विषय - सूची
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
तेल और गैस उद्योग के भीतर काम करने वाली कंपनियां ड्रिलिंग, निष्कर्षण, तेल क्षेत्र सेवाओं, तेल शोधन और परिवहन सहित गतिविधियों के साथ भरपूर मात्रा में हैं। तेल दुनिया भर के उद्योगों की एक बड़ी संख्या में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पाद है, और जब तेल विकल्प ऊर्जा बाजार में बढ़त बनाने लगते हैं, तो तेल की मांग अधिक रहती है। तेल उद्योग निवेशकों को एक विकास-उन्मुख इक्विटी बाजार में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है जो दीर्घकालिक के लिए घातीय लाभ मार्जिन का दावा करता है।
वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादों के लिए व्यक्तिगत और वाणिज्यिक मांग के बावजूद, तेल उद्योग निवेशकों के लिए बहुत अधिक जोखिम के साथ आता है। तेल उद्योग में निवेश उद्योग केंद्रित म्यूचुअल फंड शेयरों की खरीद के माध्यम से किया जा सकता है। जबकि कई म्यूचुअल फंड हैं जिनकी तेल क्षेत्र में पर्याप्त पकड़ है, अधिकांश फंड प्राकृतिक संसाधनों या ऊर्जा श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।
चाबी छीन लेना
- ऊर्जा क्षेत्र उन निवेशकों को आकर्षित कर सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं, तेल और जीवाश्म ईंधन की मांग पर सट्टा लगाने के लिए, या इसे मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव के रूप में देख सकते हैं। ऊर्जा और म्युचुअल फंड को विशेष रूप से उस क्षेत्र में निवेश करके निवेश करने का काम सौंपा जाता है। ऊर्जा से संबंधित कंपनियों में उनके पोर्टफोलियो का अधिकांश हिस्सा। कई ऊर्जा फंड हैं, और यहां हम उनमें से कुछ को देखते हैं। एनर्जी ईटीएफ भी मौजूद है जो व्यक्तिगत निवेशकों के लिए अधिक सुलभ विकल्प हो सकता है।
मोहरा ऊर्जा कोष (VGENX)
मोहरा ऊर्जा कोष, 1984 में स्थापित किया गया था, जो मुख्य रूप से ऊर्जा उद्योग से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए कंपनियों के आम स्टॉक में न्यूनतम 80% निधि परिसंपत्तियों का निवेश करके दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्रदान करने की कोशिश कर रहा था। इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के साथ मिलकर फंड की होल्डिंग का 74.5% है। अक्टूबर 2019 तक, वंगार्ड एनर्जी फंड निवेशक संपत्ति में $ 6.7 बिलियन का प्रबंधन करता है।
VGENX के लिए 10-वर्षीय वार्षिक रिटर्न 1.71% है। फंड मैनेजर फंड के लिए अपेक्षाकृत कम व्यय अनुपात को 0.37% पर बनाए रखने में सक्षम हैं, जो कि श्रेणी के औसत से 72% कम है। निवेशक फंड में निवेश के लिए एक अग्रिम या स्थगित बिक्री भार का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन $ 3, 000 का न्यूनतम प्रारंभिक निवेश आवश्यक है और वार्षिक कारोबार संपत्ति का 31% है।
निष्ठा चुनें ऊर्जा पोर्टफोलियो (FSENX)
फिडेलिटी सेलेक्ट एनर्जी पोर्टफोलियो का समर्थन और प्रबंधन फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट द्वारा किया जाता है और इसे पहली बार 1981 में निवेशकों के लिए उपलब्ध कराया गया था। फंड मैनेजर दीर्घावधि के लिए पूंजी प्रशंसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। FSENX ऊर्जा क्षेत्र की गतिविधियों में लगी कंपनियों, जिनमें तेल, गैस, बिजली, कोयला और ऊर्जा के नए स्रोत शामिल हैं, की प्रतिभूतियों में न्यूनतम 80% फंड परिसंपत्तियों का निवेश करता है। यह गैर-विविध निधि वित्तीय स्थिति और उद्योग की स्थिति के आधार पर प्रत्येक कंपनी सुरक्षा की निवेशशीलता को निर्धारित करने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करती है। अक्टूबर 2019 तक, FSENX संपत्ति में $ 915 मिलियन का प्रबंधन करता है।
FSENX ने 0.78% के व्यय अनुपात के साथ 1% का 10-वर्षीय वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है। म्यूचुअल फंड के शेयर नो-लोड और नो-डिफर्ड सेल्स चार्ज और न्यूनतम निवेश के रूप में उपलब्ध हैं। फंड में 59% परिसंपत्तियों / वर्ष का कारोबार होता है। FSENX के भीतर शीर्ष होल्डिंग्स में शेवरॉन, वैलेरो एनर्जी, एक्सॉन मोबिल, फिलिप्स 66 और अन्य संबंधित कंपनियां शामिल हैं।
BlackRock प्राकृतिक संसाधन ट्रस्ट फंड (MDGRX)
ब्लैकरॉक नेचुरल रिसोर्सेज ट्रस्ट फंड की स्थापना 1994 में की गई थी। यह निवेशकों को पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन संपत्ति वाली कंपनियों की प्रतिभूतियों में अपनी 142.2 मिलियन डॉलर की संपत्ति का बहुमत से लंबी अवधि के पूंजी विकास के साथ निवेशकों को प्रदान करना चाहता है। फंड मैनेजर ऊर्जा, रसायन, तेल, गैस, कागज, खनन, इस्पात और कृषि उत्पादों में शामिल कंपनियों को शामिल करते हैं।
अक्टूबर 2019 तक, एमडीजीआरएक्स ने 1.89% के व्यय अनुपात के साथ 0.89% का 10 साल का वार्षिक रिटर्न तैयार किया है। निवेशकों को शेयरों की किसी भी नई खरीद के साथ 5.25% की अग्रिम बिक्री भार का भुगतान करना होगा, हालांकि छुटकारे के समय एक आस्थगित बिक्री शुल्क का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। योग्य और अयोग्य दोनों खातों के लिए $ 1, 000 का न्यूनतम निवेश भी आवश्यक है। शीर्ष होल्डिंग्स में न्यूट्रिएंड लिमिटेड, बीपी पीएलसी, कुल एसए, सनकोर एनर्जी, एक्सॉन मोबिल और अन्य शामिल हैं।
इंटीग्रिटी विलिस्टन बेसिन / मिड-नॉर्थ अमेरिका स्टॉक फंड (ICPAX)
इंटीग्रिटी विलिस्टन बेसिन / मिड-नॉर्थ अमेरिका स्टॉक फंड म्यूचुअल फंड के इंटीग्रिटी परिवार के माध्यम से निवेशकों के लिए पेश किया जाता है और इसकी स्थापना की तिथि 1999 है। फंड मैनेजर निवेशकों को फंड की अधिकांश संपत्ति का निवेश करके लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा प्रदान करते हैं। विल्सन बेसिन क्षेत्र में स्थित संसाधनों के विकास में भाग लेने या लाभ उठाने वाले घरेलू और विदेशी जारीकर्ताओं का स्टॉक। इसके अतिरिक्त, फंड मध्य-उत्तर अमेरिका संसाधनों में लाभान्वित होने या भाग लेने वाली कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। फंड में शामिल इक्विटी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा उन कंपनियों के लिए हो सकता है, जिन्हें अभी तक विकास के चरण या महत्वपूर्ण राजस्व के बिना आगे बढ़ना है। अक्टूबर 2019 तक फंड की राशि 171 मिलियन डॉलर है।
ICPAX ने 3.2% का 10-वर्षीय वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है, जिसमें 1.49% का व्यय अनुपात है। निवेशक सभी नए निवेशों पर 5% अपफ्रंट बिक्री शुल्क का भुगतान करते हैं, और शेयरों को खरीदने के लिए न्यूनतम $ 1, 000 आवश्यक है। 75% परिसंपत्तियों पर इसकी तीनों की उच्चतम वार्षिक कारोबार दर है। ICPAX के भीतर शीर्ष होल्डिंग्स में किंडर मॉर्गन, इंक।, विलियम्स कंपनी इंक, पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कं, हॉलिबर्टन कंपनी, फिलिप्स 66 और एपर्जी कॉर्प शामिल हैं।
