कुल मार्केट इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) है जो एक इक्विटी इंडेक्स जैसे कि रसेल 3000 इंडेक्स, एसएंडपी 500, या विल्शेयर 5000 टोटल इंडेक्स को अपने बेंचमार्क के रूप में ट्रैक करता है। किसी दिए गए इंडेक्स से जुड़े शेयरों में निवेश करके, कुल मार्केट फंड के प्रदर्शन का उद्देश्य इंडेक्स के उस प्रश्न पर दर्पण लगाना है। इस प्रकार के निधियों का अंतर्निहित स्टॉक अक्सर अत्यधिक विविध होता है और इसमें प्रसिद्ध कॉरपोरेशन द्वारा जारी किए गए लार्ज-कैप दोनों स्टॉक शामिल हो सकते हैं, साथ ही कम-ज्ञात कंपनियों द्वारा जारी किए गए स्मॉल-कैप स्टॉक भी शामिल हो सकते हैं।
नीचे आज के सबसे प्रमुख चार हैं। कुल संपत्ति, मॉर्निंगस्टार रेटिंग, साल-दर-साल (वाईटीडी) रिटर्न, और व्यय अनुपात के आंकड़े 23 अक्टूबर, 2019 तक मौजूद हैं।
चाबी छीन लेना
- कुल मार्केट इंडेक्स फंड किसी दिए गए इक्विटी इंडेक्स के शेयरों को ट्रैक करते हैं। बेंचमार्क के रूप में उपयोग किए जाने वाले शीर्ष तीन इंडेक्स रसेल 3000 इंडेक्स, एसएंडपी 500 इंडेक्स, और विल्शेयर 5000 कुल मार्केट इंडेक्स हैं। सबसे उल्लेखनीय कुल मार्केट इंडेक्स फंड में वैंकूवर शामिल हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स (VTSMX), श्वाब टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB), और विल्शेयर 5000 इंडेक्स इनवेस्टमेंट फंड (WFIVX)।
1. मोहरा कुल शेयर बाजार सूचकांक
मोहरा कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स (VTSMX) CRSP यूएस टोटल मार्केट इंडेक्स के निवेश परिणामों को ट्रैक करने का प्रयास करता है, जिसमें लगभग 100% निवेश योग्य अमेरिकी शेयर बाजार शामिल है। इसकी कंपनियां, जो बाजार पूंजीकरण के क्रॉस-सेक्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं, मुख्य रूप से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और NASDAQ पर व्यापार करती हैं।
प्रौद्योगिकी कंपनियों के पास 22.3% VTSMX के पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है। वित्तीय सेवा कंपनियों के पास 15.6% आवंटन है, जबकि स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के पास 14.5% है। उपभोक्ता चक्रीय और औद्योगिक कंपनियां क्रमशः 12.3% और 11% आवंटन के साथ, शीर्ष पांच क्षेत्रों को पार करती हैं।
VTSMX की लगभग 70% संपत्ति का निवेश बड़ी मार्केट कैप कंपनियों में किया जाता है। मध्यम कंपनियों के फंड के पोर्टफोलियो का 19% हिस्सा है, और छोटी कंपनियां 9% आवंटन का दावा करती हैं। फंड की शीर्ष पांच होल्डिंग्स- Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, बर्कशायर हैथवे, और फेसबुक- की कुल निवेशित संपत्ति का लगभग 11.7% है।
- प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां: $ 827.06 बिलियन वाईट रिटर्न: 19.90% व्यय अनुपात: 0.14% मॉर्निंगस्टार रेटिंग: 4 सितारे
2. श्वाब कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड
श्वाब टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड (SWTSX) डॉव जोन्स यूएस टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स द्वारा मापा गया पूरे यूएस इक्विटी मार्केट की कुल रिटर्न को ट्रैक करता है। SWTSX वर्तमान में प्रौद्योगिकी (22.4% आवंटन), वित्तीय सेवाओं (15.6%), स्वास्थ्य सेवा (14.4%), चक्रीय उपभोक्ता (12.4%), और औद्योगिक (10.9%) पर केंद्रित है।
लार्ज-कैप स्टॉक में SWTSX का लगभग 70% हिस्सा है, पोर्टफोलियो, जिनकी शीर्ष पाँच होल्डिंग्स पूर्वोक्त वैनगार्ड फंड के समान हैं, और इसी तरह पोर्टफोलियो में 11.7% शामिल हैं।
- प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां: $ 9.96 बिलियन वाईट रिटर्न: 20.03% व्यय अनुपात: 0.03% मॉर्निंगस्टार रेटिंग: 4 स्टार
3. iShares रसेल 3000
IShares Russell 3000 (IWV) एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है जो रसेल 3000 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जो व्यापक यूएस इक्विटी बाजार के निवेश परिणामों को मापता है।
अपने साथियों की तरह, IWV उन शेयरों के नमूने का चयन करने के लिए एक अनुक्रमण दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो अंतर्निहित बेंचमार्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। IWV का सेक्टर आबंटन और शीर्ष होल्डिंग्स वैंगार्ड और श्वाब फंड के समान हैं, जहां शीर्ष पांच नाम अपने पोर्टफोलियो का 12% बनाते हैं। फंड लार्ज-कैप कंपनियों में अपनी संपत्ति का लगभग 75% निवेश करता है।
- एसेट्स अंडर मैनेजमेंट: $ 9.62 बिलियन वाईटीडी रिटर्न: 21.23% एक्सपेंस रेश्यो: 0.20% मॉर्निंगस्टार रेटिंग: 6 स्टार
कुल मार्केट इंडेक्स फंड में सूचीबद्ध छोटे स्टॉक अक्सर पतले होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च ट्रेडिंग स्प्रेड और महत्वपूर्ण लेनदेन लागत हो सकती है।
4. विल्शेयर 5000 इंडेक्स इनवेस्टमेंट फंड
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) एक म्यूचुअल फंड है जो Wilshire 5000 Index के निवेश परिणामों को ट्रैक करता है, सभी सक्रिय रूप से कारोबार वाले US- मुख्यालय वाले शेयरों के बाजार मूल्य का पूंजीकरण-भारित सूचकांक।
जबकि सूचकांक में लगभग 3, 600 कंपनियां शामिल हैं, फंड आमतौर पर 1, 000 से 2, 500 स्टॉक रखता है। फंड बड़ी मार्केट-कैप कंपनियों पर जोर देता है, जो अपने समग्र पोर्टफोलियो का 74% हिस्सा है। मध्यम या मिड-कैप कंपनियों में 18% आवंटन है, जबकि स्मॉल-कैप कंपनियों में 8% आवंटन है।
सूची के अन्य फंडों की तरह, WFIVX प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता चक्रीय और औद्योगिक क्षेत्रों को लक्षित करता है, हालांकि इसकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स में इसके पोर्टफोलियो का केवल 14% शामिल है। अन्य फंडों के विपरीत, WFIVX में स्टॉक होल्डिंग्स के अपने शीर्ष पंचक में अल्फाबेट इंक (Google की होल्डिंग कंपनी) शामिल है।
- एसेट्स अंडर मैनेजमेंट: $ 190.45 मिलियनवाईट रिटर्न: 19.27% व्यय अनुपात: 0.60% मॉर्निंगस्टार रेटिंग: 3 स्टार
