2018 की शुरुआत में, वित्तीय क्षेत्र के लिए आशावाद काफी अधिक था। राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा 2017 में देर से शुरू की गई एक कर सुधार योजना को पारित किया गया था, जिसका प्रभाव 2018 में अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ था। दुर्भाग्य से, 2018 के दौरान बैंकों, रियल एस्टेट फंडों और अन्य कंपनियों ने जो वित्तीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, को पटक दिया था। मजबूत हेडविंड की श्रृंखला। रिपब्लिकन की अगुवाई वाली कांग्रेस ने वित्तीय उद्योग को निष्क्रिय करने के लिए उतना नहीं किया, जितना कि कुछ निवेशकों ने वित्तीय शेयरों के प्रदर्शन पर एक नुकसान के लिए उम्मीद या उम्मीद की थी। क्या अधिक है, लगभग हर वित्तीय स्टॉक ने वर्ष के अंतिम सप्ताह में भी एक महत्वपूर्ण हिट लिया। इस अस्थिर समय के दौरान, संपूर्ण बाजार 2019 में गिर गया, जो कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद के सबसे खराब प्रदर्शन के साथ 2018 तक समाप्त हो गया।
निवेशक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि वित्तीय क्षेत्र को लक्षित करते हैं, आमतौर पर 2018 के अंत में जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ नहीं मिला। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये ईटीएफ, जो विभिन्न रणनीतियों और मानदंडों के आधार पर वित्तीय शेयरों के सूचकांक को ट्रैक करते हैं, जब उनके अंतर्निहित स्टॉक ऐसा करते हैं, तो वे खराब प्रदर्शन करते हैं। फिर भी, कुछ मुट्ठी भर वित्तीय ईटीएफ थे जो 2018 के लिए न केवल गिरावट को रोकने में कामयाब रहे, बल्कि वास्तव में वर्ष के लिए महत्वपूर्ण रिटर्न अर्जित किए।
नीचे, हम 2018 के लिए कुल रिटर्न द्वारा शीर्ष पांच वित्तीय ईटीएफ को देखेंगे। इनमें से प्रत्येक ईटीएफ एक फंड है जो वित्तीय स्थान को शॉर्ट करता है (या इसके खिलाफ दांव लगाता है)। हम इनमें से प्रत्येक फंड की तुलना S & P 500 Financials Index को एक बेंचमार्क के रूप में करेंगे।
1. Direxion दैनिक क्षेत्रीय बैंक भालू 3X शेयर ETF (WDRW)
ईटीएफ 2018 के लिए रिटर्न: + 56.8% (बेंचमार्क के लिए -14.6%)
2. ProShares UltraPro शॉर्ट फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर ETF (FINZ)
ईटीएफ 2018 के लिए रिटर्न: + 32.1% (बेंचमार्क के लिए -14.6%)
3. Direxion दैनिक वित्तीय भालू 3X शेयर ETF (FAZ)
ईटीएफ 2018 के लिए रिटर्न: + 15.9% (बेंचमार्क के लिए -14.6%)
4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ईटीएफ 2018 के लिए रिटर्न: + 15.7% (बेंचमार्क के लिए -14.6%)
5. ProShares लघु वित्तीय ईटीएफ (SEF)
ईटीएफ 2018 के लिए रिटर्न: + 9.78% (बेंचमार्क के लिए -14.6%)
Direxion दैनिक क्षेत्रीय बैंक भालू 3X शेयर ईटीएफ
2018 के लिए लगभग 57% के कुल रिटर्न के साथ, Direxion डेली रीजनल बैंक्स 3X शेयर्स ETF (WDRW) 2018 के लिए वित्तीय फंडों के बीच शीर्ष स्थान का दावा करता है। हालांकि, कई अन्य फंड्स जैसे सेक्टर के लिए उलटा एक्सपोजर देते हैं, WDRW का इरादा नहीं है। लंबी अवधि के निवेश। इसका कारण यह है कि WDRW को दैनिक रूप से पुनर्संतुलित किया जाता है, इसलिए एक एकल व्यापारिक दिन की तुलना में लंबी अवधि में रिटर्न तिरछा हो जाता है। इस अर्थ में, पूरे वर्ष के लिए फंड के समग्र प्रदर्शन पर विचार करना शायद कुछ हद तक कृत्रिम है। WDRW, अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकिंग शेयरों के सूचकांक में -3x एक्सपोज़र प्रदान करता है जो समान रूप से भारित होते हैं।
WDRW को 2015 के अगस्त में लॉन्च किया गया था और इसने 1.07% का व्यय अनुपात वहन किया। इसके पास लगभग $ 2.26 मिलियन के प्रबंधन के तहत संपत्ति है, जिससे यह एक छोटा कोष है।
ProShares UltraPro शॉर्ट फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर ईटीएफ
प्रोशर्स अल्ट्राप्रो शॉर्ट फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर ईटीएफ (फिनजेड) 2018 के लिए सिर्फ 32% से अधिक लौटा, यह हमारी सूची में दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। डब्ल्यूडीआरडब्ल्यू की तरह, फिनजेड -3 एक्स एक्सपोज़र प्रदान करता है, और यह दैनिक रूप से भी असंतुलित होता है। हालाँकि, जब WDRW क्षेत्रीय बैंकिंग नामों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो FINZ S & P फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स पर केंद्रित होता है, जो मार्केट कैप द्वारा भारित अमेरिकी वित्तीय कंपनियों का एक समूह है। उत्तोलन के उपयोग के कारण, फिनजेड उन दिनों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है जब सूचकांक में काफी गिरावट आती है। इस तरह, एफआईजेड ने समग्र बाजार डूबने के रूप में 2018 के अंत की ओर बढ़ाया।
फिनजेड को 2012 के जुलाई में लॉन्च किया गया था और इसमें 0.95% का व्यय अनुपात था। यह एक बहुत छोटा कोष है, जिसके परिसंपत्ति आधार में सिर्फ $ 1.57 मिलियन है।
Direxion Daily Financial Bear 3X शेयर्स ईटीएफ
2018 के लिए वित्तीय क्षेत्र से शीर्ष तीन समग्र रिटर्नरों में से एक और -3 एक्स फंड दौर। डायरैक्सियन डेली फाइनेंशियल बियर 3 एक्स शेयर्स ईटीएफ (एफएजेड), जो वर्ष के लिए कुल मिलाकर 15.9% लौटा, रसेल 1000 फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लिए -3 एक्स एक्सपोज़र प्रदान करता है। । यह सूचकांक लोकप्रिय रसेल 1000 इंडेक्स का सबसेट है और लार्ज-कैप वित्तीय कंपनियों को ट्रैक करता है। एफएजेड का एक पहलू जो इसके -3x प्रतियोगियों से अलग सेट करता है, वह है इसका एसेट बेस; प्रबंधन के तहत 173 मिलियन डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति के साथ, एफएजेड के पास उपरोक्त फंडों की तुलना में मजबूत निवेशक हित हैं।
FAZ को 2008 के नवंबर में लॉन्च किया गया था और इसमें 1.10% का व्यय अनुपात था।
ProShares UltraShort Financials ETF
हमारी सूची में अगला वित्तीय ईटीएफ शीर्ष तीन पदों के समान है, हालांकि यह उत्तोलन के माध्यम से कम प्रदान करता है। ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) डॉव जोन्स यूएस फाइनेंशियल इंडेक्स के लिए -2x एक्सपोज़र प्रदान करता है। यह वित्तीय फर्मों का एक बाजार-कैप-भारित सूचकांक है जिसमें अमेरिकी बैंकिंग और निवेश स्थानों में सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। उपरोक्त फंडों की तरह, SKF दैनिक रूप से अपने एक्सपोज़र को पुन: संतुलित करता है, जिससे यह एक लोकप्रिय अल्पकालिक व्यापारिक वाहन बन जाता है। एसकेएफ 2018 के लिए 15.7% लौटा।
SKF ने 2007 के जनवरी में लॉन्च किया और 0.95% का व्यय अनुपात वहन किया। यह एक अपेक्षाकृत छोटा कोष है, जिसमें इस लेखन के प्रबंधन के तहत संपत्ति में केवल $ 31.73 मिलियन है।
ProShares लघु वित्तीय ईटीएफ
हमारी सूची में अंतिम वित्तीय निधि ProShares की एक और मंदी की पेशकश है। ProShares Short Financials ETF (SEF) लगभग समान रूप से SKF को संचालित होता है, प्राथमिक भेद यह है कि यह लीवरेज को नियोजित नहीं करता है। इसके बजाय, एसईएफ डॉव जोन्स यूएस फाइनेंशियल इंडेक्स के लिए दैनिक उलटा जोखिम प्रदान करता है। निवेशक आमतौर पर एक दिन की समयावधि में एसईएफ की खरीद और बिक्री करते हैं, लेकिन पूरे वर्ष के लिए आयोजित एक निवेशक ने 9.78% का कुल रिटर्न देखा होगा।
SEF ने 2008 के जून में लॉन्च किया और 0.95% का व्यय अनुपात वहन किया। इस लेखन के रूप में इसके परिसंपत्ति आधार में अभी $ 20 मिलियन है।
