- फर्म: लॉरेल ट्री एडवाइजर्सजोब शीर्षक: सहायक पोर्टफोलियो प्रबंधकसुविधाएँ: CFP®
अनुभव
एलेक्स फर्म की निवेश अनुसंधान समिति पर बहुत सक्रिय है, प्रतिभूतियों और आर्थिक विषयों पर गहराई से रिपोर्ट प्रदान करता है। वह वित्तीय योजनाओं की तैयारी और प्रस्तुति के साथ-साथ निवेश विभागों की समीक्षा और विश्लेषण भी करता है। उन्होंने कई टेम्पलेट और उपकरण विकसित किए हैं जो पोर्टफोलियो आवंटन को सुव्यवस्थित करते हैं और निवेश अनुसंधान को लागू करते हैं जो कंपनी वर्तमान में अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में उपयोग करती है। कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया और अन्य विभिन्न तकनीकी कार्यों का रखरखाव एलेक्स की दिनचर्या का हिस्सा है।
वित्तीय योजनाएं बनाने और ग्राहकों के लिए पोर्टफ़ोलियो का प्रबंधन करने के अलावा जो पास या सेवानिवृत्ति में हैं, एलेक्स युवा जनसांख्यिकीय के लिए वित्तीय योजना बनाने में माहिर हैं जो अपनी आय और संसाधनों की दक्षता को अधिकतम करना चाहते हैं।
एलेक्स नॉर्थईस्ट ओहियो के फाइनेंशियल प्लानिंग एसोसिएशन का सदस्य है, जहाँ वह प्रौद्योगिकी समिति का नेतृत्व करता है और वेबसाइट की रणनीतियाँ विकसित करता है। एलेक्स Nerdwallet के आस्क अ अडवाइज़र के माध्यम से आभासी वित्तीय नियोजन में भाग लेता है। एलेक्स, मुलाडून सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में मुलदून पार्टनर्स की संचालन समिति में भी भाग लेता है जहां वह समूह की रणनीति और दिशा के साथ मदद करता है। एलेक्स, क्लीवलैंड के एस्टेट प्लानिंग काउंसिल का सदस्य भी है।
अस्वीकरण: सलाहकार नेटवर्क पर दिए गए उत्तर में वित्तीय योजना बनाने या आधिकारिक कर की स्थिति लेने के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल नहीं है। सलाहकार नेटवर्क प्रश्न और उत्तर शायद प्रत्येक स्थिति पर सीधे लागू नहीं होंगे। सलाहकार नेटवर्क पर किसी भी सलाह को लागू करने से पहले, आपको एक पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।
शिक्षा
एलेक्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ एकॉन में अपनी बीबीए फाइनेंस में प्राप्त की।
सिकंदर रूपर्ट का उद्धरण
"एलेक्स रूपर्ट, सहायक पोर्टफोलियो प्रबंधक, अपने वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सरल और व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करके अपने ग्राहकों को जोश से सलाह देते हैं, और सलाह देते हैं।"
