 1.34% के ऊपर-औसत वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात लेता है।
NEXTX कंपनियों के आम शेयरों में निवेश करता है कि पर्यावरणीय अवसरों और जोखिमों के प्रबंधन में अग्रणी होने के लिए इसके सबडविजर डीम में औसत से अधिक वृद्धि की संभावनाएं हैं और यह ओवरवैल्यूड नहीं हैं। इसके सबडविज़र द्वारा चुनी गई कंपनियां, हरे रंग की अर्थव्यवस्था कंपनियों के एक मालिकाना समूह का हिस्सा हैं।
जबकि NEXTX एक शुद्ध वैकल्पिक ऊर्जा कोष नहीं है, यह क्षेत्र में कंपनियों को एक बड़ा हिस्सा आवंटित करता है। इसके शीर्ष पांच क्षेत्र आवंटन में 25.67% औद्योगिक, 22.6% प्रौद्योगिकी, 14.94% उपयोगिताओं, 13.6% उपभोक्ता गैर-चक्रीय और 11.06% उपभोक्ता चक्रीय हैं। इसके शीर्ष -10 इक्विटी होल्डिंग्स में वेस्टस विंड सिस्टम्स ए / एस, फर्स्ट सोलर इंक, कैनेडियन सोलर इंक और सोलरसिटी कॉर्पोरेशन शामिल हैं। निधि 1.29 के बीटा के साथ स्थापना के बाद से लगभग 12% वापस आ गई है।
