निवेश में स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने

स्थिति नौकरशाही का अर्थ किसी निवेशक या व्यापारी द्वारा किसी विशेष सुरक्षा में निवेश की गई इकाइयों की संख्या से है। उचित स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने पर एक निवेशक के खाते का आकार और जोखिम सहिष्णुता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ब्रेकिंग डाउन पोजिशन साइजिंग

पोजिशन साइजिंग से तात्पर्य किसी विशेष पोर्टफोलियो के भीतर स्थिति के आकार या डॉलर की राशि से है जो एक निवेशक व्यापार करने जा रहा है। निवेशक यह निर्धारित करने में मदद के लिए कि वे कितने यूनिट की सुरक्षा खरीद सकते हैं, स्थिति का उपयोग करते हैं, जो उन्हें जोखिम को नियंत्रित करने और रिटर्न को अधिकतम करने में मदद करता है।

स्थिति आकार का उदाहरण

सही स्थिति के आकार का उपयोग करने में तीन चरण शामिल हैं:

• खाता जोखिम का निर्धारण करना: इससे पहले कि कोई निवेशक किसी विशिष्ट व्यापार के लिए उपयुक्त स्थिति का उपयोग कर सकता है, उसे अपना खाता जोखिम निर्धारित करना चाहिए। यह आमतौर पर निवेशक की पूंजी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंगूठे के नियम के रूप में, अधिकांश खुदरा निवेशक किसी एक व्यापार पर अपनी निवेश पूंजी का 2% से अधिक का जोखिम नहीं उठाते हैं; फंड मैनेजर आमतौर पर इस राशि से कम जोखिम रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी निवेशक के पास $ 25, 000 का खाता है और उसने अपना अधिकतम खाता जोखिम 2% निर्धारित करने का फैसला किया है, तो वह $ 500 प्रति ट्रेड (2% x $ 25, 000) से अधिक का जोखिम नहीं उठा सकता है। यहां तक ​​कि अगर निवेशक लगातार 10 ट्रेडों को खो देता है, तो उसने अपनी निवेश पूंजी का केवल 20% खो दिया है। व्यापार जोखिम को कम करना: निवेशक को यह निर्धारित करना चाहिए कि विशिष्ट व्यापार के लिए अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर को कहां रखा जाए। यदि निवेशक स्टॉक का व्यापार कर रहा है, तो व्यापार में जोखिम, डॉलर में, इच्छित प्रविष्टि मूल्य और स्टॉप-लॉस मूल्य के बीच की दूरी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक $ 160 पर Apple Inc. को खरीदने और $ 140 पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर करने का इरादा रखता है, तो व्यापार जोखिम $ 20 प्रति शेयर है। उचित स्थिति का आकार निर्धारित करें: निवेशक अब जानता है कि वह प्रति ट्रेड $ 500 का जोखिम उठा सकता है और प्रति शेयर $ 20 का जोखिम। इस जानकारी से सही स्थिति के आकार का पता लगाने के लिए, निवेशक को खाता जोखिम, जो कि $ 500 है, को व्यापार जोखिम से विभाजित करना होगा, जो कि $ 20 है। इसका मतलब है कि 25 शेयर खरीदे जा सकते हैं ($ 500 / $ 20)।

स्थिति आकार और गैप जोखिम

निवेशकों को पता होना चाहिए कि भले ही वे सही स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने का उपयोग करते हों, अगर स्टॉप-लॉस ऑर्डर के नीचे स्टॉक गिरता है, तो वे अपनी निर्दिष्ट खाता जोखिम सीमा से अधिक खो सकते हैं। यदि बढ़ी हुई अस्थिरता की उम्मीद की जाती है, जैसे कि कंपनी की कमाई की घोषणाओं से पहले, निवेशक अंतर जोखिम को कम करने के लिए अपनी स्थिति के आकार को आधा करना चाहते हैं।