- फर्म: वेल्थशेप LLCJob शीर्षक: संस्थापक और CEOCertifications: CFP®, MBA
अनुभव
टिमोथी बेकर, सीएफपी® वेल्थशेप के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो एक स्वतंत्र धन प्रबंधन फर्म है, जो फिडुशरी सलाह और साक्ष्य आधारित निवेश प्रबंधन के लिए समर्पित है।
उन्होंने एक दशक से अधिक का समय बिताते हुए एक नए ग्राहक निवेश अनुभव को विकसित किया, जो आज की वित्तीय सेवा उद्योग के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं का समाधान करता है।
अपने करियर के दौरान उन्होंने प्रबंधन के तहत संपत्ति में अरबों डॉलर के साथ संस्थागत धन प्रबंधन फर्मों के लिए एक सलाहकार, सलाहकार, पोर्टफोलियो प्रबंधक और उपाध्यक्ष के रूप में पद संभाला है। इन अनुभवों ने तीन महत्वपूर्ण तत्वों के संयोजन के आधार पर व्यक्तिगत वित्त के बारे में सोचने के एक नए तरीके का नेतृत्व किया: डिजिटल युग वित्तीय योजना, कम लागत कारक-आधारित निवेश प्रबंधन और सीएफपीवाई पेशेवरों द्वारा प्रदत्त फिडुशरी सलाह।
वेल्थशेप कम लागत पर साक्ष्य आधारित निवेश समाधान और उच्च गुणवत्ता की सलाह देने के लिए कनेक्टिकट और देश भर में ग्राहकों के साथ काम करता है। ग्राहकों को सभी निवेशों, लक्ष्यों और प्रगति को समझने में आसान, सुरक्षित स्थान तक पहुंच प्राप्त होती है। कंपनी इस विश्वास के तहत काम करती है कि वित्तीय नियोजन स्थिर नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवंत और सभी चल रहे हैं, जो उच्चतम स्तर की फिदायीन जिम्मेदारी को बनाए रखते हैं।
टिम नियमित रूप से SiriusXM बिजनेस रेडियो पर एक अतिथि के रूप में दिखाई देता है और अक्सर इन्वेस्टोपेडिया, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनवेस्टमेंट न्यूज, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, वित्तीय सलाहकार आईक्यू और सलाहकारहब सहित मीडिया आउटलेट्स में योगदान देता है। वह वित्त में एक एकाग्रता के साथ एमबीए रखता है, एक प्रमाणित वित्तीय योजना ™ पेशेवर है और राष्ट्रीय वित्तीय सलाहकारों के राष्ट्रीय संघ (एनएएफएए) का एक सक्रिय सदस्य है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और पूरे पूर्वोत्तर अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिगत वित्त पर व्याख्याताओं को अपने गृह राज्य कनेक्टिकट में शामिल किया।
अस्वीकरण: WealthShape, LLC सामान्य जानकारी के विषय के रूप में इस संचार को प्रदान करता है। किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि इस सामग्री में निहित कोई भी चर्चा या जानकारी, प्राप्ति, व्यक्तिगत निवेश, कर या कानूनी सलाह के विकल्प के रूप में कार्य करती है।
शिक्षा
टिम ने दक्षिणी कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ साइंस और दक्षिणी कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त किया।
टिमोथी बेकर का उद्धरण
“हमारा लक्ष्य उपलब्ध सबसे तार्किक साधनों द्वारा धन को बढ़ाना है। हमारा मानना है कि सलाह और निवेश डिजाइन को दीर्घकालिक, सिद्ध सबूतों पर भरोसा करना चाहिए और प्रत्येक निवेशक को इस तक पहुंच होनी चाहिए। ''
