इष्टतम स्थिति आकार जोखिम को कम करता है

यह निर्धारित करना कि किसी मुद्रा, स्टॉक या कमोडिटी का व्यापार पर जमा होना व्यापार का अक्सर अनदेखा पहलू है। व्यापारी अक्सर एक यादृच्छिक स्थिति आकार लेते हैं। यदि वे व्यापार के बारे में "वास्तव में निश्चित" महसूस करते हैं, तो वे अधिक ले सकते हैं, या यदि वे थोड़ा सा लेरी महसूस करते हैं तो वे कम ले सकते हैं। ये स्थिति आकार निर्धारित करने के वैध तरीके नहीं हैं। एक व्यापारी को सभी परिस्थितियों के लिए एक निर्धारित स्थिति का आकार नहीं लेना चाहिए, भले ही व्यापार कैसे सेट हो, और व्यापार की इस शैली से लंबे समय तक अंडरपरफॉर्मेंस की संभावना होगी। आइए देखें कि वास्तव में स्थिति का आकार कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए।

क्या स्थिति आकार को प्रभावित करता है

इससे पहले कि हम वास्तव में हमारी स्थिति का आकार निर्धारित कर सकें, इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि व्यापार के लिए स्टॉप स्तर क्या है। रैंडम को यादृच्छिक स्तरों पर सेट नहीं किया जाना चाहिए। एक रोक को तार्किक स्तर पर रखा जाना चाहिए, जहां यह व्यापारी को बताएगा कि वे व्यापार की दिशा के बारे में गलत थे। हम एक ऐसा स्थान नहीं रखना चाहते जहां बाजार में सामान्य आंदोलनों से इसे आसानी से ट्रिगर किया जा सके।

एक बार जब हमारे पास स्टॉप स्तर होता है, तो हम अब जोखिम जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम जानते हैं कि हमारा स्टॉप विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए हमारे प्रवेश मूल्य से 50 पिप्स है (या स्टॉक या कमोडिटी ट्रेड में 50 सेंट मान लें), तो अब हम अपनी स्थिति का आकार निर्धारित करना शुरू कर सकते हैं। अगली चीज़ जो हमें देखने की ज़रूरत है वह है हमारे खाते का आकार। यदि आपके पास एक छोटा खाता है, तो आपको एक व्यापार पर अपने खाते का अधिकतम 1% से 3% तक जोखिम उठाना चाहिए।

मान लें कि एक व्यापारी के पास $ 5, 000 का ट्रेडिंग खाता है। यदि व्यापारी किसी व्यापार पर उस खाते का 1% जोखिम लेता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यापार पर $ 50 खो सकता है, जिसका अर्थ है कि व्यापारी एक मिनी-लॉट ले सकता है। यदि व्यापारी का स्टॉप स्तर मारा जाता है, तो व्यापारी को एक मिनी लॉट या $ 50 पर 50 पिप्स का नुकसान होगा। यदि व्यापारी 3% जोखिम स्तर का उपयोग करता है, तो वह $ 150 (जो कि खाते का 3% है) खो सकता है। इसका मतलब है कि, 50-पाइप स्टॉप स्तर के साथ, वह तीन मिनी लॉट ले सकता है। यदि व्यापारी को रोक दिया जाता है, तो उसे तीन मिनी लॉट या $ 150 पर 50 पिप्स का नुकसान होगा।

शेयर बाजार में, व्यापार पर आपके खाते का 1% जोखिम होने का मतलब होगा कि एक व्यापारी 50 सेंट के स्टॉप स्तर के साथ 100 शेयर ले सकता है। यदि स्टॉप मारा जाता है, तो इसका मतलब होगा $ 50, या कुल खाते का 1%, व्यापार पर खो गया था। इस मामले में, व्यापार के लिए जोखिम खाते के एक छोटे प्रतिशत में समाहित किया गया है, और उस जोखिम के लिए स्थिति का आकार अनुकूलित किया गया है।

वैकल्पिक स्थिति-आकार तकनीक

बड़े खातों के लिए, कुछ वैकल्पिक विधियाँ हैं जिनका उपयोग स्थिति के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो $ 500, 000 या $ 1 मिलियन खाता है, वह हमेशा प्रत्येक और हर व्यापार पर $ 5, 000 या अधिक ($ 500, 000 का 1%) जोखिम लेने की इच्छा नहीं कर सकता है। बाजार में उनके कई पद हो सकते हैं, वे वास्तव में उनकी सभी पूंजी को नियोजित नहीं कर सकते हैं, या बड़े पदों के साथ तरलता की चिंता हो सकती है। इस मामले में, एक निश्चित-डॉलर स्टॉप का भी उपयोग किया जा सकता है।

मान लें कि इस आकार के खाते के साथ एक व्यापारी एक व्यापार पर केवल $ 1, 000 का जोखिम उठाना चाहता है। वह या वह अभी भी ऊपर उल्लिखित विधि का उपयोग कर सकता है। यदि प्रवेश मूल्य से स्टॉप की दूरी 50 पिप्स है, तो व्यापारी 20 मिनी-लॉट या 2 मानक लॉट ले सकता है।

शेयर बाजार में, व्यापारी प्रवेश मूल्य से 50 सेंट दूर स्टॉप के साथ 2, 000 शेयर ले सकता है। यदि स्टॉप मारा जाता है, तो व्यापारी को केवल $ 1, 000 का नुकसान होगा जो वह व्यापार रखने से पहले जोखिम के लिए तैयार था।

दैनिक स्तर बंद करो

सक्रिय या पूर्णकालिक व्यापारियों के लिए एक और विकल्प दैनिक स्टॉप स्तर का उपयोग करना है। एक दैनिक स्टॉप उन व्यापारियों को अनुमति देता है जिन्हें विभाजित-दूसरे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और उनके स्थिति-आकार वाले निर्णयों में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। एक दैनिक रोक का मतलब है कि व्यापारी एक दिन में अधिकतम धनराशि सेट करता है या वह एक दिन, सप्ताह या महीने में खो सकता है। यदि व्यापारियों ने पूंजी की इस पूर्व निर्धारित राशि या अधिक को खो दिया है, तो वे तुरंत सभी पदों से बाहर निकल जाएंगे और शेष दिन, सप्ताह या महीने के लिए व्यापार बंद कर देंगे। इस पद्धति का उपयोग करने वाले व्यापारी के पास सकारात्मक प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

अनुभवी व्यापारियों के लिए, एक दैनिक स्टॉप लॉस उनकी औसत दैनिक लाभप्रदता के लगभग बराबर हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि, औसतन, एक व्यापारी एक दिन में $ 1, 000 बनाता है, तो उसे एक दैनिक स्टॉप-लॉस सेट करना चाहिए जो इस नंबर के करीब है। इसका मतलब यह है कि एक हारने वाला दिन एक से अधिक औसत ट्रेडिंग दिवस से मुनाफे को मिटा नहीं देगा। इस पद्धति को कई दिनों, एक सप्ताह या एक महीने के व्यापारिक परिणामों को दर्शाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

उन व्यापारियों के लिए जिनके पास लाभदायक व्यापार का इतिहास है, या जो पूरे दिन व्यापार में अत्यधिक सक्रिय हैं, दैनिक स्टॉप स्तर उन्हें दिन भर में मक्खी पर स्थिति के आकार के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है और फिर भी अपने समग्र जोखिम को नियंत्रित करता है। दैनिक स्टॉप का उपयोग करने वाले अधिकांश व्यापारी अभी भी प्रत्येक ट्रेड पर अपने खाते के बहुत छोटे प्रतिशत के जोखिम को पदों के आकार की निगरानी करके और एक स्थिति को जोखिम में डालने के जोखिम को सीमित करेंगे।

थोड़े से व्यापारिक इतिहास के साथ नौसिखिया व्यापारी भी व्यापार के जोखिम और उसके समग्र खाते के संतुलन के अनुसार उचित स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने के साथ संयोजन में दैनिक रोक-हानि की एक विधि को अनुकूलित कर सकता है।

तल - रेखा

सही स्थिति के आकार को प्राप्त करने के लिए, हमें पहले हमारे स्टॉप स्तर और हमारे खाते की प्रतिशत या डॉलर राशि पता होनी चाहिए कि हम व्यापार पर जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। एक बार जब हमने इन्हें निर्धारित कर लिया है, तो हम अपने आदर्श स्थिति आकार की गणना कर सकते हैं।