कई निवेशकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण उनके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण और कम कर दिया गया हिस्सा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक अपने रिटर्न के लिए केवल एक या कुछ अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर न हो। जबकि कई तरीके हैं जिनसे निवेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए अंतरराष्ट्रीय आय-जनरेटिंग ईटीएफ एक अच्छा पोर्टफोलियो जोड़ हो सकता है। हम अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी, ऋण और रियल एस्टेट आय पैदा करने वाले ईटीएफ पर एक नज़र डालेंगे।
इक्विटी ईटीएफ
ग्लोबल एक्स सुपरडिविडेंड ईटीएफ (एसडीआईवी) दुनिया में सबसे अधिक लाभांश देने वाले शेयरों में से 100 के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। ईटीएफ के लगभग 1% का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक स्टॉक के साथ सूचकांक समान रूप से भारित होता है। SDIV अच्छी आय क्षमता प्रदान करता है, जो बारह महीनों के लिए 7.32% वितरण उपज प्रदान करता है। नियमित आय उत्पन्न करने वाले निवेशकों के लिए ब्याज के अलावा, SDIV ने ऐतिहासिक रूप से मासिक वितरण का भुगतान किया है।
SDIV एक वैश्विक ETF है और इसमें अंतरराष्ट्रीय और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टॉक भी शामिल हैं। वर्तमान में, ETF संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 31% शेयरों से बना है। इस फंड का एशिया-प्रशांत (30%) और यूरोप (28%) के साथ मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कम जोखिम है।
सुपरडिविडेंड ईटीएफ में 0.58% शुद्ध व्यय अनुपात और 845 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति है।
Guggenheim S & P ग्लोबल डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज ETF (LVL) 100 उच्च पैदावार वाले अंतरराष्ट्रीय शेयरों के सूचकांक को ट्रैक करता है। फंड ने बारह महीनों के अनुगामी के लिए 6.65% वितरण उपज का भुगतान किया है और त्रैमासिक वितरण का भुगतान करता है।
LVL के पास संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों के साथ अच्छे अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण हैं, जो सूचकांक की संपत्ति का 19% हिस्सा बनाते हैं। अन्य फंडों की तरह ही, हम मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कम कंपनियों के साथ यूरोप (39%), एशिया-प्रशांत (29%) और उत्तरी अमेरिका (26%) की कंपनियों का एक मजबूत प्रतिनिधित्व देखते हैं।
फंड 1.08% का उच्च शुद्ध व्यय अनुपात लेता है और $ 54.8 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ एक छोटा कोष है।
एक ईटीएफ निवेश योजना विकसित करना
अन्य फंडों की तरह, फर्स्ट ट्रस्ट डॉव जोन्स ग्लोबल सिलेक्ट डिविडेंड इंडेक्स फंड (एफजीडी) 100 उच्च पैदावार वाले अंतरराष्ट्रीय शेयरों के सूचकांक को ट्रैक करता है। FGD ने बारह महीनों के दौरान 5.85% की दर से वितरण का भुगतान किया है। फंड अपने वितरण का त्रैमासिक भुगतान करता है।
इस ईटीएफ में क्षेत्रों में अच्छा विविधीकरण है, जो फंड के 21% पर वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़ी एकाग्रता है। FGD में संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयरों की कम सांद्रता है, जिसमें संयुक्त राज्य में निवेश की गई निधि की 18% संपत्ति है।
एफजीडी का कुल संपत्ति अनुपात 0.60% और कुल संपत्ति में $ 407 मिलियन है।
SPDR S & P ग्लोबल डिविडेंड ETF (WDIV) S & P ग्लोबल डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो उच्च लाभांश पैदावार देने वाली वैश्विक कंपनियों को ट्रैक करता है। WDIV ने निवेशकों को बारह महीनों के दौरान 4.42% वितरण उपज का भुगतान किया है।
इस सूची के कई ईटीएफ की तरह, डब्लूडीआईवाई का वित्तीय क्षेत्र में उच्च जोखिम है, वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए फंड का 25% हिस्सा है। यह फंड यूरोप और उत्तरी अमेरिका की ओर अधिक भारित है, जिसमें यूरोपीय फर्मों का 41% फंड है और नॉर्थ अमेरिकन फर्मों का 39% फंड है।
WDIV 0.40% का शुद्ध व्यय अनुपात लेता है और कुल संपत्ति में $ 73 मिलियन के साथ एक छोटा कोष है।
बॉन्ड ईटीएफ
यह इनवेसको इंटरनेशनल कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ (पीआईसीबी) एसएंडपी इंटरनेशनल कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है। फंड ने प्रदान किया है निवेशकों को बारह महीनों के दौरान 2.46% वितरण की उपज होगी। फंड मासिक रूप से वितरण प्रदान करता है।
PICB संयुक्त राज्य फर्मों से बांड नहीं रखता है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड, कनाडा और इटली की फर्मों की सबसे बड़ी उपस्थिति है और निधि की संपत्ति का लगभग 78% प्रतिनिधित्व करते हैं।
PICB 0.50% का शुद्ध व्यय अनुपात लेता है और इसकी कुल संपत्ति $ 187 मिलियन है।
मार्केट वैक्टर इंटरनेशनल हाई यील्ड बॉन्ड ETF (IHY) दुनिया भर के हाई यील्डिंग बॉन्ड्स में निवेश करता है। फंड ने निवेशकों को मासिक भुगतान किए गए वितरण के साथ बारह महीनों के दौरान आकर्षक 5.79% वितरण उपज का भुगतान किया है।
फंड का यूरोप में उच्च प्रदर्शन है क्योंकि फंड में प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष पांच देश लक्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड और इटली हैं। इन पांच देशों के बांड ईटीएफ की संपत्ति का लगभग 53% प्रतिनिधित्व करते हैं।
फंड 0.40% का शुद्ध व्यय अनुपात लेता है और इसकी कुल संपत्ति $ 139 मिलियन है।
मोहरा कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड ETF (BNDX) अंतरराष्ट्रीय निवेश ग्रेड बॉन्ड को ट्रैक करता है। फंड ने निवेशकों को बारह महीनों के पीछे 1.48% वितरण उपज का भुगतान किया है और मासिक वितरण का भुगतान करता है।
यह ईटीएफ अन्य बॉन्ड ईटीएफ की तुलना में अधिक रूढ़िवादी है जो यहां चर्चा करता है और कॉर्पोरेट और सरकारी दोनों बॉन्ड में निवेश करता है। सरकारी बॉन्ड बहुसंख्यक होल्डिंग रखते हैं। शीर्ष पांच होल्डिंग्स जापान, इटली, फ्रांस, यूके और जर्मनी की सरकारों की हैं।
अधिकांश मोहरा धन के रूप में, BNDX में 0.19% का कम शुद्ध व्यय अनुपात है। ETF के पास कुल 3.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति है।
REIT ETFs
एसपीडीआर डॉव जोन्स इंटरनेशनल रियल एस्टेट ईटीएफ (आरडब्ल्यूएक्स) डॉव जोन्स ग्लोबल एक्स-यूएस सिलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज इंडेक्स को ट्रैक करता है। ETF ने बारह महीनों के दौरान 2.98% वितरण उपज का भुगतान किया है।
निधि संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं REITs में निवेश करती है। फंड के शीर्ष पांच देश निवेश डॉलर में जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा हैं। ETF सभी रियल एस्टेट क्षेत्रों में निवेश करता है लेकिन रियल एस्टेट विकास और संचालन REIT और वाणिज्यिक REIT में उच्च एकाग्रता है।
RWX 0.59% का शुद्ध व्यय अनुपात लेता है और वर्तमान में कुल संपत्ति में $ 4.72 बिलियन है। (सामान्य जानकारी के लिए, यहां: रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs)।)
वानगार्ड ग्लोबल एक्स-यूएस रियल एस्टेट ईटीएफ (वीएनक्यूआई) में 30 से अधिक देशों की लगभग 500 रियल एस्टेट फर्म शामिल हैं। फंड ने बारह महीनों के दौरान निवेशकों को 3.76% वितरण का भुगतान किया है।
सूचकांक में प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष पांच देशों में जापान, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस हैं। इस फंड को 2010 के नवंबर में लॉन्च किया गया था और इसने निवेशकों को पिछले पांच वर्षों में 3.83% वार्षिक रिटर्न प्रदान किया है।
VNQI 0.24% के कम व्यय अनुपात का शुल्क लेता है और इसकी कुल संपत्ति 3 बिलियन डॉलर है।
IShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) में संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विकसित अर्थव्यवस्थाओं से 196 रियल एस्टेट फर्म शामिल हैं। फंड ने बारह महीनों के दौरान 3.67% की वितरण उपज का भुगतान किया है। पिछले पांच वर्षों में फंड ने 3.75% का वार्षिक रिटर्न दिया है।
IFGL निवेशकों से 0.48% का व्यय अनुपात वसूलता है और उसकी कुल संपत्ति $ 658 मिलियन है।
तल - रेखा
अंतर्राष्ट्रीय आय पैदा करने वाले ईटीएफ कई निवेशकों के पोर्टफोलियो को जोड़ सकते हैं। ये परिसंपत्तियां एक आय स्ट्रीम प्रदान करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण के फायदे भी प्रदान करती हैं। अंतरराष्ट्रीय आय पैदा करने वाले ईटीएफ में निवेश पर विचार करते समय निवेशकों के पास कई विकल्प होते हैं। निवेशक को सही ईटीएफ या ईटीएफ के पोर्टफोलियो का चयन करने के लिए अपने निवेश लक्ष्यों, जोखिम की भूख और फीस पर विचार करना होगा।
