मिड-कैप शेयरों ने ऐतिहासिक रूप से अपने लार्ज-कैप समकक्षों की तुलना में अधिक रिटर्न दिखाया है, मुख्य रूप से क्योंकि पूर्व में उत्तरार्द्ध की तुलना में उच्च विकास दर प्रदर्शित होती है, जो बाजार में अधिक संतृप्ति के अधीन हैं। मिड-कैप स्टॉक इसी तरह छोटे शेयरों के नाम की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और अधिक वित्तीय संसाधनों को धारण करते हैं। विविध मिड-कैप एक्सपोज़र चाहने वाले निवेशक निम्नलिखित निष्क्रिय प्रबंधित इंडेक्स-आधारित म्यूचुअल फंड पर विचार करना चाह सकते हैं।
नोट: सभी आंकड़े 10 जनवरी, 2020 तक वर्तमान हैं।
मोहरा मिड-कैप इंडेक्स फंड निवेशक शेयर (VIMSX)
वैनगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड इन्वेस्टर शेयरों ने सीआरएसपी यूएस मिड कैप इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक किया है, जो मध्य आकार के अमेरिकी कंपनी के शेयरों का एक व्यापक रूप से विविध सूचकांक है। यह $ 111 बिलियन का फंड नमूने के दृष्टिकोण को अपनाने के बजाय अंतर्निहित सूचकांक के सभी घटकों में निवेश करता है। फंड का शुद्ध व्यय अनुपात 0.17% है, और इसका पांच साल का औसत वार्षिक नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) रिटर्न 9.12% है। यह शीर्ष तीन सेक्टर होल्डिंग्स टेक्नोलॉजी (17.39%), उपभोक्ता चक्रीय (12.55%), और वित्तीय सेवाएं (12.53%) हैं।)। फंड की कुल संपत्ति का 1% से अधिक के लिए कोई एकल होल्डिंग खाता नहीं है।
इसकी कम लागत वाली संरचना, कम ट्रैकिंग त्रुटि और अनुभवी प्रबंधन के कारण, फंड ने गोल्ड एनालिस्ट रेटिंग और मॉर्निंगस्टार से एक चार सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है। यह बिना लोड फीस के साथ आता है और इसके लिए $ 3, 000 न्यूनतम प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसका अपेक्षाकृत कम टर्नओवर अनुपात 11% है जो इसे अत्यधिक कर-कुशल बनाता है।
BNY मेलॉन मिडकैप इंडेक्स फंड निवेशक शेयर (PESPX)
बीएनवाई मेलॉन मिडकैप इंडेक्स फंड इन्वेस्टर शेयर्स, जिसे पहले ड्रेफस मिड कैप इंडेक्स फंड के रूप में जाना जाता था, सभी 400 यूएस मीडियम साइज कंपनियों के कॉमन स्टॉक्स के एक्सपोजर इंडेक्स लिस्ट की मांग करते हुए स्टैंडर्ड एंड पूअर्स मिडकैप 400 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। फंड का शुद्ध व्यय अनुपात 0.50% है, और इसका पांच साल का औसत वार्षिक नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) रिटर्न 8.94% है।
इसके शीर्ष तीन क्षेत्र भार वित्तीय सेवाओं (16.59%) उपभोक्ता चक्रीय (12.30%), और अचल संपत्ति (11.17%) में हैं। विशिष्ट कंपनियों के संदर्भ में, दो सबसे बड़े पद कंप्यूटर प्रिंटर निर्माता ज़ेबरा टेक्नोलॉजीज कॉर्प (0.74%), और आयरिश चिकित्सा आपूर्तिकर्ता Steris (0.70%) में हैं।
मॉर्निंगस्टार ने फंड को एक चार सितारा समग्र रेटिंग दी है, जिसमें लोड फीस नहीं है और $ 2, 500 न्यूनतम निवेश किया गया है।
फिडेलिटी स्पार्टन मिड कैप इंडेक्स फंड इन्वेस्टर क्लास (FSMDX)
फिडेलिटी स्पार्टन मिड कैप इंडेक्स फंड इन्वेस्टर क्लास रसेल मिडकैप इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करने का प्रयास करता है, जिसमें रसेल 1000 इंडेक्स में शामिल सबसे छोटे 800 स्टॉक शामिल हैं। $ 13 बिलियन फंड का पांच साल का औसत वार्षिक नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) रिटर्न 9.48% है, और इसके शीर्ष पांच सेक्टर वेटिंग प्रौद्योगिकी (16.26%), औद्योगिक (14.07%), वित्तीय सेवा प्रदाता (13.88%), अचल संपत्ति (10.59) में हैं। %), और स्वास्थ्य सेवा (10.25%)।
व्यक्तिगत होल्डिंग्स के संदर्भ में, फंड की कुल संपत्ति का 1% से अधिक कोई भी स्थिति नहीं है। इसके शीर्ष तीन होल्डिंग्स में वित्तीय सेवा प्रौद्योगिकी प्रदाता फिशर इंक (0.83%), क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान सुविधा ग्लोबल पेमेंट्स इंक (0.68%) और रक्षा ठेकेदार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता L3Harris Technologies Inc LHX (0.56%) हैं।
फंड, जिसे $ 2, 500 न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है और लोड शुल्क नहीं लेता है, मॉर्निंगस्टार से एक चार सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है।
कोलंबिया मिड कैप इंडेक्स फंड क्लास ए (NTIAX)
$ 3.7 बिलियन कोलंबिया मिड कैप इंडेक्स फंड क्लास ए मानक और खराब मिडकैप 400 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। अपने उपरोक्त बीएनवाई मेलन पीयर की तरह, इस फंड का पोर्टफोलियो सभी 400 इंडेक्स-सूचीबद्ध शेयरों में स्थिति रखता है। यह बीएनवाई मेलन के उत्पाद पर एक लाभ रखता है, जिसमें यह 0.45% का थोड़ा कम व्यय अनुपात रखता है। इसकी पांच साल की औसत वार्षिक नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) वापसी 8.92% है।
कोष के शीर्ष पाँच क्षेत्र भार उद्योग (17.08%), वित्तीय सेवाओं (16.63%), प्रौद्योगिकी (15.70%), उपभोक्ता चक्रीय (12.35%), और अचल संपत्ति (11.15%) में हैं।
निधि ने मॉर्निंगस्टार से एक चार सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है। यह बिना किसी लोड फीस के आता है और इसके लिए $ 2, 000 न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है।
