यूटिलिटी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बिजली, पानी और प्राकृतिक गैस कंपनियों और अर्थव्यवस्था के उपयोगिताओं क्षेत्र में काम करने वाली अन्य फर्मों के व्यापक चयन में निवेश करने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करता है। शीर्ष पांच उपयोगिता ईटीएफ निवेशकों को यूटिलिटी इक्विटीज के संपर्क में आने के लिए अद्वितीय विकल्प प्रदान करते हैं जो कि उनकी निवेश आवश्यकताओं से सर्वोत्तम रूप से मेल खाते हैं। इनमें ईटीएफ मुख्य रूप से अमेरिकी उपयोगिताओं पर केंद्रित है, छोटे-कैप या बड़े-कैप अमेरिकी उपयोगिताओं पर, या अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिताओं पर।
1. उपयोगिताएँ सेक्टर SPDR ETF चुनें
यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) स्टैण्डर्ड एंड पूअर्स यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स के निवेश प्रदर्शन को ट्रैक करने का प्रयास करता है। यह सूचकांक S & P 500 सूचकांक का एक क्षेत्रीय उपसमूह है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लार्ज-कैप कंपनियों पर केंद्रित है। यूटिलिटीज सिलेक्ट सेक्टर इंडेक्स में प्रमुख अमेरिकी इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, गैस यूटिलिटीज, वाटर यूटिलिटीज, पावर प्रोड्यूसर और एनर्जी ट्रेडर्स शामिल हैं। XLU, जब भी संभव हो, उसी अनुपात में समान शेयरों में निवेश करके अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करता है। सामान्य परिस्थितियों में, फंड की परिसंपत्तियों का 95% से कम कोई भी सूचकांक में नहीं होता है।
नवंबर 2015 तक, XLU के पास 31 शेयरों में लगभग 6.7 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति है। फंड में शीर्ष पांच होल्डिंग्स ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन में लगभग 8.6%, नेक्स्ट एरा एनर्जी 8.4%, डोमिनियन रिसोर्सेज 7.9%, सदर्न कंपनी 7.6% और अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 5.3% पर हैं। शीर्ष 10 होल्डिंग्स के पास फंड की 60% संपत्ति है। विद्युत उपयोगिताओं में निधि का लगभग 56.5% हिस्सा होता है, जबकि बहु-उपयोगिताओं में 39.8% होता है। मल्टी-यूटिलिटीज कंपनियां हैं जो सेक्टर के भीतर कई उद्योगों में काम करती हैं। XLU में व्यय अनुपात 0.14% बहुत कम है।
2. आईएसएस यूएस यूटिलिटीज ईटीएफ
IShares US Utilities ईटीएफ (NYSEARCA: IDU) यूएस यूटिलिटीज सेक्टर में व्यापक निवेश की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है। जबकि XLU केवल लार्ज-कैप उपयोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, IDU छोटे और मिड-कैप उपयोगिताओं के लिए कुछ जोखिम भी प्रदान करता है। IDU डॉव जोन्स यूएस यूटिलिटीज इंडेक्स के निवेश परिणामों से मेल खाने का प्रयास करता है। यह सूचकांक डॉव जोन्स यूएस मार्केट इंडेक्स का सबसेट है, जिसमें फ्लोट-एडजस्टेड कैपिटल कैपिटलाइजेशन के आधार पर यूएस स्टॉक के शीर्ष 95% शामिल हैं। IDU पूरी तरह से सूचकांक को दोहराने के प्रयास के बजाय अंतर्निहित सूचकांक के निवेश प्रोफ़ाइल को अनुमानित करने के लिए एक प्रतिनिधि नमूनाकरण रणनीति का उपयोग करता है।
नवंबर 2015 तक, IDU की कुल संपत्ति 60 शेयरों में 571 मिलियन डॉलर है। चूंकि IDU का अंतर्निहित सूचकांक बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारित है, इसलिए फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स सभी लार्ज-कैप कंपनियां हैं। शीर्ष पांच होल्डिंग्स में, ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन को लगभग 7.7% का आवंटन है, जबकि नेक्स्टएरा एनर्जी को 7%, डोमिनियन रिसोर्सेज को 6.5%, दक्षिणी कंपनी को 6.3% और अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 4.3% पर आवंटित किया गया है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स के पास फंड की संपत्ति का लगभग 50% हिस्सा है। विद्युत उपयोगिता उद्योग में फंड का 52.8% है, जबकि बहु-उपयोगिताओं में 35.2% और प्राकृतिक गैस की उपयोगिता 6.6% है। आईडीयू का व्यय अनुपात 0.43% है।
3. IShares ग्लोबल यूटिलिटीज ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) दुनिया भर में गैस, पानी और इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनियों को एक्सपोजर प्रदान करता है। यह फंड एसएंडपी ग्लोबल 1200 यूटिलिटीज सेक्टर इंडेक्स के निवेश प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। यह सूचकांक वैश्विक इक्विटी बाजारों के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली उपयोगिता कंपनियों से बना है। यह एसएंडपी ग्लोबल 1200 इंडेक्स का एक सेक्टोरल सब्मिट है। JXI अंतर्निहित सूचकांक के निवेश प्रोफ़ाइल से मेल खाने के लिए एक प्रतिनिधि नमूनाकरण रणनीति का उपयोग करता है और संबंधित निवेश परिणामों का उत्पादन करता है।
नवंबर 2015 तक, JXI के पास 67 शेयरों में लगभग $ 163 मिलियन की शुद्ध संपत्ति है। फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग में यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ग्रिड 5.6%, ड्यूक एनर्जी 5.2%, नेक्स्टएरा एनर्जी 4.6%, डोमिनियन रिसोर्सेज 4.3% और सदर्न कंपनी 4.2% शामिल हैं। भूगोल के संदर्भ में, 54.7% फंड अमेरिका में कंपनियों को, 11.7% यूके को, 6.5% स्पेन को और लगभग 5% इटली और जापान को आवंटित किया जाता है। विद्युत उपयोगिताओं में निधि का 52.5% हिस्सा होता है, जबकि बहु-उपयोगिताओं और गैस उपयोगिताओं में क्रमशः 36.6% और 7.2% निधि होती है। JXI का व्यय अनुपात 0.47% है।
4. इनवेस्को एस एंड पी स्मॉलकैप यूटिलिटीज एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज ईटीएफ
इनवेस्को एस एंड पी स्मॉलकैप यूटिलिटीज एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज ईटीएफ (नास्डैक: पीएससीयू) निवेशकों को छोटे कैप इलेक्ट्रिक, पानी और प्राकृतिक गैस उपयोगिताओं और दूरसंचार सेवा कंपनियों के संपर्क में प्रदान करता है, जिनका मुख्यालय यूएस पीएससी मुख्यालय में है, जो एसएंडपी स्मॉलकैप 600 कैप्ड यूटिलिटीज के निवेश परिणामों को ट्रैक करता है। टेलीकॉम सर्विसेज इंडेक्स, जिसमें 400 मिलियन डॉलर से 1.8 बिलियन के बीच बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियां शामिल हैं। इंडेक्स में कंपनियों को मुक्त बाजार पर उपलब्ध शेयरों के लिए खाते के लिए एक फ्री-फ्लोट पद्धति के तहत बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारित किया जाता है। पीएससीयू सूचकांक में पाए गए समान अनुपात में समान शेयरों में निवेश करके अंतर्निहित सूचकांक के अनुरूप निवेश परिणाम उत्पन्न करना चाहता है।
नवंबर 2015 तक, PSCU के पास 20 शेयरों में लगभग $ 40 मिलियन की शुद्ध संपत्ति है। फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग 10.2% आवंटन के साथ पीडमोंट नेचुरल गैस है। यूआईएल होल्डिंग्स, एक बिजली उपयोगिता, 9.2% पर आवंटित की जाती है; दक्षिण-पश्चिम गैस 8.8% पर है; और न्यू जर्सी संसाधन, एक प्राकृतिक गैस कंपनी, 8.3% पर है। पीएससीयू प्राकृतिक गैस उद्योग में परिसंपत्तियों के एक बड़े हिस्से को आवंटित करके इस सूची में अन्य फंडों से अलग है, जो स्मॉल-कैप यूटिलिटीज सेक्टर पर हावी है। प्राकृतिक गैस फंड की संपत्ति का 41.1% हिस्सा बनाती है, जबकि दूरसंचार सेवाएं 21.6% और बिजली का खाता 18.2% है। पीएससीयू का व्यय अनुपात 0.29% है।
5. एसपीडीआर एस एंड पी इंटरनेशनल यूटेल्स सेक्ट ईटीएफ
एसपीडीआर एसएंडपी इंटरनेशनल यूटेल्स सेक्ट ईटीएफ (एनवाईएसईएआरसीए: आईपीयू) एस एंड पी डेवलपेड एक्स-यूएस बीएमआई यूटिलिटीज सेक्टर इंडेक्स के प्रदर्शन से मेल खाते के निवेश के परिणाम देने का प्रयास करता है। यह सूचकांक अमेरिका की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उपयोगिता कंपनियों को ट्रैक नहीं करता है। यह एस एंड पी ग्लोबल बीएमआई इंडेक्स का एक उप-समूह है, जिसमें केवल फ्लोट-समायोजित बाजार पूंजीकरण में कम से कम $ 100 मिलियन के साथ कंपनियां शामिल हैं। आईपीयू अंतर्निहित सूचकांक के निवेश प्रोफ़ाइल को अनुमानित करने के लिए एक नमूनाकरण रणनीति का उपयोग करता है।
नवंबर 2015 तक, IPU के पास 138 शेयरों में लगभग 29 मिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति है। इसकी सबसे बड़ी जोत में 9.9% पर नेशनल ग्रिड, 7.1% पर स्पेन की इबरड्रोला, 5.7% पर इटली की एनेल और 4.7% पर फ्रांस की एंजी शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टि से, यूके में 21.8% का आवंटन है, जापान में 14.3%, स्पेन में 12.8% और इटली में 10.5% पर है। 47.2% संपत्ति के साथ इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज फंड पर हावी हैं। मल्टी-यूटिलिटीज में 29.3% और नेचुरल गैस यूटिलिटीज़ में 14% की हिस्सेदारी है। IPU का खर्च अनुपात 0.4% है।
