निजी इक्विटी फर्म विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के माध्यम से कंपनियों के इक्विटी स्वामित्व का अधिग्रहण करने के लिए संस्थागत निवेशकों या उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनडब्ल्यूआई) से प्राप्त निवेश पूंजी का प्रबंधन करती हैं, जिसमें लीवरेज्ड बायआउट और उद्यम पूंजी शामिल हैं। निजी इक्विटी फर्म लंबे समय के निवेश क्षितिज के साथ काम करते हैं, आमतौर पर पांच से सात साल तक। किसी कंपनी में एक इक्विटी ब्याज प्राप्त करने के बाद, निजी इक्विटी फर्म अंततः कंपनी को एकमुश्त बेचने या प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से लाभ की तलाश करती है। जब विशेष रूप से बड़े निवेश की आवश्यकता होती है, तो ये कंपनियां अक्सर आवश्यक पूंजी जुटाने और अपने जोखिम जोखिम को कम करने के लिए अन्य निजी इक्विटी फर्मों के साथ साझेदारी करती हैं। अधिकांश फर्म एक या अधिक उद्योगों या निवेश रणनीतियों के विशेषज्ञ होते हैं जहां उनकी विशेष विशेषज्ञता होती है।
चाबी छीन लेना
- निजी इक्विटी सार्वजनिक बाजारों से दूर, निजी वित्तपोषण का एक वैकल्पिक रूप है, जिसमें फंड और निवेशक सीधे कंपनियों में निवेश करते हैं या ऐसी कंपनियों के खरीद में संलग्न होते हैं। निजी इक्विटी आमतौर पर उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध होते हैं। कॉम्प्लेक्स लीवरेज्ड बायआउट्स से वेंचर कैपिटल तक विभिन्न फॉर्म। प्राइफिट इक्विटी फर्मों को आमतौर पर उनकी परिसंपत्तियों को प्रबंधन के तहत रैंक किया जाता है और निवेशकों को लाभ लौटाने में सफलता मिलती है।
1) अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट एलएलसी
अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट एलएलसी (एनवाईएसई: एपीओ) 2015 के लिए प्रबंधन (एयूएम) के तहत कुल निजी इक्विटी परिसंपत्तियों में $ 150 बिलियन से कम के साथ दुनिया की शीर्ष 10 निजी इक्विटी फर्मों की सूची में सबसे ऊपर है। अपोलो की स्थापना 1990 में लियोन ब्लैक द्वारा की गई थी, पूर्व में। ड्रेक्सल बर्नहम लैंबर्ट। कंपनी लॉस एंजिल्स, लंदन, फ्रैंकफर्ट और सिंगापुर के अन्य स्थानों के साथ अपने न्यूयॉर्क मुख्यालय कार्यालय से विश्व स्तर पर काम करती है। यह leveraged buyouts में और संकटग्रस्त प्रतिभूतियों को खरीदने में माहिर है। उल्लेखनीय पोर्टफोलियो निवेश में नॉर्वेजियन क्रूज़ लाइन और सीज़र का एंटरटेनमेंट ग्रुप शामिल हैं।
2) ब्लैकस्टोन ग्रुप एल.पी.
1985 में स्थापित और लंदन, हांगकांग, बीजिंग और दुबई में कार्यालयों के साथ न्यूयॉर्क में मुख्यालय, ब्लैकस्टोन ग्रुप (एनवाईएसई: बीएक्स) निजी इक्विटी परिसंपत्तियों में लगभग $ 146 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर आता है, जो इसकी निजी इक्विटी और क्रेडिट डिवीजनों के बीच समान रूप से विभाजित है। कंपनी ऊर्जा, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित बाजार क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करती है। इसके वर्तमान पोर्टफोलियो में आवासीय सुरक्षा फर्म विविंट, सीवर्ल्ड पार्क्स एंड एंटरटेनमेंट और लीका कैमरा शामिल हैं।
3) कार्लाइल ग्रुप
कार्लाइल ग्रुप (NASDAQ: CG), निजी इक्विटी संपत्ति में लगभग $ 124 बिलियन के साथ, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में स्थित 30 से अधिक कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है। कंपनी की स्थापना 1987 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। वर्तमान पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में बरमूडा में बैंक ऑफ एनटी बटरफील्ड एंड सोन लिमिटेड, कैलकप पावर और वित्तीय सेवा फर्म एडगेवुड पार्टनर्स होल्डिंग्स एलएलसी शामिल हैं।
4) केकेआर एंड कंपनी एल.पी.
केकेआर एंड कंपनी (एनवाईएसई: केकेआर), पूर्व में कोहलबर्ग क्रविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी की निजी इक्विटी संपत्ति में लगभग 98 बिलियन डॉलर है। 1976 में स्थापित और न्यूयॉर्क में मुख्यालय, केकेआर एंड कंपनी को बड़े पैमाने पर लीवरेज्ड खरीद (एलबीओ) में संलग्न होने वाली पहली फर्मों में से एक के लिए जाना जाता है, जो अभी भी फर्म की विशिष्टताओं में से एक है। फर्म के उल्लेखनीय लेन-देन में आरजेआर नबिस्को का 1989 का लीवरेज्ड बायआउट और उसके 2007 का TXU है, जो रिकॉर्ड का सबसे बड़ा लीवरेज्ड बायआउट है। इसके मौजूदा पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में एलिएंट इंश्योरेंस सर्विसेज और पैनासोनिक हेल्थकेयर हैं।
5) एरेस मैनेजमेंट एल.पी.
लॉस एंजिल्स में प्रमुख कार्यालयों के साथ, एरेस प्रबंधन (NYSE: ARES) लंदन, हांगकांग और शंघाई में अतिरिक्त कार्यालयों के साथ दुनिया भर में संचालित होता है। वर्तमान में फर्म के पास 75 बिलियन डॉलर से अधिक की निजी इक्विटी संपत्ति है। एरेस मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित होता है और अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण प्रदान करने में माहिर है। इसके वर्तमान निवेश पोर्टफोलियो में एस्पेन डेंटल और नीमन मार्कस शामिल हैं।
$ 1.3 ट्रिलियन
2017 में निजी इक्विटी सौदों की मात्रा $ 157 मिलियन के औसत सौदा आकार के साथ है।
6) ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी.
लॉस एंजिल्स में इसका मुख्यालय ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट (NYSE: OAK) है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। कंपनी के लंदन, हांगकांग, पेरिस, सिंगापुर और सियोल में अन्य कार्यालय हैं। ओकट्री उच्च उपज और व्यथित ऋण स्थितियों में माहिर है और दुनिया भर में सबसे बड़ा व्यथित ऋण निवेशक है। एयूएम में लगभग 70 बिलियन डॉलर के साथ, फर्म के दो वर्तमान अमेरिकी वाणिज्यिक अचल संपत्ति और कॉर्पोरेट बाजार उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जारी किए गए बॉन्ड पर केंद्रित हैं।
7) किले निवेश समूह एलएलसी
फोर्टिस इन्वेस्टमेंट ग्रुप (NYSE: FIG), जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, की निजी इक्विटी, हेज फंड और क्रेडिट डिवीजनों में फैली संपत्ति में लगभग 68 बिलियन डॉलर है। कंपनी की स्थापना 1998 में हुई और 2007 में सार्वजनिक हुई। फोर्ट्रेस की विभिन्न पोर्टफोलियो कंपनियों में रेलअमेरिका, ब्रुकडेल सीनियर लिविंग, पेन नेशनल गेमिंग और न्यूकैसल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हैं।
8) बैन कैपिटल एलएलसी
बैन कैपिटल, 1984 में स्थापित और बोस्टन में मुख्यालय, दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त निजी इक्विटी फर्मों में से एक है। बैन लंदन, हांगकांग, मुंबई, टोक्यो, शंघाई और मेलबर्न में अतिरिक्त कार्यालयों के साथ विश्व स्तर पर काम करता है। यह फर्म वर्तमान में निजी इक्विटी परिसंपत्तियों में लगभग $ 65 बिलियन का प्रबंधन करती है। बैन कैपिटल के अधिग्रहण की लंबी सूची में बर्गर किंग, हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, स्टेपल्स, वेदर चैनल और एएमसी थियेटर्स जैसी प्रसिद्ध कंपनियां शामिल हैं। इसके वर्तमान पोर्टफोलियो में कंसोलिडेटेड कंटेनर कंपनी और स्क्वायरट्रेड शामिल हैं।
9) टीपीजी कैपिटल एल.पी.
टीपीजी कैपिटल, जिसे पहले टेक्सास पैसिफिक ग्रुप के नाम से जाना जाता था, का मुख्यालय फोर्ट वर्थ और सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त रूप से है। TPG के यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी कार्यालय हैं। लगभग 62 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ, टीपीजी कैपिटल लीवरेज्ड बायआउट्स और संकटग्रस्त कंपनियों के लेवरेज्ड पुनर्पूंजीकरण में माहिर है। वर्तमान निवेशों में एयरबीएनबी और चीन अक्षय ऊर्जा शामिल हैं।
10) अर्दियान
निजी इक्विटी परिसंपत्तियों में अर्दियान के पास लगभग $ 45 बिलियन है। डोमिनिक सेनेक्वायर द्वारा स्थापित और पेरिस में मुख्यालय वाली कंपनी के कार्यालय लंदन, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क और सिंगापुर में हैं। उल्लेखनीय पोर्टफोलियो निवेशों में विंसी पार्क, ईएसआईएम केमिकल्स और एनएचवी ग्रुप शामिल हैं।
