वॉरेन बफेट, जिसे ओरामा के ओरेकल के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित अमेरिकी निवेशक है, जिसने अपने निवेशों के माध्यम से $ 60 बिलियन से अधिक कमाया है। बफ़ेट को उनके मूल्य निवेश दृष्टिकोण और उनकी होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से एक बना दिया है। फरवरी 2014 में, वॉरेन बफेट ने अपने एस्टेट ट्रस्टी को शॉर्ट-टर्म सरकारी बॉन्ड में 10% नकद और कम लागत वाले एस एंड पी 500 इंडेक्स फंड में 90% निवेश करने की सलाह दी।
मोहरा 500 इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
मोहरा 500 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर शेयर सबसे अधिक लागत प्रभावी म्युचुअल फंडों में से एक है जो यूएस के बड़े पूंजीकरण शेयरों में निवेश करता है। 31 अगस्त, 1976 को जारी किया गया, यह मानक और खराब 500 सूचकांक, इसके बेंचमार्क सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहता है। फंड सभी बेंचमार्क शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति को मिलाकर, सभी या एक बड़ा हिस्सा निवेश करके अपने निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। फंड एक निष्क्रिय इंडेक्सिंग रणनीति को लागू करता है, जो इसके टर्नओवर अनुपात और व्यय अनुपात को कम करता है। दिसंबर 2014 तक, इसका कारोबार अनुपात 2.7% है और शुद्ध व्यय अनुपात 0.17% है।
31 जुलाई 2015 तक, वैंगार्ड 500 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर शेयरों की कुल शुद्ध संपत्ति $ 27.50 बिलियन है। सभी शेयर वर्गों सहित फंड की कुल शुद्ध संपत्ति में $ 215.40 बिलियन है। इसके शीर्ष होल्डिंग्स में ब्लू-चिप स्टॉक शामिल हैं, जैसे कि ऐप्पल, इंक।, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, एक्सॉन मोबिल कॉर्प, जॉनसन एंड जॉनसन, और बफेट की होल्डिंग कंपनी, बर्कशायर हैथवे, इंक।
चूँकि फंड S & P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसलिए इसमें 100% का इंडेक्स, 1 के विरुद्ध, और एक R- स्क्वेर, इसके बेंचमार्क इंडेक्स के विरुद्ध एक बीटा है। चूंकि यह कम व्यय अनुपात प्रदान करता है और एस एंड पी 500 इंडेक्स से जुड़ा होता है, ओमाहा का ओरेकल संभवतः मोहरा 500 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर शेयरों में निवेश करने की सिफारिश करेगा।
मोहरा मूल्य सूचकांक फंड निवेशक शेयर
2 नवंबर, 1992 को मोहरा के प्रायोजन के साथ लॉन्च किया गया, मोहरा मूल्य सूचकांक निधि निवेशक शेयर सीआरएसपी यूएस लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स, इसके बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन के अनुरूप निवेश परिणाम प्रदान करना चाहते हैं। 31 अगस्त, 2015 तक, फंड ने अपनी स्थापना के बाद से 9.09% की वार्षिक औसत कमाई की है।
मोहरा मूल्य सूचकांक कोष निवेशक शेयरों का बेंचमार्क सूचकांक व्यापक रूप से विविध है और इसमें मुख्य रूप से यूएस लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक शामिल हैं। अपने निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फंड एक इंडेक्स स्ट्रैटेजी को नियुक्त करता है और अपनी सभी निवल संपत्तियों को अपने बेंचमार्क इंडेक्स वाले शेयरों में निवेश करना चाहता है। इस फंड का प्रबंधन मोहरा इक्विटी निवेश समूह द्वारा किया जाता है और यह 0.23% के व्यय अनुपात का शुल्क लेता है, जो समान होल्डिंग्स वाले म्यूचुअल फंड के औसत व्यय अनुपात से लगभग 80% कम है।
31 जुलाई, 2015 तक, मोहरा मूल्य सूचकांक निधि निवेशक शेयर अपने पोर्टफोलियो में 318 स्टॉक रखते हैं, जिनकी कुल शुद्ध संपत्ति $ 1.50 बिलियन है। 11 सितंबर, 2015 तक, यह 2.56% की 30-दिन की एसईसी उपज प्रदान करता है। फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के सेक्टर वेट को दोहराता है और अपने पोर्टफोलियो को निम्नानुसार आवंटित करता है: मूल सामग्री को 3.3%; उपभोक्ता वस्तुओं को 11%; उपभोक्ता सेवाओं के लिए 7.5%; वित्तीय के लिए 23.6%; स्वास्थ्य देखभाल के लिए 14.8%; उद्योगपतियों को 10.8%; तेल और गैस को 9.4%; प्रौद्योगिकी के लिए 9.9%; दूरसंचार को 4.3%; और उपयोगिताओं के लिए 5.4%।
15-वर्ष के आंकड़ों के अनुगामी के आधार पर, मोहरा मूल्य सूचकांक निधि निवेशक शेयरों में बीटा के S & P 500 सूचकांक, मानक सूचकांक, 0.99 के विरुद्ध है; 1.19 के मानक सूचकांक के खिलाफ एक अल्फा; और 93.90% का एक आर-वर्ग। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के संदर्भ में, इस फंड में एसएंडपी 500 इंडेक्स के सहसंबंध की लगभग पूर्ण डिग्री है और इंडेक्स में 1.19% की वृद्धि हुई है। चूंकि यह निष्क्रिय रूप से प्रबंधित है और इसमें एसएंडपी 500 इंडेक्स के लिए एक उच्च सहसंबंध है, बफेट मोहरा मूल्य सूचकांक फंड निवेशक शेयरों में निवेश पर विचार करेगा।
निष्ठा संयमी 500 सूचकांक निवेशक शेयर
फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स इन्वेस्टर शेयर एक अन्य म्यूचुअल फंड है जो एसएंडपी 500 इंडेक्स, इसके बेंचमार्क इंडेक्स को कम लागत का एक्सपोजर प्रदान करता है। फिडेलिटी द्वारा 17 फरवरी, 1988 को जारी किया गया, यह फंड एसएंडपी 500 इंडेक्स वाले आम शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करके अपने निवेश के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। फंड के निवेश सलाहकार, जियोड कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी, एक निष्क्रिय रणनीति नियुक्त करते हैं, जो इसकी लागत को कम करने में मदद करता है। नतीजतन, फंड का कारोबार अनुपात 4% है और कम शुद्ध व्यय अनुपात 0.095% है। फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स इन्वेस्टर शेयर अपने पोर्टफोलियो में 502 स्टॉक रखते हैं, जिनकी कुल शुद्ध संपत्ति लगभग 7.76 बिलियन डॉलर है।
१५ अगस्त के आंकड़ों के आधार पर ३१ अगस्त २०१५ को, इस फंड में एक आर-स्क्वेर है, एस एंड पी ५०० इंडेक्स के खिलाफ, १००% और एक बीटा, इसके बेंचमार्क इंडेक्स के खिलाफ, १. आधुनिक के संदर्भ में। पोर्टफोलियो सिद्धांत, फंड पूरी तरह से सहसंबद्ध है और एस एंड पी 500 इंडेक्स के रूप में अस्थिरता की समान डिग्री का अनुभव करता है। यद्यपि ओमाहा का ओरेकल मोहरा धन की सिफारिश करता है, फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स इन्वेस्टर शेयरों का कम व्यय अनुपात और इंडेक्सिंग दृष्टिकोण शायद बफेट के लिए एक उपयुक्त निवेश होगा।
मोहरा अल्पकालिक ट्रेजरी फंड निवेशक शेयर
एसएंडपी 500 इंडेक्स से बंधे कम लागत वाले फंडों की सिफारिश करने के अलावा, बफेट अल्पकालिक सरकारी बॉन्ड में नकदी के एक छोटे हिस्से को निवेश करने की सलाह देते हैं। मोहरा, अल्पकालिक ट्रेजरी फंड इन्वेस्टर शेयरों द्वारा अक्टूबर 1991 में जारी, अमेरिकी अल्पकालिक सरकारी बॉन्ड बाजार में कम लागत का जोखिम प्रदान करता है। इस फंड का प्रबंधन मोहरा फिक्स्ड इनकम ग्रुप द्वारा किया जाता है और यह 0.2% के कम शुद्ध व्यय अनुपात का शुल्क लेता है।
मोहरा अल्पकालिक ट्रेजरी फंड निवेशक शेयरों का लक्ष्य अपने निवेशकों को सीमित मात्रा में अस्थिरता के साथ आय प्रदान करना है। अपने निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फंड अमेरिका की अल्पकालिक ट्रेजरी प्रतिभूतियों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करना चाहता है। फंड अपने पोर्टफोलियो में 118 बांड रखता है, जिसकी कुल शुद्ध संपत्ति $ 985.3 मिलियन है। फंड अपने पोर्टफोलियो का 82.8% प्रतिभूतियों को एक से तीन साल के बीच प्रभावी परिपक्वता के साथ और 98.2% अमेरिकी सरकार की ऋण प्रतिभूतियों के लिए आवंटित करता है। फंड की औसत प्रभावी अवधि 2.3 वर्ष है, जो इंगित करता है कि यह ब्याज दर के जोखिम को कम करता है। चूंकि मोहरा शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी फंड इन्वेस्टर शेयरों को कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है और इसकी औसत औसत प्रभावी अवधि होती है, इसलिए यह 11 सितंबर, 2015 तक 0.62% की मध्यम 30-दिन की एसईसी उपज प्रदान करता है।
31 अगस्त, 2015 तक, वैंगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी फंड इन्वेस्टर शेयरों ने अपनी स्थापना के बाद से 4.32% की औसत वार्षिक रिटर्न उत्पन्न की है। 10-वर्षीय आंकड़ों के आधार पर, यह फंड कम अस्थिरता का अनुभव करता है और जोखिम-समायोजित आधार पर संतोषजनक रिटर्न प्रदान करता है। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के संदर्भ में, वैंगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी फंड इन्वेस्टर शेयर अमेरिकी ट्रेजरी बाजार के लिए जोखिम प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक निवेश क्षितिज के साथ रूढ़िवादी निश्चित-आय वाले निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है। चूंकि बफेट अपने एस्टेट ट्रस्टी को अपनी पत्नी के पोर्टफोलियो का 10% अल्पकालिक सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की सलाह देते हैं, ओमाहा का ओरेकल शायद मोहरा-अल्पकालिक ट्रेजरी फंड इन्वेस्टर शेयरों में निवेश के साथ सहज होगा।
