- फर्म: पोलेरो आईसीई एडवाइजर्सजोब शीर्षक: कार्यकारी निदेशक: सीएफटी® और आरआईसीपी®
अनुभव
Kimerly Polak Guerrero के पास पोर्टफोलियो मैनेजर और व्यक्तिगत वित्तीय-जीवन प्रबंधक के रूप में कई दशकों का अनुभव है। वह एक पंजीकृत निवेश सलाहकार और एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार है। उसने कई वित्तीय कंपनियों के विकल्प के साथ महिलाओं और जोड़ों को प्रदान करने के लिए 2008 में Polero ICE सलाहकारों की शुरुआत की, जो अपने विज्ञापन ग्राहकों को शानदार विज्ञापन अभियानों के साथ बमबारी करते हैं। एक उच्च दबाव वाले विक्रेता से सलाह लेने के बजाय, किम के ग्राहकों को एक शुल्क-केवल सलाहकार मिलता है, जो हर समय उनके सहायक के रूप में कार्य करता है। शुल्क-केवल सलाहकार के रूप में, उसे केवल अपने ग्राहकों द्वारा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से मुआवजा दिया जाता है।
किमेरली के पास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर और रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से वित्त और बीमा में विज्ञान में स्नातक है, जहां उन्होंने सुमा सह लॉड स्नातक किया है। किम ने रिटायरमेंट इनकम सर्टिफाइड प्रोफेशनल® (RICP®) पदनाम भी अर्जित किया है, और मान्यता प्राप्त एस्टेट प्लानर के पदनाम के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया है। वह NAPFA (नेशनल एसोसिएशन ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स) की सदस्य हैं, और तीन साल के लिए NAPFA के न्यूयॉर्क स्टडी ग्रुप के लीडर के रूप में कार्य किया है।
वित्तीय दिशा की पेशकश करते समय, किमेरली एक वित्तीय सलाहकार और निवेश पेशेवर के रूप में अपने व्यापक अनुभव का उपयोग करने में सक्षम है। एक पोर्टफोलियो मैनेजर और व्यापारी के रूप में 1986-2007 तक, अत्यधिक अस्थिरता के कई समय के दौरान वह वैश्विक बाजारों में $ 6 बिलियन से अधिक का निवेश करने के लिए जिम्मेदार था। सबक जो उसने पहली बार सीखा था, आज अपने ग्राहकों की सहायता करने में उसकी अच्छी तरह से सेवा करता है।
किम व्यावहारिक वित्तीय सलाह की जरूरत वाले लोगों को नि: शुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। उसने वीटा (स्वयंसेवी आयकर सहायता) कार्यक्रम के साथ काम किया है, जो बुजुर्गों और निम्न-आय वाले व्यक्तियों को अपने करों को तैयार करने में मदद करता है, और कई समूहों के युवाओं को वित्तीय बैकपैक कक्षाएं प्रदान करता है। कई वर्षों तक इस कार्यक्रम के समन्वयक रहने के बाद, वह न्यूयॉर्क शहर में पस्त महिलाओं के लिए एक वित्तीय-शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम करना जारी रखती हैं।
अस्वीकरण: प्रदान की गई जानकारी पूरी तरह से सूचना के उद्देश्यों के लिए है और ग्राहक-सलाहकार संबंध का गठन नहीं करती है, न ही यह निवेश सलाहकार सेवाओं को बेचने के लिए एक आग्रह है।
सीएफपी® और प्रमाणित वित्तीय प्लानर ™ प्रमाणित वित्तीय नियोजक बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंक। के स्वामित्व वाले निशान हैं। ये निशान ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो सीएफपी के प्रारंभिक और चल रहे प्रमाणन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं।
शिक्षा
Kimerly ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया और रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से वित्त और बीमा में अपनी बैचलर ऑफ साइंस की।
किमेरली पोलाक ग्युरेरो का उद्धरण
"पैसे का प्रबंधन करने और व्यक्तियों को अपने समग्र वित्तीय जीवन का प्रबंधन करने में मदद करने के तीन दशकों के अनुभव के साथ, किमर्ली पोलाक ग्युरेरो अपने ग्राहकों को मन की शांति देने के लिए प्रतिबद्ध है जो वे अपने परिवार और खुद के लिए वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं।"
