- फर्म: प्रमुख पूंजी जीपी, एलएलसी
नौकरी का शीर्षक: राष्ट्रपति / संस्थापकः सीएफपी®, सीपीडब्ल्यूए®, एआईएफ® और एनएसएसए®
अनुभव
जेम्स एम। लिओटा, सीएफपी®, सीपीडब्ल्यूए®, एआईएफ®, एनएसएसए®, एमबीए, प्राइमिनिटी कैपिटल जीपी, एलएलसी के अध्यक्ष और संस्थापक हैं।
जेम्स अपने ग्राहकों को निवेश प्रबंधन, वित्तीय नियोजन और धन प्रबंधन के मुद्दों की एक विस्तृत सरणी के साथ मदद करता है। उन्होंने पेशेवर साख और शैक्षिक उपलब्धियों के एक दुर्लभ संयोजन को उभारा है।
मेहनती माता-पिता द्वारा न्यूयॉर्क में उठाया गया, जेम्स ने बोस्टन में कॉलेज स्नातक किया और फिर लॉस एंजिल्स चले गए, जहां उन्होंने 2002 में यूबीएस पाइनवेबेर के साथ वित्तीय सलाहकार के रूप में अपना करियर शुरू किया।
2005 में, वह मेरिल लिंच द्वारा भर्ती किया गया था और बाद में वेल्स फारगो इन्वेस्टमेंट्स द्वारा भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त की, विस्तृत वित्तीय योजनाएं प्रदान कीं, और उच्च नेट वर्थ व्यक्तियों और निगमों के विभागों का प्रबंधन किया।
अपने ग्राहकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध, उन्हें अपनी स्वयं की सलाहकार फर्म, प्रॉमिनेंस कैपिटल, जहां वे निष्पक्ष सलाह प्रदान कर सकते थे, बड़ी कंपनियों में निहित कॉरपोरेट पहल और कमीशन-संचालित मॉडल के साथ आने वाली निशुल्क सलाह देने के लिए प्रेरित किया गया था।
वह ग्राहकों के साथ अपने काम के लिए एक जुनून लाता है जो जीवन में संक्रमण, छोटे व्यवसाय के मालिकों, उद्यमियों, अधिकारियों, और पूर्व-और सेवानिवृत्ति के बाद होता है।
जेम्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस में एमबीए किया और नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस किया।
मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस में, उन्होंने वित्तीय विश्लेषण और मूल्यांकन में स्नातक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया।
जेम्स एक प्रमाणित वित्तीय प्लानर ™ पेशेवर और एक प्रमाणित निजी धन सलाहकार® डिजाइनी है। उसके पास अतृप्त जिज्ञासा है और लगातार उसकी वित्तीय शिक्षा को पंख लगाता है।
उन्होंने एक्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट फिदूसरी पदनाम और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सलाहकार प्रमाणन भी हासिल किया है।
वह सदस्यता समिति के सह-अध्यक्ष के रूप में देवदारों-सिनाई अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं।
अस्वीकरण: प्रमुख पूंजी जीपी, एलएलसी ("फर्म") बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में स्थित एक पंजीकृत निवेश सलाहकार है। फर्म केवल उन राज्यों में कारोबार कर सकता है, जिसमें यह पंजीकृत है, या पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट या अपवर्जन के लिए योग्य है।
शिक्षा
जेम्स ने नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मेडिसिन में बी एस और वित्त में एमबीए, साथ ही साथ दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से वित्तीय विश्लेषण और मूल्यांकन में अपने स्नातक प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने वित्तीय योजना व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए कॉलेज से अपना सीएफपी प्रमाणन भी प्राप्त किया।
जेम्स लिओटा का उद्धरण
"जेम्स, प्रॉमिनेंस कैपिटल के अध्यक्ष, अपने ग्राहकों के लिए सही समाधान खोजने की एक सरल रणनीति नियुक्त करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके धन प्रबंधन की जरूरत है।"
