अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के विविधीकरण को बढ़ाने के इच्छुक निवेशक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) पर विचार कर सकते हैं जो वैश्विक सूचकांक को ट्रैक करते हैं। ऐसा ही एक मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) वर्ल्ड इंडेक्स है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, यूरोप और मध्य पूर्व के 16 देशों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के पांच देशों में निवेश के प्रदर्शन को दर्शाता है।
तीन ETF जो या तो सीधे MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को ट्रैक करते हैं या इसके लिए अत्यधिक सहसंबद्ध हैं, इसमें iShares MSCI वर्ल्ड ETF (URTH), वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ETF (VT) और iShares MSC ACWI ETF (ACWI) शामिल हैं। ये वैश्विक निवेश कोष दुनिया के दोनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूतियों और परम विविधीकरण खेलने की पेशकश करते हैं। यहाँ उनमें से प्रत्येक पर निम्नता है। यहाँ शामिल सभी जानकारी 29 नवंबर, 2019 तक सटीक थी।
चाबी छीन लेना
- विदेश में निवेश करने की चाह रखने वालों को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर विचार करना चाहिए जो मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) वर्ल्ड इंडेक्स को ट्रैक या बारीकी से सहसंबंधित करते हैं। यह प्रमुख ETFs हैं जो सूचकांक के लिए परदे के पीछे काम करते हैं, IShares MSCI वर्ल्ड ETF, IShares MSCI ACWI ETF, और हैं मोहरा कुल विश्व स्टॉक ईटीएफ।
IShares MSCI वर्ल्ड ईटीएफ
IShares MSCI वर्ल्ड ईटीएफ एकमात्र ऐसा फंड है जो सीधे MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है। निधि का लगभग 63% संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश किया गया है (इसकी शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से नौ अमेरिकी कंपनियाँ हैं, जिनमें Apple, Microsoft, Amazon, और Facebook शामिल हैं)। फंड में शीर्ष पांच अंतरराष्ट्रीय देशों में लगभग 25% पोर्टफोलियो शामिल हैं, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा और स्विट्जरलैंड हैं। इसकी होल्डिंग में सभी प्रमुख इक्विटी क्षेत्रों में 1, 215 प्रतिभूतियां शामिल हैं।
जनवरी 2012 में iShares MSCI वर्ल्ड ईटीएफ की स्थापना के बाद से, इसकी औसत वार्षिक रिटर्न 10.37% है - वर्ष के लिए वर्ष, यह एक अस्थिर सवारी रही है: वार्षिक कुल रिटर्न -8.37% (2018 में) से 26.74% (2013 में) तक पहुंच गई है)। इसका YTD दैनिक कुल रिटर्न 24.87% है। निवल संपत्तियों में निधि $ 835 मिलियन से अधिक है और 0.24% की व्यय अनुपात, -40% की निधि-श्रेणी औसत से कम है।
मोहरा कुल विश्व स्टॉक ईटीएफ
मोहरा कुल विश्व स्टॉक ईटीएफ सीधे एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स (इसका वास्तविक बेंचमार्क एफटीएसई ग्लोबल ऑल कैप इंडेक्स है) को ट्रैक नहीं करता है, लेकिन इसके पास एक करीबी सहसंबंध है, जिससे यह बहुत सटीक प्रॉक्सी है। फंड दुनिया भर में 8, 100 से अधिक प्रतिभूतियों में निवेश करता है। पोर्टफोलियो का लगभग 58% उत्तरी अमेरिका में निवेश किया गया है (इसके शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से 9 अमेरिकी कंपनियां हैं), अगले दो सबसे भारी निवेश वाले क्षेत्रों में यूरोप (नेस्ले एसए शीर्ष 10 में एकमात्र गैर-अमेरिकी फर्म है), पोर्टफोलियो का 18.5% और प्रशांत, 13% पर।
यह फंड 24 जून 2008 को शुरू हुआ था, और इसकी स्थापना के बाद से औसत वार्षिक रिटर्न दर 5.97% है। इसका YTD दैनिक कुल रिटर्न 23.25% है, लेकिन फंड के लिए वार्षिक रिटर्न -9.67% (2018 में) से 33.62% (2009 में) हो गया है। वैंगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ की शुद्ध संपत्ति में $ 17.23 बिलियन और 0.09% का व्यय अनुपात है, जो समान प्रतिभूतियों को रखने वाले फंड के औसत व्यय अनुपात से बहुत कम है।
MSCI वर्ल्ड इंडेक्स MSCI ऑल-कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स (ASWI) के साथ भ्रमित नहीं होना है; हालांकि वे ओवरलैप करते हैं, पूर्व में केवल विकसित देशों के स्टॉक शामिल हैं, जबकि बाद वाले में विकसित और उभरते दोनों बाजारों में स्टॉक शामिल हैं।
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF एक और फंड है जो सीधे MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को ट्रैक नहीं करता है - यह मॉर्गन के ASWI इंडेक्स को ट्रैक करता है - लेकिन इसका इसके साथ घनिष्ठ संबंध भी है, जो इसे इंडेक्स के लिए निवेश करने वाले प्रॉक्सी के रूप में एक और अच्छा विकल्प बनाता है। इस कोष में लगभग 2, 300 बड़े और विकसित बाजारों में मध्य-पूंजीकरण इक्विटी के साथ-साथ उभरते बाजार भी हैं। निधि का लगभग 56% संयुक्त राज्य में निवेश किया जाता है। पोर्टफोलियो में प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष तीन अंतरराष्ट्रीय देशों में जापान 7.5%, यूनाइटेड किंगडम 4.74%, और चीन 4.01% (अलीबाबा शीर्ष 10 होल्डिंग्स में एकमात्र गैर-अमेरिकी कंपनी है) हैं।
IShares MSCI ACWI ETF 26 मार्च, 2008 को बनाया गया था, और इसकी स्थापना के बाद से औसत वार्षिक रिटर्न 5.53% है। अपने साथी फंडों की तरह, यह एक ऊबड़ सवारी थी - वार्षिक रिटर्न -9.15% (2018 में) से 35.23% (2009 में) है-लेकिन 2019 बहुत अच्छा वर्ष रहा है: YTD कुल रिटर्न 23.04% है। निवल संपत्ति में फंड का $ 11 बिलियन और व्यय अनुपात 0.31% है।
