कमोडिटी ईटीएफ कैसे एक शेयर बाजार में मंदी कर सकते हैं

2019 की दूसरी छमाही में जंगली शेयर बाजार के झूलों के खिलाफ सुरक्षा की तलाश करने वाले निवेशक अपने पोर्टफोलियो के एक हिस्से को कमोडिटी ईटीएफ के लिए समर्पित करने पर विचार कर सकते हैं। न केवल कमोडिटीज में गुड्स में डायवर्सिफिकेशन के फायदे जुड़ते हैं, बल्कि वे बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान सुरक्षित ठिकानों के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि मौजूदा दशक लंबे बुल मार्केट की नींव तेजी से डगमगाने लगती है। लेकिन वस्तुओं के वायदा बाजार को सीधे खेलने या भौतिक बुलियन खरीदने के बजाय, निवेशक बरोन्स के अनुसार, चीजों को सरल रख सकते हैं और कमोडिटी ईटीएफ का विकल्प चुन सकते हैं।

कुछ कमोडिटी-ईटीएफ संभावनाओं में इनवेस्को डीबी कमोडिटी इंडेक्स ट्रैकिंग फंड (डीबीसी), आईशर एस एंड पी जीएससीआई कमोडिटी इंडेक्सड ट्रस्ट (जीएसजी), आईपैथ ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स टोटल रिटर्न ईटीएन (डीजेपी), इनवेस्को ऑप्टिमल यील्ड डाइवर्सिफाइड कमोडिटी स्ट्रैटजी नो- के। 1 पोर्टफोलियो (PDBC), और यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी इंडेक्स फंड (USCI)।

इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है

एक अच्छी निवेश रणनीति के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक विविधीकरण है। हालांकि कई निवेशक स्टॉक सेक्टर के स्पेक्ट्रम में निवेश करके और कई तरह के बॉन्ड में अपने पोर्टफोलियो के एक हिस्से को समर्पित करके उस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं, कभी-कभी वस्तुओं की अनदेखी की जा सकती है। लेकिन एक संपत्ति के रूप में जो स्टॉक और बॉन्ड दोनों के साथ कम सहसंबंध प्रदर्शित करता है, कमोडिटी निवेशकों को अपने समग्र जोखिम को कम करते हुए समग्र रिटर्न बनाए रखने में मदद कर सकती है।

ETF फर्म USCF इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ जॉन लव कहते हैं, "कमोडिटीज का इस्तेमाल स्टॉक और बॉन्ड में कम सहसंबंध के लिए किया जाता है, और जो यह बताता है कि ज्यादातर निवेशकों के लिए एक अच्छी शुरुआत 5% के बीच कहीं से कमोडिटी एक्सपोजर है।" उनके पोर्टफोलियो के मूल्य का 15%। विविधीकरण के लाभ उन जोखिम स्तरों से अधिक नहीं बढ़ते हैं।

कमोडिटी ईटीएफ निवेशकों को वस्तुओं के अंतर्निहित मूल्य आंदोलनों के संपर्क में आने का एक सरल तरीका प्रदान करते हैं। भौतिक बुलियन खरीदने के विपरीत, निवेशकों को भंडारण लागत या बीमा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कमोडिटी वायदा खरीदने के विपरीत, निवेशकों को नकारात्मक रोल उपज जैसी चीजों के बारे में चिंता नहीं है जब बाजार में अवधि के दौरान वायदा संपर्क पर रोल करें। कंटंगा। कमोडिटी ईटीएफ शेयरों की तरह अधिक व्यापार करते हैं, कुछ निवेशक सबसे अधिक परिचित होते हैं।

“केवल मूल्य परिवर्तन के लिए जोखिम चाहते हैं। वे ईटीएफ के साथ अधिक सहज हैं, ”बैरोन के अनुसार, न्यू यॉर्क में कमोडिटी कंसल्टिंग फर्म सीपीएम ग्रुप के प्रबंध निदेशक जेफरी क्रिश्चियन कहते हैं।

हालांकि कमोडिटी ईटीएफ में लंबी अवधि के लिए शेयरों में समान रिटर्न और अस्थिरता हो सकती है, इस तथ्य से कि दो परिसंपत्ति वर्गों में थोड़ा सहसंबंध है इसका मतलब है कि समग्र जोखिम के निचले स्तर पर रिटर्न बनाए रखने के विविधीकरण लाभ अभी भी हैं। कमोडिटी ईटीएफ भी मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव के रूप में कार्य करता है। जबकि फीस विशिष्ट स्टॉक ईटीएफ से अधिक हो सकती है, निवेशक बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ फंड में निवेश करके लागत को सीमित कर सकते हैं क्योंकि अधिक तरलता बोली-पूछ फैलता है।

IShares S & P GSCI ETF 0.75% के वार्षिक खर्च और 652, 000 के औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ आता है। ईटीएफ में कृषि उत्पादों, पशुधन, कीमती धातुओं और औद्योगिक धातुओं में अपनी शेष हिस्सेदारी के साथ कच्चे तेल और गैसोलीन जैसे ऊर्जा वस्तुओं का 63% जोखिम है। इनवेस्को डीबी ईटीएफ का वार्षिक व्यय 0.85% है और औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम 2.1 मिलियन है। फंड में ऊर्जा का सिर्फ 44% जोखिम है, यह एक बेहतर विकल्प है अगर निवेशकों के पास ऊर्जा शेयरों के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही निवेश है।

आगे देख रहा

नई ऊंचाई पर स्टॉक रखने के बावजूद, बुल मार्केट की ताकत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ माउंट के धीमे रहने और ग्लोबल ट्रेड कंफ्लिक्ट के पूर्वानुमान जारी हैं। यदि निवेशकों के पास वस्तुओं का जोखिम नहीं है, तो वे ऐसा करने पर विचार कर सकते हैं। कमोडिटी ईटीएफ उस जोखिम को प्राप्त करने का एक अपेक्षाकृत सरल तरीका प्रदान करता है।