वित्तीय सलाहकारों के लिए सबसे अच्छा सीआरएम सेवाएं

व्यक्तिगत संबंध किसी भी वित्तीय सलाहकार अभ्यास के मूल में हैं, और रोबो-सलाहकारों के उदय के साथ वे समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

समस्या? अधिक संख्या में ग्राहकों के लिए संबंध बनाना मुश्किल होता है।

सलाहकारों के लिए क्लाइंट के रिश्तों की एक बड़ी मात्रा को बनाए रखना लगभग असंभव है, साथ ही साथ प्रत्येक ग्राहक के साथ एक अधिक व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहक संबंधों को समय के साथ समाप्त होने देना उच्च ग्राहक मंथन दरों के लिए चरण निर्धारित करता है।

अच्छी खबर यह है कि ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) सॉफ्टवेयर समाधान इन मुद्दों को हल कर सकते हैं और वित्तीय सलाहकारों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सशक्त कर सकते हैं। इन उपकरणों का उपयोग करते हुए, सलाहकार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखते हुए बड़ी संख्या में ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क में रहें। सीआरएम सॉफ्टवेयर व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सलाहकारों के लिए स्वचालित संदेश कार्यक्रमों और समय पर अनुस्मारक का एक संयोजन प्रदान कर सकता है। वित्तीय सलाहकारों को अपने व्यवसाय में सुधार करने के लिए चुनने के लिए इस स्थान में कई अलग-अलग उपकरण हैं। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर।)

, हम पांच सबसे लोकप्रिय और अप-एंड-फाइनेंशियल एडवाइजर CRM समाधानों पर एक नज़र डालेंगे और चर्चा करेंगे कि सलाहकार उन पर विचार क्यों करना चाहते हैं।

वेल्थबॉक्स CRM

Wealthbox वित्तीय सलाहकारों के लिए एक सुरुचिपूर्ण ढंग से डिज़ाइन किया गया वेब और मोबाइल CRM सिस्टम है। तकनीक में क्लिक-टू-कॉल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसी कई अनूठी विशेषताएं हैं, जो इसे बाजार में कई प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग करती हैं। 30-दिन के नि: शुल्क परीक्षण के बाद, सेवा में प्रति माह $ 35 प्रति माह की लागत होती है, जिसमें कोई दीर्घकालिक प्रतिबद्धता नहीं होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक डेटा निजी और गोपनीय रखा जाता है, एसएसएल सुरक्षा पर 256-बिट एन्क्रिप्शन के साथ डेटा सुरक्षित है। वेल्थबॉक्स Google ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स जैसी सेवाओं के साथ फ़ाइल स्टोरेज एकीकरण भी प्रदान करता है, और एक मोबाइल ऐप सुविधा है जो आपको यात्रा करते समय अपनी गतिविधि का प्रबंधन करने की अनुमति देती है।

बिक्री बल

सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस अग्रणी है जो जल्दी से दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन सीआरएम प्रदाता बन गया है। जबकि उद्यम समाधान सभी प्रकार के व्यवसायों को लक्षित करता है, कंपनी एक सलाहकार-विशिष्ट वित्तीय सेवा क्लाउड उत्पाद का भी दावा करती है। मंच अन्य विपणन स्वचालन उपकरणों के साथ परिपक्वता और एकीकरण का एक उच्च स्तर प्रदान करता है जो सलाहकार अपने व्यवसाय में नियोजित कर सकते हैं। यह CRM प्लेटफ़ॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी प्रदान करता है जो आपके व्यक्तिगत व्यावसायिक प्रक्रियाओं के आधार पर सिफारिशें करने के लिए आपके डेटा का विश्लेषण कर सकता है। Salesforce के विभिन्न उत्पादों की कीमतें $ 25 - $ 300 प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह, प्रति वर्ष बिल से होती हैं। (अधिक के लिए, देखें: Salesforce बनाम SAP: शीर्ष CRM प्रदाताओं की तुलना ।)

Redtail Technology

वित्तीय सलाहकारों के लिए रेडटेल टेक्नोलॉजी सबसे लोकप्रिय सीआरएम समाधान है, 2017 के सॉफ्टवेयर सर्वेक्षण के अनुसार, बाजार हिस्सेदारी केवल 24% से अधिक है। कई अन्य सीआरएम सेवाओं के विपरीत, रेडटेल को प्रति उपयोगकर्ता के बजाय प्रति डेटाबेस ($ 99 प्रति माह) मूल्य दिया जाता है, जो इसे मध्य-से-बड़े वित्तीय सलाहकार प्रथाओं में स्केल करने में सक्षम बनाता है। समाधान व्यक्तिगत और खाता जानकारी एकत्र करने के लिए क्लाइंट रिपोर्ट पीढ़ी से भी सुसज्जित है, और डेस्कटॉप समाधान से आगे बढ़ने वालों के लिए मुफ्त डेटाबेस माइग्रेशन के साथ आता है।

Junxure

Junxure वित्तीय सलाहकारों द्वारा विकसित किया गया था (निर्माता ग्रेग फ्रेडमैन खुद एक सलाहकार हैं) और सलाहकारों के लिए सबसे सम्मानित सीआरएम समाधानों में से एक बन गया है। बाजार की लगभग 20% हिस्सेदारी के साथ, Junxure हमेशा अच्छी तरह से स्थापित मध्य-आकार की फर्मों के लिए एक लोकप्रिय "ऑन-प्रिमाइस" समाधान रहा है। लेकिन हाल ही में, इसके क्लाउड-आधारित विकल्प ने इसे किसी भी आकार की वित्तीय सलाहकार फर्मों के लिए सुलभ बना दिया है - हालांकि इसकी मासिक फीस आमतौर पर अपने प्रतियोगियों से अधिक है। मूल्य निर्धारण $ 44 प्रति माह प्रति उपयोगकर्ता से $ 700 प्रति माह तक प्रीमियम उत्पाद है, जो उपयोगकर्ताओं या डेटाबेस के बजाय एयूएम पर मूल्य आधारित है।

Envestnet / Tamarac

Envestnet उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ वित्तीय सलाहकार अंतरिक्ष में एक प्रसिद्ध नेता है, लेकिन इसके Tamarac® सीआरएम सलाहकारों के लिए एक तेजी से लोकप्रिय उपकरण बन गया है जो अपने ग्राहक संबंधों का पोषण करना चाहते हैं। मंच को विश्वसनीय Microsoft Dynamics CRM मंच के ऊपर बनाया गया है, इसमें कई सुविधाएँ हैं और सलाहकारों को काम को व्यक्तिगत बनाने और अपने ग्राहकों से जुड़ने में मदद करने के लिए व्यापक एकीकरण प्रदान करता है। मूल्य निर्धारण उनकी वेबसाइट पर डेमो के अनुरोध के बाद ही प्रदान किया जाता है।

तल - रेखा

सीआरएम समाधान वित्तीय सलाहकारों के लिए एक अमूल्य उपकरण बन गए हैं क्योंकि रोबो-सलाहकारों से प्रतिस्पर्धा गर्म होती है। पिछले कुछ वर्षों में, कई कंपनियों ने व्यापक तकनीकी सेट और अन्य तकनीकी उपकरणों के साथ गहन एकीकरण के साथ वित्तीय सलाहकारों को लक्षित करते हुए समाधान शुरू किए हैं। अपने व्यवसाय के लिए सही समाधान चुनने में मदद करने वाले लोग एक्टिफाई जैसी सेवाओं की जांच करना चाहते हैं या निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के लिए तकनीकी सलाहकार को नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं। कई सीआरएम प्रदाता अपनी वेबसाइटों पर मुफ्त डेमो की पेशकश करेंगे, और यह आपके साथी सलाहकारों से पूछने के लिए कभी भी दर्द नहीं करता है जो समाधान वे अपने स्वयं के अभ्यास में उपयोग करना पसंद करते हैं। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ उपकरण ।)