चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक वित्तीय समुदाय में सबसे अधिक मांग वाले और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त क्रेडेंशियल्स में से एक है। यह कार्यक्रम अपनी उच्च क्षीणता दर, कठिनाई के स्तर और सफलतापूर्वक सीएफए के प्रतिष्ठित पदनाम को अर्जित करने और अर्जित करने के लिए आवश्यक समय प्रतिबद्धता के लिए कुख्यात है। हालांकि, किसी के लिए करियर डे ट्रेडिंग शुरू करने की तलाश में है, निवेश विश्लेषण के लिए सीएफए कार्यक्रम का वैज्ञानिक दृष्टिकोण मोटे तौर पर अटकलों की तेज दुनिया के साथ बाधाओं पर लग सकता है। जबकि सीएफए दिन के कारोबार में करियर के लिए किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है, सीएफए कार्यक्रम के माध्यम से सीखी गई जानकारी का धन एक संभावित दिन के व्यापारी को बाधा नहीं देगा, और यह बाजारों को नेविगेट करने की चुनौतियों से निपटने के लिए उनके शस्त्रागार में एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में काम कर सकता है। ।
सीएफए पाठ्यक्रम और करियर
CFA कार्यक्रम को अकादमिक कठोरता और वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीकों की पूरी प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक के पदनाम को अर्जित करने के लिए लागू कार्य अनुभव के चार साल के साथ सीएफए परीक्षा के तीन स्तरों को पूरा किया जाना चाहिए। तीन सीएफए परीक्षा स्तरों का टूटना इस प्रकार है:
|
विषय क्षेत्र |
स्तर I |
स्तर II |
स्तर III |
|
नैतिक और व्यावसायिक मानक |
15 |
10-15 |
10-15 |
|
मात्रात्मक विधियां |
12 |
5-10 |
0 |
|
अर्थशास्त्र |
10 |
5-10 |
5-10 |
|
वित्तीय रिपोर्टिंग और विश्लेषण |
15 |
10-15 |
0 |
|
कंपनी वित्त |
10 |
5-10 |
0 |
|
इक्विटी निवेश |
1 1 |
10-15 |
10-15 |
|
निश्चित आय |
1 1 |
10-15 |
15-20 |
|
संजात |
6 |
5-10 |
5-10 |
|
वैकल्पिक निवेश |
6 |
5-10 |
5-10 |
|
पोर्टफोलियो प्रबंधन और धन योजना |
6 |
5-15 |
35-40 |
|
कुल |
100 |
100 |
100 |
जैसा कि आप देख सकते हैं, स्तर I पाठ्यक्रम नैतिकता (जो सभी तीन स्तरों में है) और वित्तीय रिपोर्टिंग और विश्लेषण (एफआरए) पर जोर देने के साथ विषयों का काफी समान वजन शामिल करता है।
स्तर I में एफआरए एक कंपनी द्वारा रिपोर्ट की गई शर्तों, तकनीकों और वित्तीय वक्तव्यों के विश्लेषण पर केंद्रित है। यह निम्नलिखित स्तरों में इक्विटी विश्लेषण, पूर्वानुमान और पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए आधार तैयार करता है। जबकि स्तर I में वित्तीय विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, स्तर II संपत्ति के मूल्यांकन पर जोर देने के साथ स्तर I के प्रमुख विषयों पर फैलता है।
अंत में, स्तर III में उन सभी को लागू करना शामिल है जो एक पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने के लिए पिछले दो स्तरों में कवर किया गया था, जिसमें कई परिसंपत्ति वर्गों को सफलतापूर्वक शामिल किया गया था। पोर्टफोलियो प्रबंधन पर यह जोर इस तथ्य से स्पष्ट है कि सीएफए चार्टर धारकों का सबसे लोकप्रिय कैरियर विकल्प पोर्टफोलियो प्रबंधक (22%) है, जिसमें अनुसंधान विश्लेषकों का दूसरा (15%) आता है। यह ध्यान देने योग्य है कि व्यापारी सभी चार्टर धारकों के सिर्फ 3% से समझौता करते हैं।
डे ट्रेडिंग सिद्धांत और तकनीक
दिन का कारोबार प्रकृति में सट्टा है और स्विंग व्यापारियों और निवेशकों की तुलना में सबसे कम समय सीमा पर है। चूंकि दिन के व्यापारी शायद ही कभी (यदि कभी भी) रात भर अपनी स्थिति रखते हैं, तो उन्हें कीमत और वॉल्यूम डेटा और तकनीकी विश्लेषण की पूरी समझ होनी चाहिए। तकनीकी विश्लेषण 'सर्वव्यापी प्रकृति' के कारण, दिन व्यापारी आसानी से परिसंपत्ति वर्गों के बीच संक्रमण कर सकते हैं, जब तक कि ये परिसंपत्तियाँ आपूर्ति और मांग के व्यापक कानूनों का पालन करती हैं। इस प्रकार, दिन के व्यापारी बहुत ही सहज व्यापारिक इक्विटी, डेरिवेटिव और विदेशी मुद्रा महसूस कर सकते हैं। दिन के व्यापारियों द्वारा नियोजित कुछ सामान्य रणनीतियों में शामिल हैं:
- कैंडलस्टिक्स: डे ट्रेडर्स आमतौर पर 30 सेकंड से पांच मिनट के बीच की सीमा के भीतर अपने विश्लेषण में कैंडलस्टिक चार्टिंग तकनीकों को नियुक्त करते हैं। इसके अलावा, दिन के व्यापारी आम तौर पर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे डोजिस और हैमर्स (ट्रेंड रिवर्सल की ओर इशारा करते हैं), "पियर्सिंग" पैटर्न और "एनलिंग" पैटर्न का पालन करते हैं। मूविंग एवरेज: ट्रेडर की शैली के आधार पर, स्टॉक की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए कई मूविंग एवरेज को नियोजित किया जा सकता है। सरल और घातीय दोनों चलती औसत का एक सामान्य उपयोग उनके क्रोसोवर्स हैं, दोनों संकेतों को खरीदने और बेचने के लिए और चलती औसत का समर्थन और प्रतिरोध दिशानिर्देशों के रूप में उपयोग करते हैं। संकेतक और ओसीलेटर: चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी), बोलिंगर बैंड, और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) सामान्य संकेतक हैं जो सिग्नल खरीदने और बेचने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। पैटर्न और समर्थन और प्रतिरोध: दिन के व्यापारी तकनीकी विश्लेषण में विभिन्न प्रकार के पैटर्न में से किसी को भी नियोजित कर सकते हैं। उपयोग किए जाने वाले सामान्य पैटर्न में सिर और कंधे, कप और हैंडल, झंडे / पेनेन्ट, और डबल और ट्रिपल टॉप और बॉटम्स शामिल हैं। समर्थन और प्रतिरोध की गणना कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट और पिवट पॉइंट हैं।
सीएफए और डे ट्रेडिंग
जैसा कि व्यापारियों ने तकनीकी विश्लेषण का उपयोग मूल रूप से लगभग विशेष रूप से किया है, न तो समय का पता लगाने का समय है और न ही इतने कम समय के भीतर किसी परिसंपत्ति के आंदोलन के पीछे "क्यों" है, और न ही इसकी आवश्यकता है, क्योंकि तकनीकी विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि सभी जानकारी के बारे में संपत्ति पहले से ही इसकी कीमत और मात्रा में परिलक्षित होती है। सीएफए पाठ्यक्रम एक विपरीत दर्शन का अनुसरण करता है, जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन की दिशा में किए गए मेहनती मौलिक अनुसंधान पर बहुत जोर दिया जाता है - एक ऐसी दुनिया जिसमें इस तरह के कम समय के व्यापार को न तो प्रोत्साहित किया जाता है और न ही आमतौर पर स्वीकार किया जाता है।
इसके अलावा, सीएफए सामग्रियों में प्रस्तुत सभी जानकारी पूरी तरह से अनुभव की गई है या अनुभवजन्य साधनों के माध्यम से मान्य और विकसित की गई है। सीएफए पाठ्यक्रम में कठिन विज्ञान और गणना शामिल हैं जो उद्देश्य डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तकनीकी विश्लेषण प्रकृति में व्यक्तिपरक है और इसकी वैधता में विवादास्पद है। हालांकि यह कहना नहीं है कि यह अप्रभावी है, तकनीकी विश्लेषण को कला के रूप में देखा जा सकता है, जैसा कि सीएफए पाठ्यक्रम के विज्ञान के विपरीत है।
इसलिए, विशेष रूप से विशेष स्रोतों से सीधे तकनीकी विश्लेषण की बारीकियों को सीखने के लिए दिन के व्यापारी को बेहतर सेवा दी जाएगी जो वास्तव में दिन के कारोबार (या सिम ट्रेडिंग) से निपटते हैं, क्योंकि सीएफए सामग्री के माध्यम से अपने शिल्प को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएफए केवल स्तर I में तकनीकी विश्लेषण के लिए एक बहुत छोटा (और बुनियादी) अनुभाग समर्पित करता है।
इसके अलावा, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिन्हें एक दिन व्यापारी को समझना चाहिए जो केवल वास्तविक दिन ट्रेडों या इन अवधारणाओं के लिए समर्पित संसाधनों के माध्यम से सीखा जा सकता है। सीएफएआई पाठ्यक्रम, जबकि इसकी सामग्री में अविश्वसनीय रूप से पूरी तरह से, बस उन सभी सामान्य अवधारणाओं को शामिल करने का समय नहीं है जो दिन के व्यापारियों को दैनिक आधार पर सामना कर सकते हैं, जैसे स्टॉक स्केलिंग, लघु निचोड़, उच्च आवृत्ति वित्त और ट्रेडिंग एल्गोरिदम के गुण।, विकल्प पिन जोखिम, और विकल्प समाप्ति तिथि, स्तर II विश्लेषण और सामान्य आदेश प्लेसमेंट के आसपास अस्थिरता।
सबसे महत्वपूर्ण बात, सीएफए को प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रति स्तर 300 घंटे के अध्ययन की अनुशंसित प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ चार साल के कार्य अनुभव का भी। यदि आप एक सफल दिन व्यापारी बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ये 900+ कुल घंटे, अनुभव के वर्षों के साथ, बेहतर ढंग से दिन के व्यापार और सीएफए परीक्षा के विपरीत सीधे दिन के कारोबार के लिए लागू सामग्रियों का अध्ययन करना होगा, विशेष रूप से प्रारंभिक के दौरान किसी के करियर के चरण।
डे ट्रेडर्स के लिए एक सीएफए का लाभ
हालांकि दिन के व्यापारियों को पोर्टफोलियो प्रबंधकों और विश्लेषकों से वित्त स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर अच्छी तरह से हो सकता है, सीएफए में वित्तीय विषयों के बारे में जानकारी का खजाना होता है, और यह अतिरिक्त जानकारी कभी भी बाधा नहीं बन सकती है। कोई भी व्यापारी जो बाजारों का छात्र बनना चाहता है, वह सीएफए सामग्रियों में अविश्वसनीय मूल्य पा सकता है जिसे तुरंत उनके ट्रेडिंग प्रदर्शनों की सूची में जोड़ा जा सकता है या उनके निर्णय लेने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में जोड़ा जा सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि पूर्व बाजार में एक कमाई रिपोर्ट जारी की गई थी, तो दिन का व्यापारी सीएफए से एफआरए तकनीकों में से किसी का उपयोग कर सकता है ताकि यह समझ सके कि यह दिन के दौरान स्टॉक के लिए कैसे खेलेंगे। इसके अलावा, सीएफए परीक्षा के सफल समापन से वित्तीय अवधारणाओं की एक व्यापक सरणी के व्यापारी के ज्ञान का प्रदर्शन हो सकता है जो भविष्य के नियोक्ताओं या आकाओं को प्रभावित कर सकता है।
पेशेवर फर्मों में कार्यरत व्यापारियों को पोर्टफोलियो प्रबंधन टीमों से प्राप्त आदेशों की समझ बनाने के लिए अर्थशास्त्र, इक्विटी मूल्यांकन और निश्चित आय अवधारणाओं का उपयोग करना पड़ सकता है। सीएफए पाठ्यक्रम के उपकरण का उपयोग दिन के व्यापारियों द्वारा निवेश के लिए परिश्रमी इक्विटी अनुसंधान करने के लिए भी किया जा सकता है जो एक लंबी अवधि के लिए होता है, और यहां तक कि सबसे अधिक मरने वाले हार्ड मार्केट तकनीशियन उन अवधारणाओं को पा सकते हैं जो अपने विश्वासों के साथ संरेखित करते हैं, जैसे कि सीएफए की कवरेज व्यवहार वित्त की।
तल - रेखा
सीएफए कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के परिसंपत्ति वर्गों पर परिश्रमपूर्वक अनुसंधान करने पर केंद्रित है, जो कि पोर्टफोलियो प्रबंधन या अनुसंधान पदों में करियर का पीछा करने वाले चार्टर धारकों के बहुमत से परिलक्षित होता है। इसके विपरीत, दिन के व्यापारियों के पास अनुसंधान करने के लिए बहुत कम समय होता है, न ही वे परिसंपत्ति के आंदोलन के पीछे मूल सिद्धांतों से चिंतित होते हैं। इसलिए, सीएफए कार्यक्रम चार्ट की तेजी से भाग लेने वाली दुनिया की तुलना में धीमा और कठोर लग सकता है, जो कि दिन के व्यापारी में पनपता है, हालांकि, वित्तीय विषयों की सीएफए की पूरी प्रस्तुति के कारण, व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए दिन के व्यापारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। सीएफए चार्टर, विशेष रूप से भविष्य के कैरियर के संक्रमण के लिए, या बाजारों के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए।
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