निवेशकों को शेयर बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, जो उच्च इक्विटी मूल्यांकन, व्यापार युद्धों को आगे बढ़ाने और फेडरल रिजर्व द्वारा ऋण की मजबूती जैसे कारकों से प्रेरित है। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक (जीएस) का सुझाव है कि निवेशक प्रत्येक क्षेत्र में सबसे अधिक संभावित जोखिम-समायोजित रिटर्न के साथ शेयरों के अपने हाई शार्प रेशियो बास्केट को देखते हैं, एक रणनीति जिसने एस एंड पी 500 इंडेक्स बनाम एसपीएक्स 500 इंडेक्स (एसपीएक्स) को 1999 से महत्वपूर्ण वितरण प्रदान किया है। यह दो कहानियों में से पहला है जो इन्वेस्टोपेडिया जोखिम-समायोजित रिटर्न वाले शेयरों पर प्रकाशित करेगा। उस टोकरी में 50 के बीच 8 स्टॉक हैं:
| भण्डार | लंगर | अपेक्षित आय |
| कोंचो संसाधन | CXO | 48% |
| Lennar कॉर्प | LEN | 45% |
| Celgene Corp. | CELG | 43% |
| गुडइयर टायर एंड रबर कंपनी | जी.टी. | 35% |
| भँवर कॉर्प | WHR | 35% |
| डॉ। हॉर्टन इंक। | डी एच आई | 34% |
| विवेकपूर्ण वित्तीय इंक। | प्रु | 26% |
| Cigna Corp. | सीआई | 25% |
21 जून को कीमतों को बंद करने के लिए फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम्स द्वारा संकलित प्रतिभूतियों विश्लेषकों से आम सहमति के लक्ष्यों की तुलना करके अपेक्षित रिटर्न की गणना की गई थी।
चयन पद्धति
उम्मीद के मुताबिक रिटर्न की गणना के बाद, गोल्डमैन ने प्रत्येक शेयर के लिए 6 महीने की निहित अस्थिरता प्रतिशत की गणना की, जो विकल्प मूल्य निर्धारण के उनके विश्लेषण के आधार पर किया गया था। इसके बाद उन्होंने S & P 500 में 50 शेयरों को चुना, जिसमें अनुमानित अस्थिरता के उच्चतम अनुपात थे, जिसमें यह साबित किया गया था कि प्रत्येक उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। टोकरी में मंझले स्टॉक का अनुपात 1.1, S & P 500 में औसतन स्टॉक के लिए 0.5 है।
आउटपरफॉर्मेंस 70% समय
गोल्डमैन इंगित करता है कि इसकी हाई शार्प रेशियो बास्केट ने 1999 के बाद से अर्ध-वार्षिक अवधि के 70% में S & P 500 को पीछे छोड़ दिया है। S & P 500 की तुलना में इसका औसत अतिरिक्त रिटर्न 6 महीने की अवधि में सामान्य 6 महीने की अवधि में 334 आधार अंक था। सालाना। गोल्डमैन ने ध्यान दिया कि यह रणनीति उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है।
हालांकि, वे यह भी संकेत देते हैं कि इस रणनीति ने बढ़ती अस्थिरता के बावजूद, 2018 में अब तक S & P 500 को लगभग 2 प्रतिशत अंकों से कम कर दिया है। वे लिखते हैं, "विश्लेषक अक्सर उच्च मूल्य अनुपात अनुपात में स्क्रीनिंग करते हैं क्योंकि विश्लेषक मूल्य लक्ष्यों के लिए बड़े प्रत्याशित होते हैं।" इस बिंदु पर, ऊपर सूचीबद्ध सभी शेयरों ने साल-दर-साल नकारात्मक रिटर्न पोस्ट किया है, और व्हर्लपूल को छोड़कर सभी हाल ही में रिबलिंग में टोकरी में नए जोड़ हैं जो गोल्डमैन ने प्रदर्शन किया।
लेनर की रैपिड ग्रोथ
Lennar ने गोल्डमैन के शेयरों की बास्केट में मजबूत विकास क्षमता का चित्रण किया है। रॉयटर्स के मुताबिक, 31 मई को समाप्त होने वाली राजकोषीय तिमाही के परिणाम के लिए कंपनी एक प्रमुख घरेलू बिल्डर है। जैसा कि 26 जून को बाजार के खुलने से पहले बताया गया था, इसमें राजस्व के लिए साल-दर-साल की बढ़ोतरी 67% और कमाई के लिए 45% थी, विश्लेषकों के अनुमानों को 7% और 250% तक बढ़ा दिया। तिमाही के दौरान नए घरों के ऑर्डर में 62% की बढ़ोतरी हुई। 27 जून को खुले के रूप में, लेनन की शेयर की कीमत 21 जून के करीब 1% थी।
Concho Resources 'M & A Strategy
तेल और गैस के घरेलू उत्पादक, कंचो विलय के माध्यम से अपनी बहुत अधिक वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। सीकिंग अल्फा के अनुसार, आरएसपी पर्मियन का अधिग्रहण, साझा बुनियादी ढांचे और बढ़े हुए पैमाने से लागत में कटौती की संभावनाओं को प्रदान करता है। विशेष रूप से, सौदा सीलिंग अल्फा के लिए आकर्षक है क्योंकि यह कंपनियों को संक्रामक गुणों के साथ जोड़ती है, जिससे अधिक पार्श्व ड्रिलिंग की अनुमति मिलती है। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच मुनाफे को बढ़ाने के लिए कंपनी अच्छी तरह से तैनात है।
इन्वेस्टोपेडिया गुरुवार को गोल्डमैन की रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न स्टॉक की अपनी दूसरी कहानी प्रकाशित करेगा।
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पार्टनर लिंकसंबंधित शर्तें
वित्त में जोखिम प्रबंधन वित्तीय दुनिया में, जोखिम प्रबंधन निवेश निर्णयों में अनिश्चितता की पहचान, विश्लेषण और स्वीकृति या शमन की प्रक्रिया है। जोखिम प्रबंधन किसी भी समय होता है जब कोई निवेशक या फंड मैनेजर विश्लेषण करता है और किसी निवेश में नुकसान की संभावना को निर्धारित करने का प्रयास करता है। विविधता का अधिक गुणांक (सीवी) परिभाषा का गुणांक भिन्नता (सीवी) एक श्रृंखला में माध्य के आसपास डेटा बिंदुओं के फैलाव का एक उपाय है। अधिक छूट रिटर्न अतिरिक्त रिटर्न एक प्रॉक्सी की वापसी से ऊपर और परे हासिल किए गए रिटर्न हैं। अतिरिक्त रिटर्न विश्लेषण के लिए एक निर्दिष्ट निवेश रिटर्न पर निर्भर करेगा। अधिक 52-वीक रेंज परिभाषा 52-सप्ताह की रेंज सबसे कम और उच्चतम मूल्य दर्शाती है, जिस पर पिछले 52 हफ्तों में एक शेयर ने कारोबार किया है। अधिक आक्रामक विकास निधि एक आक्रामक विकास निधि एक म्यूचुअल फंड है जो आक्रामक विकास शेयरों में निवेश करके पूंजीगत लाभ चाहता है। अधिक FAAMG स्टॉक्स FAAMG गोल्डमैन सैक्स द्वारा बाजार, फेसबुक, अमेज़ॅन, ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, और गूगल में शीर्ष प्रदर्शन वाले तकनीकी शेयरों में से पांच के लिए एक संक्षिप्त नाम है। अधिक