- फर्म: द लिबर्टी ग्रुप, एलएलसीजोब शीर्षक: प्रधानाचार्य / सीनियर। वित्तीय सलाहकार: CFP®, CIMA® और CTFA
अनुभव
विल थॉमस कपिटल एसेट मैनेजमेंट, डीबीए द लिबर्टी ग्रुप, वाशिंगटन, डीसी में एलएलसी के प्रमुख और वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार हैं। वित्तीय नियोजन उद्योग के भीतर, एक सीएफपी (प्रमाणित वित्तीय नियोजक), CIMA (प्रमाणित निवेश प्रबंधन विश्लेषक) और CTFA (प्रमाणित ट्रस्ट और वित्तीय सलाहकार) के रूप में पदनाम प्राप्त करेंगे। उन्होंने गणित और अर्थशास्त्र में Fayetteville State University से स्नातक की डिग्री भी हासिल की है। लिबर्टी ग्रुप में शामिल होने से पहले, वेल्स फार्गो सलाहकारों (2013-2016) और मेरिल लिंच (2009-2016) के साथ काम कर चुके हैं।
डीसी लिबर्टी ग्रुप ऑफिस के प्रबंध भागीदार के रूप में, विल का मानना है कि उनकी फर्म "देखभाल करने के लिए काफी छोटी है, लेकिन प्रेरणा देने के लिए काफी बड़ी है।" और एक सलाहकार के रूप में, विल अपने ग्राहकों, उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्यक्तित्व को बहुत देखभाल देता है।; जबकि उन्हें डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं, डिजाइन द्वारा अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है।
वित्तीय बाजारों में विल के अनुभव में बैंकिंग, बंधक, बीमा और पूंजी बाजार शामिल हैं। एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, विल का मानना है कि ग्राहक की बैलेंस शीट को प्रभावित करने वाली सभी प्रमुख पंक्ति वस्तुओं का एक अच्छी तरह गोल, गहन ज्ञान होने से ध्वनि वित्तीय योजना और समग्र स्तर पर परामर्श देने की कुंजी है। अपने ग्राहकों के लिए उनका अंतिम लक्ष्य उन्हें यह समझने में मदद करने के लिए है कि सच्ची वित्तीय योजना एक व्यक्तिगत, चल रही प्रक्रिया है जो कई छोटे और बड़े वित्तीय निर्णयों से प्रभावित होती है।
समझता है कि वित्तीय सेवाओं का परिदृश्य नई तकनीक, नए नियमों के रूप में विकसित होना जारी है, और अपने ग्राहकों से नई मांगों के लिए एक बाजार या एक उत्पाद की समझ के साथ एक अच्छी तरह से गोल कौशल सेट को पूरा करना है। इन परिवर्तनों को गले लगाकर, वह अपने ग्राहकों के साथ जानबूझकर वित्तीय नियोजन के कई लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना जारी रखता है, जो अध्ययन ने चिंता को कम करने, सरल बनाने और अधिक पैसे बचाने / बनाने के साथ उद्देश्यों को व्यवस्थित करने के लिए दिखाया है।
शिक्षा
Fayetteville राज्य विश्वविद्यालय से गणित और वित्त में अपने बी एस प्राप्त करेंगे।
विल थॉमस का उद्धरण
"वित्तीय सेवा उद्योग में 17 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, थॉमस अपने ग्राहकों को ज्ञान, संचार और सेवा के माध्यम से सूचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं जो उनकी अपेक्षाओं से अधिक हो।"
