क्या आपके निवेश बहुत जगह फैले हुए हैं? क्या आपके 401 (के) प्लान, ट्रेडिंग खाते और बचत खाते विभिन्न संस्थानों में स्थित हैं? यदि ऐसा है, तो आप खातों की स्थिति पर प्रत्येक के लिए अलग-अलग अपडेट प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, जिससे भ्रमित हो सकते हैं। यह जानना भी मुश्किल हो सकता है कि आप नेट वर्थ के संबंध में कहां खड़े हैं।
कुछ निवेशक पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर द्वारा इस समस्या को हल करने में मदद करने की कसम खाते हैं। कुछ मामलों में, खुदरा निवेशकों के लिए, इस तरह के सॉफ्टवेयर से निपटना एक सरल प्रक्रिया है। नीचे हम खुदरा निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों के साथ-साथ धन प्रबंधकों के लिए बहुत अधिक उन्नत पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यक्रम प्रदान करते हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: कौन सा रोबो-एडवाइजर आपके लिए सही है? )
खुदरा निवेशकों के लिए
क्विक प्रीमियर 2015
कीमत: $ 149
यह सिस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटर पर काम करने वालों के लिए सबसे उपयुक्त है। क्विक प्रीमियर 2015 के लिए मुख्य विशेषताएं:
- एकाधिक पोर्टफोलियो दृश्य: संपत्ति आवंटन, भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्र, प्रदर्शन में सुधार के लिए तुलना करें। बैंकों और ब्रोकरेज खातों से लेनदेन की क्षमता के हिसाब से ब्रोकरेज खातों की राशि जमा करें "क्या होगा अगर" विश्लेषण करें। देखें: अपने वित्तीय डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए सुझाव। )
क्वांट IX सॉफ्टवेयर का निवेश खाता प्रबंधक 2.0
मूल्य: तकनीकी सहायता के साथ $ 79 / वर्ष, या स्टॉक, ETF और म्यूचुअल फंड के लिए मौलिक और वर्णनात्मक डेटा के लिए उद्धरण मीडिया के साथ डेटा फ़ीड के साथ $ 109 / वर्ष।
यह सॉफ्टवेयर पेशेवर पैसे प्रबंधकों द्वारा डिजाइन किया गया है और 1985 से निवेशकों द्वारा उपयोग किया गया है। अधिकांश का कहना है कि यह आसान समेकन के लिए अंतिम उपकरण है। इसका पोर्टफोलियो सेटअप विज़ार्ड आपको मिनटों के भीतर अपने लेनदेन के इतिहास और शेष राशि को आयात करने की अनुमति देता है।
आपको इसके लिए लेन-देन लेखांकन भी प्राप्त होगा:
- स्टॉक की खरीद
निधि प्रबंधक
व्यक्तिगत संस्करण (नया): $ 89
प्रो संस्करण (नया): $ 295
सलाहकार संस्करण (नया): $ 1, 395
यह पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर खुदरा निवेशकों, धन प्रबंधकों और सक्रिय व्यापारियों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह सभी ट्रेडिंग को ट्रैक करता है और एक पोर्टफोलियो सक्रिय सारांश और साथ ही एक पोर्टफोलियो प्रदर्शन सारांश प्रदान करता है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: रोबो-सलाहकारों के लिए कैसे सलाहकार समायोजित कर सकते हैं। )
पोर्टफोलियो सक्रिय सारांश में शामिल हैं:
- बाजार मूल्य की शुरुआत
एक सूचकांक प्रदर्शन सारांश के अलावा, पोर्टफोलियो प्रदर्शन सारांश निम्नलिखित समय सीमा के लिए प्रदर्शन प्रदान करता है: त्रैमासिक, वर्ष-से-तारीख, एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष और दस वर्ष।
अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
- क्षमता का आयात करना और अलर्ट करनागोपनीयता की तुलना करनाउपयोग करना
प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स के लिए
सॉफ्टटार्ग का आईबाल
मूल्य: $ 8, 000 / माह
यदि आप सामान्य रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ़्टवेयर के साथ अनुभवी नहीं हैं, तो यह सॉफ़्टवेयर प्रारंभ में जटिल लग सकता है। हालांकि, इसे समायोजित करने में लंबा समय नहीं लगेगा।
पेश की गई विशेषताएं:
- अनुपालन प्रबंधनमॉडलिंगसेंसरियो सिमुलेशनवॉकफ्लो ऑटोमेशन 24/7 लाइव सपोर्ट (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: रोबो-सलाहकार का मूल्यांकन कैसे करें। )
Vestserve
मूल्य: $ 27, 500 / वर्ष
पेश की गई विशेषताएं:
- अनुपालन प्रबंधनमॉडलिंगसेंसरियो सिमुलेशनपार्ट पोर्टफोलियो पुनर्मूल्यांकनर्कवर्कफ्लो ऑटोमेशन 24/7 लाइव सपोर्टबेन्चमार्किंग पेरोल / कमीशनप्रदर्शन मेट्रिक्सपार्ट पोर्टफोलियो प्रबंधनरकीस प्रबंधन-आधारित मॉडलिंग / अनुपालनप्रदर्शन सूचना मापक - GIPS / IRRRisk एनालिटिक्सब्रीकआउट आवंटन और रिटर्नसेंसेरियो टूलटाइपर टूलटाइंड विश्लेषण विश्लेषण
उद्योग-विशिष्ट विचार
FundCount का पोर्टफोलियो
मूल्य: एफसी पोर्टफोलियो से संपर्क करना चाहिए
यह सॉफ्टवेयर हेज फंड, फंड एडमिनिस्ट्रेटर और प्राइवेट इक्विटी फंड के लिए सबसे उपयुक्त है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए 10 टॉप ब्रोकर-डीलर। )
प्रमुख विशेषताऐं:
- खाता प्रबंधनक्लिक करें प्रबंधनइक्विटीफंड प्रबंधनपय्यरोल / कमिशनरफॉर्मेंस मेट्रिक्सरिस्क प्रबंधन
अन्य विशेषताएं शामिल करें:
- प्रदर्शन रिपोर्टिंग की GIPS- आज्ञाकारी प्रस्तुति प्रतिभूतियों की कवर रेंज के अलावा ब्रोकर / कस्टोडियन के साथ Interfaces / हिरासत में लिए गए ब्रोकर / कस्टोडियन मेल मिलाप
eFront's FrontPM
मूल्य: eFront (नि: शुल्क परीक्षण उपलब्ध) से संपर्क करना चाहिए
यह सॉफ्टवेयर निजी इक्विटी फर्मों के लिए सबसे उपयुक्त है जो निरंतरता सुनिश्चित करना चाहते हैं, प्रमुख कार्यों को स्वचालित करते हैं, गहन विश्लेषण का उत्पादन करते हैं, और लेखा परीक्षा में सुधार करते हैं। यह सॉफ्टवेयर 1999 के आसपास रहा है और वर्तमान में 700 कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है। निजी इक्विटी फर्मों के अलावा, सॉफ्टवेयर का उपयोग रियल एस्टेट निवेश फर्मों, बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण वेबिनार, लाइव ऑनलाइन समर्थन और इन-पर्सन के माध्यम से उपलब्ध है।
प्रमुख विशेषताऐं:
- बेंचमार्किंगफंड मैनेजमेंटरिस्क मैनेजमेंट
सुविधाएँ सूची लंबी नहीं है, लेकिन यह सॉफ़्टवेयर डेटा और उच्च-मूल्य विश्लेषण को जल्दी से इकट्ठा करने और मान्य करने की दिशा में अधिक सक्षम है, जिससे बेहतर निवेश निर्णय लेने की उम्मीद है। आप ई-फ्रंट फ्रंट पीएम का उपयोग ऑन-प्रिमाइसेस या क्लाउड के माध्यम से कर सकते हैं।
तल - रेखा
सबसे अच्छा पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर आपकी स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। किसी और के लिए सही पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर आपके लिए सबसे अच्छा समाधान नहीं हो सकता है। प्रत्येक विकल्प का अध्ययन करना सुनिश्चित करें और कोई भी खरीदारी करने से पहले थोड़ा और गहरा करें। किसी भी उपलब्ध नि: शुल्क परीक्षण का लाभ उठाने पर भी दृढ़ता से विचार करें। (अधिक के लिए, देखें: प्रौद्योगिकी वित्तीय सलाहकारों की मदद कैसे करती है। )
