आपको एसएंडपी डॉव जॉन्स इंडेक्स के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है

एसएंडपी डॉव जोंस इंडिविजुअल्स के विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए एक इंडेक्स क्या है की मूल बातें से शुरू करना महत्वपूर्ण है। एक इंडेक्स एक निश्चित बाजार, सेक्टर, एसेट-क्लास, "कॉन्सेप्ट" या इनका संयोजन निवेशकों को एक अद्वितीय, औसत दर्जे की संख्या प्रदान करता है, जो उस चयनित संयोजन के लिए अपने आंदोलन का पता लगाने और सारांशित करने में मदद करता है।

एक सूचकांक चयनित अवधारणाओं / श्रेणियों और संबंधित वित्तीय उत्पादों के प्रदर्शन को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है और विभिन्न निवेशों के तुलनात्मक प्रदर्शन उपायों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। इंडेक्स बेहद विशिष्ट के आधार पर बहुत व्यापक होने से लेकर हो सकते हैं।

एस एंड पी डॉव जोन्स इंडिसेस (एसपीडीजेआई) ने क्या संकेत दिए हैं?

मैकग्रा-हिल फाइनेंशियल और सीएमई समूह के संयुक्त उद्यम एस एंड पी डॉव जोन्स इंडिक्स 830, 000 से अधिक इंडिसेस की पेशकश करते हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय एस एंड पी 500 और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) हैं ।

अधिकांश एसएंडपी डॉव जोंस इंडेक्स इक्विटी आधारित हैं और कमोडिटी, करेंसी, फिक्स्ड-इनकम, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, प्राइवेट इक्विटी और अन्य वैकल्पिक एसेट क्लास सहित एसेट क्लास में फैला सकते हैं। उपलब्ध इंडिसेस की बड़ी मात्रा बहुत व्यापक-अनुक्रमण से बहुत विशिष्ट अनुक्रमण के लिए सभी संभव आवश्यकताओं के लिए समाधान प्रदान करती है।

एस एंड पी डॉव जोन्स इंडिसेस को समझना

ट्रेडिंग इंडेक्स के फायदे क्या हैं?

इंडेक्स ट्रेडिंग विविधीकरण और स्टॉक-विशिष्ट जोखिम शमन के साथ आमतौर पर कारोबार किए गए सूचकांक में बहुत अधिक तरलता प्रदान करता है। निवेशकों को यह चयन करने के लिए मिलता है कि वे कम मार्जिन आवश्यकताओं के साथ लीवरेज / मार्जिन (ट्रेडिंग) और कम पूंजी आवश्यकताओं पर उपलब्ध " मिनी " अनुबंधों सहित व्यापार करना चाहते हैं; सूचकांक आधारित उत्पादों पर कम बिक्री भी उपलब्ध है। अंत में, एफएंडओ और ईटीएफ जैसे व्यापारिक सूचकांक आधारित उत्पादों पर कम ब्रोकरेज लागत होती है, और साथ ही कम कर दर भी हो सकती है।

एस एंड पी डॉव जोन्स से उपलब्ध मानक संकेत:

एसएंडपी डो जोन्स इंडिस का अधिकांश हिस्सा सामान्य परिसंपत्ति वर्गों (इक्विटी, निश्चित आय, वस्तु, मुद्रा और अचल संपत्ति) पर आधारित है।

सादे वेनिला इक्विटी आधारित सूचकांक एस एंड पी डॉव जोन्स इंडेक्स प्रसादों में सबसे बड़े हैं। ज्यादातर किसी विशेष बाजार, देश या क्षेत्र पर लक्षित, शामिल किए गए शेयरों की संख्या, बड़े-मध्यम-छोटे कैप, सेक्टर (ब्लू चिप, बैंकिंग, एयरोस्पेस) या अवधारणा (शरिया, थीमेटिक) द्वारा एक अधिक वर्गीकरण उपलब्ध है। एक बड़े सेट में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) श्रेणी के सूचकांक भी शामिल हैं, जो चयनित बाजारों में ईएसजी जिम्मेदारी के उच्च प्रदर्शन का प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को ट्रैक करने के लिए।

एसएंडपी डॉव जोन्स बॉन्ड इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय या विशिष्ट बाजार स्तर पर नगरपालिका बांड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, लीवरेज्ड लोन, मनी मार्केट, सॉवरेन डेट और सीडीएस के लिए ट्रैकिंग प्रदान करता है।

एसएंडपी डॉव जोंस करेंसी इंडेक्स में बेस मुद्राओं के साथ-साथ हेजिंग इंडिस के साथ स्टैंडर्ड फॉरेक्स रेट इंडिक्स शामिल हैं, जिनमें बेस कमोडिटीज (जैसे ऑयल हेज्ड और गोल्ड हेज्ड) शामिल हैं।

एसएंडपी डॉव जोन्स कमोडिटी इंडेक्स कमोडिटी वायदा बाजार की कीमतों और संबंधित आर्थिक संकेतकों को ट्रैक करता है। उदाहरण के लिए, विश्व-उत्पादन ने एसएंडपी GSCI इंडेक्स को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मूल्य आंदोलनों और मुद्रास्फीति को ट्रैक किया। एसएंडपी डॉव जोन्स इंडिसेस भी जोखिम के स्तर और नियंत्रण के लिए जोखिम प्रदान करने के लिए रणनीतिक वायदा और जोखिम नियंत्रण सूचकांक सहित नवीन पद्धति प्रदान करते हैं।

एसएंडपी डॉव जोन्स रियल एस्टेट इंडिसेस रियल एस्टेट डोमेन (भवन, निर्माण, संपत्ति विकास) और REITS में सीधे काम करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। S & P / Case-Shiller होम प्राइस इंडिसेस नामक एक चुनिंदा किस्म संयुक्त राज्य अचल संपत्ति आवासीय संपत्ति की कीमतों पर नज़र रखती है और पूरे अमेरिका में संपत्ति की कीमतों के काफी लोकप्रिय उपाय हैं

सादे वेनिला इक्विटी और अन्य परिसंपत्ति-आधारित सूचकांकों से परे, केक पर असली आइसिंग एस एंड पी डॉव जोन्स से सूचकांकों की अनन्य श्रेणी है जो नीचे चर्चा की गई हैं।

एसएंडपी डॉव जोंस स्पेशलिटी इंडिसेस

हेल्थकेयर क्लेम इंडिक्स हेल्थकेयर खर्चों की लागत और उपयोग को अलग-अलग शैलियों जैसे कि स्थान, हेल्थकेयर सेवाओं का लाभ उठाने, दवा के प्रकार, आदि पर नज़र रखता है, ये इंडियंस अपने संबंधित उपयोग के लिए बीमा कंपनियों और स्वास्थ्य विभागों को महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते हैं।

कंज्यूमर क्रेडिट डिफॉल्ट इंडिकेशंस एक्सपेरीमेंट कंज्यूमर क्रेडिट डेटा पर आधारित होते हैं। ये इंडेक्स ऑटो लोन, बैंक कार्ड, पहले गिरवी ऋण और दूसरे बंधक ऋण पर ऋण चूक को ट्रैक करते हैं।

अन्य विशेष एस एंड पी डॉव जोन्स इंडिसेस

एसएंडपी डॉव जोंस स्ट्रेटजी इंडेक्स निवेशकों को अस्थिरता, बीटा और आंतरिक या स्टॉक के आर्थिक मूल्य (सिंगल फैक्टर या मल्टी फैक्टर वेरिएंट) जैसे विशिष्ट (या संयोजन) कारकों के संपर्क में आने में सक्षम बनाता है।

एसएंडपी डॉव जोन्स जोखिम नियंत्रण सूचकांक एक लीवरेज्ड / डी-लीवरेज्ड स्थिति को इंगित करने के लिए इन-बिल्ट मैकेनिज्म के साथ ट्रैकिंग प्रदान करते हैं। सूचकांक में एक लीवरेज कारक शामिल होता है जो वास्तविक ऐतिहासिक अस्थिरता के आधार पर बदलता है, ताकि अंतर्निहित सूचकांक नियंत्रण में रहे।

S & P Dow Jones लाभांश लाभांश एक अंतर्निहित सूचकांक के घटकों से कुल लाभांश भुगतान (पसंदीदा स्टॉक और एमएलपी जैसे लाभांश विकल्प सहित) को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रिबैलेंसिंग डेट पर शून्य पर समय-समय पर रीसेट करने से अवधि के दौरान अंतर्निहित सूचकांक में भुगतान किए गए कुल लाभांश का सही माप सुनिश्चित होता है।

एसएंडपी डॉव जोन्स वीआईएक्स इंडेक्स निहित-अस्थिरता उम्मीदों के लिए बेंचमार्क प्रदान करते हैं और विश्व स्तर पर ईटीएफ, वायदा और विकल्प जैसे वीआईएक्स-आधारित उत्पादों के व्यापार के लिए उपयोग किए जाते हैं।

पर आधारित उत्पादों के साथ

एसएंडपी डॉव जोन्सकॉर्पोरेट क्लस्टर्स इंडेक्स सैमसंग, हुंडई या मित्सुबिशी कंपनियों के समूहों में निवेश करना संभव है

सैमसंग, हुंडई या मित्सुबिशी कंपनियों के समूहों में निवेश करना संभव है

। किसी दिए गए कॉर्पोरेट समूह के सूचीबद्ध घटकों की तुलना में, वे कॉर्पोरेट समूहों का चयन करने के लिए विशिष्ट निवेश के लिए तरल जोखिम प्रदान करते हैं।

किसी दिए गए कॉर्पोरेट समूह के सूचीबद्ध घटकों की तुलना में, वे कॉर्पोरेट समूहों का चयन करने के लिए विशिष्ट निवेश के लिए तरल जोखिम प्रदान करते हैं।

कुछ विशेष सूचकांकों के उदाहरणों में डाउ जोन्स लक्ज़री इंडेक्स शामिल है, जो लक्जरी वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में शीर्ष 30 सूचीबद्ध कंपनियों को ट्रैक करता है, और डॉव जोन्स समर / विंटर गेम्स इंडेक्स, जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों को ट्रैक करते हैं जो आधिकारिक भागीदार, प्रायोजक और आपूर्तिकर्ता हैं वर्तमान ओलंपिक खेलों की।

यदि निवेशकों को गैर-मौजूद स्वनिर्धारित मानदंड पर बहुत विशिष्ट निवेश की आवश्यकता है, तो एसएंडपी डॉव जोन्स इंडिसेस ने कस्टम इंडिक्स को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का अवसर प्रदान करता है। ऐसी सेवाओं का उपयोग व्यापारियों, निवेशकों और निधि प्रबंधकों द्वारा संरचित उत्पादों, ओटीसी उत्पादों और अन्य अनुकूलित वित्तीय उत्पादों के लिए किया जाता है। कुछ संगठन प्रचार उद्देश्यों के लिए अनुकूलित सूचकांक भी प्राप्त करते हैं।

तल - रेखा:

S & P Dow Jones Indices, चुने हुए उत्पादों के व्यापार के लिए कई प्रकार की पेशकश करते हैं। उपलब्ध कराए गए सूचकांकों की विशाल संख्या निवेशकों को अपने मानदंडों के अनुरूप चयन करने की अनुमति देती है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि सूचकांक उत्पाद अत्यधिक अनुकूलित प्रसाद हैं और एक जटिल गणना तंत्र पर आधारित हैं। यह भी ध्यान दें कि कोई अन्य वित्तीय उत्पादों जैसे कि वायदा, विकल्प, ईटीएफ, आदि के माध्यम से सूचकांकों पर व्यापार कर सकता है, जो ट्रेडिंग इंडेक्स उत्पादों की जटिलता की एक और परत जोड़ता है। अंतर्निहित गणना को समझना, निर्भरता की पहचान करना और किसी भी विकल्प या निवेश निर्णय लेने से पहले चरम मामले के परिदृश्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है।