फोकस्ड फंड

फोकस्ड फंड क्या है?

एक फ़ंडेड फ़ंड एक म्यूचुअल फ़ंड है जो केवल अपेक्षाकृत छोटे किस्म के स्टॉक या बॉन्ड रखता है जो कुछ आयामों के समान होते हैं। परिभाषा के अनुसार, एक केंद्रित म्यूचुअल फंड सीमित संख्या में सेक्टरों में एक व्यापक या विविध मिश्रण रखने के बजाय सीमित संख्या में शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है। फ़ोकस किए गए फ़ंड कई फ़ंडों की तुलना में लगभग 20-30 कंपनियों या कम से कम 100 से अधिक कंपनियों के पदों को धारण करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

चाबी छीन लेना

• एक फ़ंडेड फ़ंड म्यूचुअल फ़ंड की एक श्रेणी है जो कम संख्या में प्रतिभूतियों में निवेश करता है जो प्रत्येक प्रकार से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, सेक्टर फ़ंड, केवल ऐसे शेयरों को रखेगा जो एक विशेष उद्योग खंड में हैं और उन्हें शामिल करने के लिए सावधानीपूर्वक शोध किया गया है। एक विस्तृत विविधता वाले पोर्टफोलियो के बजाय.Focused फ़ंड pinpointed मार्केट एक्सपोज़र देते हैं।

फोकस्ड फंड्स को समझना

म्यूचुअल फंड को अक्सर निवेश के पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए एक अच्छा तरीका माना जाता है। वास्तव में, अधिकांश म्यूचुअल फंड विभिन्न पूर्व-परिभाषित वजन के साथ बड़ी संख्या में कंपनियों में स्थिति बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे निवेशक को प्रत्येक सुरक्षा को व्यक्तिगत रूप से चुनने में परेशानी होती है। यह विविधीकरण एक निवेशक को जोखिम और अस्थिरता को कम करते हुए इक्विटी जोखिम प्रीमियम तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देता है।

हालांकि, कुछ निवेशकों को लगता है कि विविधीकरण भी कई क्षेत्रों या कंपनियों से पैसा फैलाकर रिटर्न को सीमित कर सकता है, जिनमें से सभी एक ही समय में बेहतर प्रदर्शन की संभावना रखते हैं। यदि किसी निवेशक को दृढ़ता से लगता है कि एक निश्चित क्षेत्र या उद्योग जल्द ही बेहतर प्रदर्शन करेगा, तो वह उस क्षेत्र में निवेश को केंद्रित करके रिटर्न बढ़ा सकता है।

कई सेक्टर ईटीएफ में एक केंद्रित फंड की विशेषताएं हैं।

ध्यान केंद्रित शोधित प्रतिभूतियों की सीमित संख्या के बीच फोकस्ड फंड अपनी होल्डिंग आवंटित करते हैं। यद्यपि वे "गुणवत्ता की खोज" रणनीति के कारण विविधीकरण के लाभों का अनुभव नहीं करते हैं, फ़ोकस किए गए फंड उपरोक्त औसत स्टॉक उठाने के लिए अनुसंधान विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। नतीजतन, रिटर्न अधिक अस्थिर हो जाते हैं। इस फंड को एक "अंडर-डायवर्सिफाइड फंड" या "केंद्रित फंड" के रूप में भी जाना जाता है।

फोकस्ड फंड का उदाहरण

निष्ठा केंद्रित स्टॉक फंड में निम्नलिखित प्रमुख निवेश रणनीतियों हैं:

• आम तौर पर शेयरों में कम से कम 80% परिसंपत्तियों का निवेश करना। आम तौर पर आम शेयरों में मुख्य रूप से निवेश करना। सामान्य रूप से 30-80 शेयरों में निवेश करना। घरेलू और विदेशी जारीकर्ताओं में निवेश करना या तो "विकास" स्टॉक या "मूल्य" शेयरों में निवेश करना या प्रत्येक जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति जैसे कारकों का मौलिक विश्लेषण करना। निवेश का चयन करने के लिए उद्योग की स्थिति, साथ ही साथ बाजार और आर्थिक स्थिति

फिडेलिटी फोकस्ड स्टॉक फंड का 10 साल का वार्षिक रिटर्न 10.12% था, 30 अप्रैल 2018 तक, इसके मानक, मानक और खराब 500 सूचकांक के लिए 9.02% था। फिडेलिटी फोकस्ड स्टॉक फंड का सकल व्यय अनुपात 0.57% है। 30 अप्रैल, 2018 तक इसकी 10 सबसे बड़ी होल्डिंग्स थीं:

• ADOBE सिस्टम INCSQUARE INC CL CL AS & P GLOBAL INCINTUIT INCUNATION PACIFIC CORPMICROSOFT CORPHUMANA INCSCHWAB CHARLES कॉर्पोरेट अडॉप्टर्स AMERICA CORPORATION

संयुक्त, इन दस होल्डिंग का कुल फंड का 53.22% हिस्सा है।