संभावित ग्राहक के साथ आपकी पहली-इन-मीटिंग मिलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह जगह है जहाँ आप खुद को और अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक संभावित ग्राहक को प्रभावित करने के लिए पहले हाथ मिलाने से पहले होना चाहिए। वास्तव में, कई कदम हैं जो आप किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ चेहरा ग्राहक को दिखा सकते हैं।
चाबी छीन लेना
- प्रथम इंप्रेशन की गणना करें - ताकि समय पर तैयार, संगठित, मैत्रीपूर्ण, तैयार हो और प्रभावित करने के लिए कपड़े पहने। ग्राहक को समय से पहले खोजें ताकि आप उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने के लिए सबसे अच्छे पद पर हों। क्लाइंट को दिखाना न भूलें आप उतने ही हैं - कि आप अनुभवी हैं, पेशेवर हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। सुनिश्चित करें कि आपके लिए यह आसान है कि वे आपके लिए, कई संचार विकल्पों के माध्यम से आपको आसानी से प्राप्त कर सकें, ताकि वे जो कुछ भी सबसे सहज हो उसका उपयोग कर सकें।
क्या तुम खोज करते हो
अच्छी तरह से पहली बैठक होने से पहले, संभावित ग्राहक पर कुछ शोध करना आपका काम है। पता करें कि इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या परवाह है। वे वित्तीय और संपत्ति योजना के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? साथ ही, भविष्य के लिए उनके शौक, रुचि और सपने क्या हैं? जब आप वित्तीय नियोजन विकल्पों पर चर्चा करते हैं तो यह सब चलन में आ सकता है। यह भी दिखाएगा कि आप एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के बारे में परवाह करते हैं और अपने लक्ष्यों के बारे में उत्सुक हैं - न केवल एक ग्राहक के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक पूर्ण जीवन और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की तलाश कर रहा है।
आप विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने ग्राहक और उनके हितों के बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको कंपनी की वेबसाइट को देखकर किसी व्यक्ति के कार्यस्थल पर भी कुछ शोध करना चाहिए। जहां एक ग्राहक काम करता है वह आपको इस बात के बारे में बहुत कुछ बता सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार के दबाव में हो सकता है और वे बाज़ार में कैसे दिखते हैं। यह आपको यह भी दिखा सकता है कि जिस व्यवसाय में वे काम करते हैं, उसके बारे में उनकी कुछ चिंताएं क्या हो सकती हैं।
अपने व्यावसायिकता का प्रदर्शन करें
एक बार जब आप अपने ग्राहक के साथ प्रारंभिक फोन पर बातचीत करते हैं, तो यह व्यक्तिगत रूप से लिखित पत्र या ईमेल भेजने के लिए उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है, यह व्यक्त करते हुए कि आपको उनके साथ बोलने में मज़ा आया, और आप उनके वित्तीय पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलने के लिए तत्पर हैं। भविष्य और लक्ष्य। आपको उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड भी भेजना चाहिए और अपनी सभी संपर्क जानकारी प्रदान करनी चाहिए, यदि वे पहली बैठक से पहले आप तक पहुँचना चाहते हैं। एक संभावित ग्राहक के लिए अपने स्वयं के बायो या पाठ्यक्रम को भेजना भी एक प्लस है, क्योंकि यह क्लाइंट को आपके और आपकी योग्यता के बारे में अधिक जानने और यह देखने के लिए अनुमति देता है कि आप एक व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके जैसा ही करियर बनाया है।
सभी संभावित ग्राहकों को भरने के लिए एक वित्तीय प्रश्नावली भेजने के लिए यह एक अच्छा विचार है, जिसे वे प्रारंभिक बैठक से पहले समीक्षा के लिए आपके पास लौट सकते हैं। प्रश्नावली की समीक्षा के बाद आप इस बारे में बात करने के लिए बेहतर तैयार होंगे कि ग्राहक अपनी संपत्ति रखने और अपनी संपत्ति के प्रबंधन के मामले में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अन्य दस्तावेज जिन्हें आप ग्राहक को पहली बैठक में लाने का अनुरोध करना चाहते हैं, वे उनके कर रिटर्न और खाता विवरण हैं। और सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। वित्तीय प्रश्नावली के लिए ग्राहक के उत्तरों की समीक्षा करके आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि आपके लिए उनके कुछ प्रश्न क्या हो सकते हैं।
यह आसान है आप को खोजने के लिए
पहली बैठक से पहले, ग्राहक के साथ दोहराएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जानते हैं कि आप उनसे कहाँ मिल रहे हैं, यह आपके कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर हो। ग्राहक को निर्देश और एक मानचित्र प्रदान करें, इसलिए कम संभावना है कि वे खो जाएंगे। मीटिंग से एक दिन पहले उन्हें समय देने की याद दिलाने के लिए और जहाँ मीटिंग हो रही है और यह पता लगाने के लिए कि क्या वे मीटिंग से पहले आपके लिए कोई अन्य प्रश्न हैं, उन्हें देना भी एक अच्छा विचार है। यह व्यक्त करने के लिए मत भूलें कि आप उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं और उन्हें बताएं कि आपको विश्वास है कि आप उनकी वित्तीय योजना की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।
फर्स्ट इंप्रेशन की तैयारी करें
जमीनी स्तर
पहले इंप्रेशन गिनती करते हैं, और इसीलिए आपको क्लाइंट के साथ अपनी पहली मीटिंग की तैयारी करनी होती है। उनसे मिलने से पहले एक संभावित ग्राहक के बारे में जितना हो सके, जान लें और आप उन्हें इस विश्वास के साथ छोड़ देंगे कि आप उनके सवालों का जवाब देने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही व्यक्ति हैं।
